市場研究機構TrendForce的記憶體儲存研究部門DRAMeXchange最新調查顯示,受到三星(Samsung)智慧型手機Note 7爆炸影響,消費者購機需求紛紛轉向其他手機品牌,蘋果(Apple)、華為(Huawei)與樂金(LG)等品牌出貨明顯提升,讓早已供不應求的DRAM市場供貨更為吃緊,帶動價格飆漲,使2016年第四季全球行動式記憶體產值高達55.05億美元,季成長約20%。

DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,以三大DRAM廠2016年第四季的行動式記憶體營收市佔來看,三星半導體依然囊括過半的市佔率、來到61.3%,SK海力士(Hynix)居次、為24.2%,而美光半導體(Micron)為12.3%,三大主要DRAM廠的市佔率總和達到97.8%;以整體營收計算,2016年第四季全球行動式記憶體營收就佔了DRAM總營收的44.2%。

從三大DRAM廠的競爭能力分析,三星仍是行動式記憶體的技術領先者,除了率先推出新規格LPDDR4x外,2017年製程亦從20奈米逐步轉向18奈米,一方面降低成本,更可與競爭對手維持一定程度的技術差距,讓三星半導體的獲利表現有望進一步提升。

SK海力士方面,由於21奈米製程良率在2016年第四季已較為穩定,2017年的目標便是擴大21奈米的產出佔比,旗下M14廠也有擴大產能的規劃。SK海力士期許今年在產出與良率雙雙提升下,能滿足客戶的需求。此外,SK海力士也規劃於今年下半導入次世代18奈米製程的產品,希望儘速實現量產。

美光集團目前行動式記憶體已逐步轉向20奈米製程為主,如台灣美光晶圓科技(原華亞科)已全數轉進20奈米製程。台灣美光記憶體也正式於1月將18奈米製程導入量產,目前良率穩定提升中,希望今年年底該廠能有90%皆為18奈米製程的產品。

20172020 DRAMeXchange NT21P1

台廠部分,南亞科由於行動式記憶體的產出比重提升,在漲價的助益下,營收市佔從1.3%提升至1.5%,營收成長來到41.3%,為各廠最高。目前南亞科廠內正進行20奈米製程的產線轉換工程,未來將能夠對營收有進一步的貢獻。

華邦電去年第四季營收市佔來到0.7%,營收方面小幅成長6%,其中46奈米製程的行動式記憶體佔比已經來到72%,華邦新製程38奈米有機會於今年第三季導入生產,優先利用在利基型記憶體與行動式記憶體上。

從市場面分析,由於DRAM原廠產能的擴張效應須待2017下半年陸續浮現,整體上半年的供需依然維持吃緊。吳雅婷指出,2017年搭載6GB記憶體的高階智慧型手機已是各廠既定的方針,中階手機也會來到3/4GB的搭載量,預估2017年智慧型手機記憶體的需求位元成長仍有30%以上,DRAM產業持續獲利的狀況將維持一整年。