市場研究機構Yole Developpment的最新預測,車輛的「混合動力化(hybridization)」將在可見的未來成為推動電力電子(power electronics)市場的主力;而這個該機構所稱的「電動車黃金時代」,來自於消費者持續接受新一代車輛動力技術以及各國政府的激勵措施。

Yole的最新報告(The Power Electronics Industry 2016)指出,2015年是電力電子市場的辛苦年,包括電源IC、電源模組與離散元件營收總計下滑3%,由前一年的152億美元來到157億美元;主要原因是IGBT模組的平均銷售價格(ASP)下滑。

電動車與混合動力車輛(electric and hybrid vehicles,EHV)預期到2021年都會是IGBT模組的主要應用市場;而屆時整體IGBT市場可望達到12億美元的規模。

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Yole分析師Coralie Le Bret表示:「我們預期IGBT模組ASP將持續下滑,主要是因為來自汽車市場的價格壓力;但整體IGBT模組與全球電力電子市場價值,應會隨著產量的增加抵銷了ASP下降而提升。」

未來幾年EHV產業的主要焦點會是功率密度的提升,包覆成形(overmolded)模組以及雙面冷卻會在未來成為主流;Yole並指出,特別是在中功率、低成本應用。此外模組設計可能演變並移除封裝層數,以達到散熱管理最佳化。

Yole分析師補充指出,各國政府政策有可能會在未來的EHV發展扮演重要角色,特別是關於可再生能源與電氣化車輛的政策,並因此對電力電子市場帶來影響。該機構估計,電力電子市場到2030年將達到270億美元規模,但政府政策可能會導致市場出現完全不同的發展。

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另一個Yole分析師關注的議題是寬能隙(wide band gap,WBG)技術,預期該類解決方案將會進一步普及化;很多公司已經開始提供WBG元件。

「因為高能量密度以及效能,WBG元件已經進軍部分應用;」Le Bret表示:「未來我們預期,多供應來源以及價格的下降,將有利於WBG材料的滲透率提升。與元件相對應的封裝技術也需要被開發,以讓WBG元件能充分發揮性能。」

電力電子市場也面臨整併風潮

2015年的市場衰退,讓大多數電力電子供應商受到衝擊;不過有些業者在2014與2015年間還是出現了營收成長。

英飛凌(Infineon)是其中成長表現最佳的公司,特別是因為該公司收購了國際整流器(IR);英飛凌2015年電力電子營收成長了20%,若將電晶體、二極體以及模組考量在內,英飛凌目前是電力電子市場的龍頭。

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Yole估計,英飛凌的電力電子產品營收是該市場排名第二供應商的兩倍,主要是因為該公司收購了IR,後者在氮化鎵(Gallium Nitride,GaN)元件有堅強的客戶群以及技術專長。
(來源:Yole Developpment)

為了競爭,市場上其他業者紛紛轉向採取大舉投資研發、產品多元化以及收購等策略;Yole表示,中國業者尤其態度積極,試圖掌握附加價值以及掌控整個電力電子製造鏈。

在2016年前五個月,就有兩家中國業者收購了歐洲晶圓製造商,此外中國業者也聘請了專家、自己建立晶圓廠試圖在本地製造功率元件。Yole認為,此趨勢可能對電力電子產業帶來很大的影響,因為目前中國囊括了整體IGBT市場的三分之一以上。

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Yole認為,安森美半導體(ON Semiconductor)與中國投資聯盟華潤微電子(Resources Microelectronics)、清芯華創(Hua Capital Management)競購快捷半導體(Fairchild),將進一步衝擊電力電子市場;Fairchild在汽車應用領域涉入很深,而這是OnSemi較弱的部分,兩家公司的合併將讓後者更容易拓展汽車應用市場。

而Yole結論指出,電力電子領域預期發生的整併風潮,肯定在相關交易會出現競價與搶購的情況,因為各家廠商都期望能增強實力,才能與對手站在平等的競爭地位。

編譯:Judith Cheng

(參考原文: Power Electronics Driven By Electric Vehicles,by Jessica Lipsky)