根據資策會產業情報研究所(MIC)所做的預測,2017年科技產業有幾大關鍵趨勢。資策會MIC產業顧問兼主任周維忠表示,就資策會MIC針對2017年科技產業的發展預測,物聯網仍是產業關注的焦點,並可從幾個方向來探討——產業生態趨勢、技術/產品趨勢與服務模式趨勢。物聯網議題對2017年的產業有何影響,以下將一一說明。

產業生態趨勢——購併潮越演越烈

物聯網的發展,讓許多廠商意識到須透過垂直整合的方式,才能進一步掌握物聯網市場主導權,並真正在物聯網世界中賺到「好幾桶金」,而這樣的「想法」也讓科技產業整併風「越吹越烈」。周維忠指出,先前產業的購併大多是晶片、零組件業者為強化自身產品優勢與擴大市場應用範圍所進行,如微芯(Microchip)收購愛特梅爾(Atmel);高通(Qualcomm)併購恩智浦(NXP)以拓展車用市場商機…等。

然而,物聯網除了硬體產品的再進化之外,更強調應用服務的創新與完整度,可以說未來物聯網世界中是以應用服務帶動硬體設計發展,因此跨領域整併將日漸成為常態。舉例來說,軟體銀行(Softbank)突破以往應用服務收購格局,以服務供應商之姿直接用320億美元收購安謀國際(ARM),即是2016年跨界整併的範例之一。

資策會MIC產業顧問兼副主任周士雄認為,業者跨界整合是看準可在物聯網市場取得一乘無限大的效益,不再是考量眼前的短暫市場,而是建構未來發展的生態體系。因此除了服務供應商向上購併硬體晶片業者的趨勢外,2017年也將可看到硬體廠商為補強軟體服務,以及獲得物聯網巨量資料(Big Data)的基礎,進而收購一些軟體服務供應商。換句話說,擁有人工智慧(AI)技術、或擁有各類巨量資料的業者,也將進一步成為購併標的。

20170103 IoT NT31P1 圖1:資訊電子產業縱向與垂直購併一覽(來源:資策會MIC)

開發板需求大增 另一方面,除了業者跨界整併風潮不罷休之外,物聯網也讓晶片業者的開發板有更佳的發揮空間。周維忠指出,要搶搭物聯網商機順風車,就得快速開發產品投入市場,因此統一的標準將可加速業者開發產品的速度。然而現階段物聯網標準多如牛毛,大廠自擁標準各據山頭,且短時間不會有收斂的態勢,因此晶片業者透過合作成立聯盟的方式推出可客製化的開發板,因應物聯網市場產品少量、多元化的趨勢,以及協助終端製造商縮短產品開發時程,並進一步提升產品品質與效能。

不僅如此,晶片業者並與資訊大廠結盟,讓資訊大廠如蘋果(Apple)、Google、微軟(Microsoft)以作業系統(OS)及串聯雲端服務簡化開發流程的軟體平台,能更無縫整合,並強化互通性。且終端業者以晶片商開發板開發的產品,也能與資訊大廠開發的物聯網管理平台進一步連結,透過這樣的合縱連橫,不僅可創造多贏局面,也讓晶片商與資訊大廠在其「使用者」數量雄霸一方時,進而有機會推升其擁戴的標準成為物聯網統一規範。

技術/產品趨勢

廠商的「購買慾」還沒停止前,物聯網相關新興應用或技術,可為2017年的科技產業帶來新商機?周維忠表示,人工智慧、擴增實境(AR)/虛擬實境(VR)、360度環景影片,以及商用無人機…等應用,是科技相關業者可以關注的目標市場。

人工智慧與擴增實境/虛擬實境雖然不是新技術,但近期運算技術的發展,使近5~6年來人工智慧較過去20年的進展還要顯著,並再度成為顯學。正確來說,巨量資料結合人工智慧技術可以為物聯網帶來更多創新的服務與應用,更重要的是,相關大廠著重佈局深度學習的同時,也開放平台資源,讓使用者可以輕易導入,一旦用戶數增加,也可奠定業者在物聯網應用服務市場的地位及進一步掌握市場主導權。

周士雄強調,人工智慧與物聯網結合,創造出來的應用空間可謂無限。包括即時影像辨識/語音翻譯、智慧化家庭助理、服務型機器人、無人駕駛車輛…等,都是現在已經發生或是可預見的,結合人工智慧所開創的新物聯網應用服務。

在擴增實境與虛擬實境方面,隨著Google、微軟等大廠企圖主導虛擬實境軟硬體標準與系統平台發展,使得百花齊放的相關標準開始收斂,不僅上述業者可能成為標準主導關鍵角色,市場也將掀起新的一波高潮。

另外,擴增實境與虛擬實境周邊裝置與應用內容服務的發展亦開始加速,將使擴增實境相關廠商得以創造更多差異化價值。

在消費型無人機市場持續由大疆創新(DJI)一家獨大的同時,商用無人機在2017年將成為業者關注的焦點。周維忠指出,商用無人機已經陸續被應用到能源、農業、房地產、保險與電信等產業,進行空拍與巡檢的任務,而看好商用無人機的發潛力,英特爾(Intel)除大手筆投資PrecisionHawk等幾家無人機業者外,並在2016年購併MAVinci、AscTec等無人機公司,並於2016年10月正式發表搭載英特爾RealSense技術的Intel Falcon 8+商用無人機。

AT&T也正規畫無人機業務,除了透過無人機偵測自家網路環境狀況與死角,提升網路服務品質與效率,該公司還成立無人機研發團隊,將進一步發展更多無人機的潛力服務。周維忠認為,大廠的動態一向可作為市場動態的風向球,大廠積極投入的領域,也是科技產業界其他廠商可評估是否投入的市場。

通訊產業趨勢

物聯網除了軟硬體外,通訊技術也是構成物聯網應用服務不可或缺的一環,兩者的關係是相輔相成的。2017年通訊產業,隨著物聯網的進展,也有新的變化,資策會MIC產業顧問兼主任張奇表示,物聯網時代催生5G行動技術的發展、讓喊了很多年的車聯網服務浮現更明顯的商業模式、NB-IoT與低功耗廣域網路(LPWAN)因物聯網裝置暴增而更加蓬勃,不過,4G用戶數因市場飽和而有開始下滑現象,也引發營運商為求突破而開啟的跨界購併。

5G加速發展 2017年5G通訊技術重要的進展是高頻頻譜開放。張奇解釋,美國已領先全球開放毫米波(mmWave)頻段予5G技術使用,合計免執照頻段總頻寬高達14GHz,將影響後續晶片商、電信業者、設備業者及網際網路應用創新業者的動態。

而技術標準的制定也促使5G技術加速發展。第三代夥伴計畫(3GPP)聚焦於長程演進計畫(LTE)車間普及通訊服務(LTE V2X)標準制定的Release 14,預計於2017年第二季完成,將刺激大廠與相關產業的加速佈局;而預定2018年中發佈的Release 15,則將成為5G行動通訊技術的標準,促使5G技術可順利在2020年進入商用階段。資策會MIC估計,至2025年全球將有5億個符合5G技術規範的用戶。

車聯網商業模式漸顯 由於手機出貨成長趨緩,業者紛紛將目光放在車聯網上,而技術規範的進展,也讓車聯網技術與應用服務的發展力道越來越強。張奇認為,車聯網有三大商業模式逐漸浮現——使用量計價、即時反應/預測和數位生活——支撐車聯網產業發展。

使用量計價使汽車相關產業從傳統買汽車實體產品轉向「買服務」,如特斯拉(Tesla)與福特(Ford)等車廠規劃中的叫車/車輛共享服務、Gogoro的公共機車與車聯網保險等新興服務;即時反應/預測是融合大量資料與演算能力以實現即時服務與預測,例如停車/計程車動態定價、車輛零件壽命預估、道路流量預估等,可促使與車輛相關的需求更為智慧化,進而實現自動駕駛或無人駕駛車輛的遠景。

數位生活則是讓消費者在汽車上的需求與網路世界進一步連結,以創造更多商機。預計數位生活將為車廠或是服務供應商帶來獲得更多消費者行為資料的關鍵價值,包含AT&T推出的車上影音服務、Amazon Echo Dot car語音服務等。

營運商跨域併購求突破 資策會MIC預估,2017年全球4G用戶佔全球行動通訊用戶比例為27%,此數字相比2016年較2015年增加7.6%來看,4G用戶成長速度已開始走緩,這是由於全球4G用戶成長已趨近飽和。在沒有新的應用刺激新用戶採用4G網路,以及營運商採取低價搶客策略,導致營運商的每用戶平均收入(ARPU)呈現逐年穩定甚至下滑的現象,影響整體營收。

為了突破此困境,2016年電信營運商已開始將資金轉入其他領域,例如影音內容、網路行動廣告等,例如AT&T收購時代華納、Verizon購併Yahoo,都是為了補強營運商現有營運項目的深度及廣度。張奇強調,2017年電信營運商的跨界購併風仍將持續,以增加其在後4G時代的競爭力。

LED產業依然嚴峻

即使LED在物聯網世界中扮演「週邊裝置」的角色,但物聯網帶來的商機也嘉惠了許多零組件,如處理器、射頻(RF)晶片、微控制器…等,惟LED在2017年仍將受市場「供過於求」的影響,仍無法有較佳的表現。

台灣日亞電子化學(Nichia)總經理戴圳家表示,2017年LED市場與2016年、2015年相同,不甚樂觀,這時由於市場供過於求所造成,對LED低階產品市場的衝擊頗大,因此2017年LED應朝高階應用市場前進,才有較大的機會。

包括車載LED、人性化照明與植物照明等智慧照明、投影機、車用雷射、穿戴式裝置採用的OLED,以及Micro LED…等,皆為LED廠商可投注的新市場。

物聯網仍可在2017年創造新商機

市調機構Gartner也認為2017年產業的主流仍是物聯網。2017年初最重要的科技盛事——消費性電子展(CES)將聚焦新興消費性科技上,尤其是如連網汽車和穿戴裝置等物聯網相關領域。

由上述可以發現,2017年科技產業仍相當仰賴物聯網的發展。許多市調機構仍認為,物聯網世界的實現僅是剛剛開始,隨著全球物聯網架構越來越完備,相信未來幾年內,物聯網議題仍可為科技產業帶來更多市場曙光。

20170103 IoT NT31P2 表1:2013~2018年全球物聯網裝置安裝數量 (單位:百萬台;來源:Gartner)