一個只有一家本地車廠的小島,如何可能成為下一個全球汽車產業的樞紐?台灣正懷抱著如此期望,也有一些成功先例能做為實現願望的後盾──今日台灣在工業領域的成功奠基於PC與智慧型手機市場,因此這個小島將工業發展重心轉向車用領域的範本已經建立。

來自全球汽車產業分析師的評估,以及根據目前台灣在全球汽車市場幾乎被忽略的情況,其雄心壯志似乎是遙不可及的夢想;如市場研究機構The Linley Group資深分析師Mike Demler就直言:「老實說,我想不出來台灣在全球汽車產業有什麼知名之處。」

另一家市場分析機構Strategy Analytics的汽車電子市場總監Ian Riches也同意以上看法:「台灣在目前的汽車產業界並不是重要角色;」而他認為:「台灣在汽車應用領域最具全球市場經驗的大概就是台積電(TSMC),」因為該公司是眾多車用半導體供應商的晶圓代工夥伴。

技術顧問機構Vision Systems Intelligence創辦人暨首席顧問Phil Magney則表示:「我知道一些車用電子零件如資通訊娛樂系統、車燈等是來自台灣;」但他補充:「我不認為他們有足夠的經驗打造整合性的安全系統,並能符合嚴苛的功能性安全要求。」

確實,台灣在全球汽車市場仍處於非常初期的學習階段,然而台灣車聯網產業協會(Taiwan Telematics Industry Association,TTIA),祕書長周宗保(Paul Chou)並不因此氣餒。

周宗保在日前舉行的年度台北國際汽車零配件/車用電子展(TAIPEI AMPA/AUTOTRONICS TAIPEI)接受包括EE Times美國版在內的海外媒體團採訪時,回憶了PC的誕生:「當時PC產業非常分散,而且雜亂無章──就像目前正積極開發高度自動化駕駛車輛的汽車產業。」

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台灣車聯網產業協會秘書長周宗保
(來源:EE Times)

在PC世界,曾經微軟(Microsoft)的Bill Gates還有英特爾(Intel)的Andy Grove分別開始推廣Windows作業系統與x86處理器架構,攜手以所謂的「Wintel」平台打造PC;然後,台灣在PC市場佔有了一席之地──或許速度比其他國家更快。

周宗保表示,在那之後五年,台灣冒出了各種新創公司,其中有許多專注於開發各種PC周邊裝置,從I/O、主機板,到滑鼠、鍵盤…等等;台灣在PC領域建立了堅實的ODM業務,筆記型電腦的出貨量全球市佔率達九成,也成為PC市場高品質零組件的關鍵供應商,而後來在智慧型手機市場也有類似的出色表現。

英特爾收購Mobileye、高通(Qualcomm)收購恩智浦(NXP),顯示產業整併與結盟正在汽車應用領域加速發生;對此周宗保認為,現在正是台灣在汽車產業領域複製資通訊產業(ICT)成功模式的時候:「台灣不會在未來的自動駕駛車輛市場缺席。」

台灣的汽車/車用電子相關產業現況

但說真的,台灣渴望達成的目標實際嗎?目前台灣在汽車相關產品的表現如何?

周宗保指出,台灣2016年汽車相關產業的營收規模約為195億美元,其中有65億美元來自本地整車製造,69.5億美元來自汽車零組件製造,60.7美元為汽車電子業務營收。台灣已經具備相當規模的車用零組件業務,但只有一家本地廠商進行整車設計開發,也就是裕隆集團旗下的華創車電(Haitec);台灣國產車輛一年僅44萬輛,全數內銷。

但隨著全球汽車產業都預期車輛的電子內容將大幅增加,周宗保預期台灣將進一步擴展在全球汽車相關市場的版圖;除了車輛的電氣化,從車內資通訊娛樂系統到智慧車輛(ADAS)、車聯網技術等等都將推動此趨勢。周宗保估計,每輛汽車的電子內容將會輕易達到40%~50%。

從EDA大廠新思(Synopsys)首度在台灣舉行的「跨時代智慧型車用電子技術論壇(Automotive Day)」,就可以看出目前車用電子市場的熱度──這場於4/20於新竹舉行的論壇,邀集多位車用技術領域的專家擔任講師,吸引了350位對車用晶片設計有興趣的工程師聽眾。

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新思首度在台舉行「跨時代智慧型車用電子技術論壇」,吸引超過300位工程師到場
(來源:Synopsys)

新思董事長暨共同執行長Aart de Geus指出了幾個台灣能降低進入車用電子市場門檻的優勢,首先:「台灣鄰近中國,而後者正有眾多並沒有汽車產業經驗或專長的電動車(EV)新創公司從零開始發展;」其次,台灣以其「企業家精神」聞名,政府對於設定國家發展目標亦有堅定承諾,而這也是台灣為何能從無到有建立起繁榮的半導體晶圓代工業務。

De Geus指出,汽車已經逐漸成為「子系統的集合」,他相信對台灣新創公司來說,該領域具備能施展其企業經營手腕的歷史性機遇;不過他也提出警告,別把台灣過往在ICT領域的成功模式,直接移植到發展汽車相關產業的願景中。

根據De Geus的觀察,台灣能在全球PC市場中勝出,主要是透過成本以及效率,但在汽車──特別是高度自動化的車輛──產業領域:「我們正處於一個仍然需要技術開發的、狀況非常不同的階段;」因此台灣必須展現能在技術創新方面做出的貢獻,例如轉向發展嵌入式軟體。

原廠與代工廠攜手合作的模式可行嗎?

那若是新一代的車輛──就像智慧型手機──被少數像是Google、Apple與Uber的大廠平台獨攬呢?這豈不意味著一切都有可能發生?更重要的是,這些進軍汽車市場的科技大廠,會不會偏好與已經在智慧型手機市場與電子製造服務(EMS)業務熟門熟路的台灣人合作?

Vision Systems Intelligence的Magney坦言:「有些人猜測,科技大廠可能會以像是Apple做智慧型手機的方式來進軍汽車市場;」想像未來在汽車市場可能會出現像是Apple與鴻海(Foxconn)這般的原廠與EMS廠合作關係是頗令人期待,但他也表示:「目前我還沒有看到關於此發展趨勢的任何佐證。」

Magney不認為供應鏈將出現重大變化:「大型科技業者最近已經轉向與傳統汽車業者合作,以整合其安全關鍵系統或其他打造車輛所需的具挑戰性元素。」

 
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編譯:Judith Cheng

(參考原文: Taiwan Eyes Automotive Market,by Junko Yoshida)