恩智浦半導體(NXP Semiconductors)日前宣佈與北京建廣資產管理(以下簡稱建廣資產)、Wise Road Capital (智路資本)組成的聯合投資達成協議,出售恩智浦標準產品業務;根據協議,該聯合投資將向恩智浦支付約27.5億美元。交易預計將於2017年第一季完成,具體時間取決於相關主管機構的批准以及與員工代表的協商情況。

恩智浦的標準產品業務在分離元件(Discrete)、邏輯元件(Logic)及PowerMOS領域為產業的領導廠商,專注發展汽車、工業、運算、消費品與穿戴式裝置等市場。此次交易完成後,恩智浦的標準產品業務部門將成為一家名為Nexperia的獨立公司,總部位於荷蘭Nijmegen。在2015財務年度,恩智浦標準產品業務的全年營業收入為12億美元。

按照交易協定,包括由Frans Scheper所領導的管理團隊,以及約11,000名員工在內的恩智浦標準產品業務部門將全部轉移至新公司Nexperia。交易完成後,Nexperia將成為一家註冊於荷蘭的獨立公司,由建廣資產和智路資本共同擁有該公司的所有權。

此外,恩智浦標準產品業務位於英國曼徹斯特和德國漢堡的前端晶圓生產線、位於中國廣東、馬來西亞芙蓉市(Seremban)和菲律賓卡布堯市(Cabuyao)的後端工廠、內部設備製造商ITEC以及標準產品業務的全部相關專利和智慧財產權也將轉移至Nexperia。

恩智浦執行長Rick Clemmer表示:「此次交易對所有人都是雙贏的結果,這場交易讓恩智浦得以繼續專注發展高功率混合訊號(High-Performance Mixed Signal) 產品業務,進一步推動我們『智慧生活,安全連結』的發展策略。新公司Nexperia成立後,建廣資產與智路資本將專注於全球投資以支援標準產品業務的進一步增長,這也將使我們的客戶受益。」

建廣資產投資評審委員會主席李濱表示:「我們非常高興與恩智浦達成協議,收購其標準產品業務,並獲得該部門優秀團隊與領先技術。透過對研發、生產和客戶服務的審慎投入,我們將進一步鞏固該業務部門在全球市場的競爭優勢。建廣資產在金融行業的強大背景,以及在半導體和電信領域多年的豐富經驗,將有助於新公司的管理團隊追求長期的成功發展。此外,我們也將繼續支持該業務部門目前的雇傭狀況,因為員工是公司長期發展至關重要的一部分。」

智路資本管理合夥人張元傑表示:「我們將為Nexperia的全球發展提供資金支援,幫助該公司在關鍵市場更快速地推出新產品,同時確保Nexperia的全球客戶及供應商不受影響。雖然Nexperia的產品服務涵蓋多個市場,但汽車產業的應用將是未來公司發展的重點,並將持續提供優異的解決方案。同時,我們將憑藉產業領導者間的強大關係網絡,幫助Nexperia強化其在快速發展新興市場中的領導地位。」

恩智浦大中華區總裁鄭力表示:「我們對Nexperia在建廣資產和智路資本領導下的發展前景充滿信心。恩智浦與建廣資產已經建立良好的夥伴關係,此次交易協定的達成進一步深化雙方合作。同時我們很高興地看到,通過此次交易將促進恩智浦與中國合作夥伴在半導體技術與人才方面的交流。相信此舉將為中國半導體行業發展和產業的提升做出積極的貢獻。」

本次交易,包括最終協定的生效和條款、以及建廣資產與智路資本作為收購方等內容,均需要得到美國聯邦貿易委員會、歐盟委員會和中國商務部等機構的批准。瑞士信貸擔任此次交易的獨家財務顧問。