市場研究機構IC Insights的最新報告指出,物聯網(IoT)應用的強勁成長以及整併風潮,使得2016年微控制器(MCU)市場的廠商排名出現不少變化。以出貨金額來看,三家MCU大廠NXP、Microchip以及Cypress,都是因為收購案而擴大了營收規模(下圖);反觀那些並沒有進行收購的MCU廠商,2016年營收僅呈現個位數字成長甚至衰退。

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在過去幾年,雖然整體MCU市場的成長搖擺不定,在物聯網、汽車、機器人、嵌入式應用以及其他新興領域,MCU仍是成長中心;大型MCU供應商為了因應那些關鍵市場的需求,持續擴展其產品陣容,同時藉由收購競爭對手來快速在新型應用領域中佔據一席之地。

2016年,NXP取代日商Renesas成為全球最大MCU供應商;前者是在2015年12月完成對Freescale的收購(以116億美元總價),並達到116%的MCU營收成長率。在收購之前,Freescale是全球第二大MCU供應商,2015年營收僅落後第一名的Renesas約2.1億美元,兩者差距在2014年為10億美元。

Renesas在2015年的MCU營收衰退了19% (有大部分原因是日圓貶值以及日本經濟景況不佳);在2016年,Renesas的MCU營收又衰退了4%,來到約25億美元,全球市佔率為16%。而在2011年,Renesas在全球MCU市場的營收佔有率為33%。

收購Freescale讓NXP在全球MCU市場的排名,由2015年的第六名躍居為2016年的第一名,全球市佔率達19% (年度營收29億美元);NXP在2015年的MCU營收中,有四分之三是應用於智慧卡的8位元與16位元MCU,在合併Freescale之後,智慧卡MCU營收僅佔據公司整體MCU營收的四分之一左右。

原屬Freescale的MCU應用範圍涵蓋各種嵌入式控制,包括佔據很高比重的車用系統;而NXP與Freescale都開發了不少32位元MCU,採用來自ARM的Cortex-M處理器核心。

美國業者Microchip在2016年由原本全球排名第五的MCU廠商,進步為全球第三大,銷售額成長了50%來到20億美元,主要是因為在2016年第二季完成對同為美商的Atmel之收購;Atmel在2015年為全球第九大MCU供應商(該年度營收為8.08億美元)。

在收購Atmel之前,Microchip是唯一一家未採用ARM處理器核心的MCU大廠,在大約十年間,該公司採用MIPS (已被Imagination收購)處理器核心開發並銷售32位元MCU;而在合併Atmel的六個月之後,Microchip宣布在擴展其MIPS核心PIC32產品同時,也將擴展Atmel採用ARM核心的SAM系列產品,為各種應用領域客戶提供無關核心的最佳解決方案。

總部位於美國矽谷的Cypress在2016年成為全球第八大MCU供應商,年度營收成長了15%,來到約6.22億美元;Cypress是在2015年3月以50億美元的股票交換收購Spansion,後者是AMD獨立而出的NOR快閃記憶體供應商,後來在2013年已1.1億美元收購了日商Fujitsu Semiconductor的MCU與類比業務部門,擴展記憶體以外業務。

Cypress在2016年的MCU業務成長,有部分原因就來自於合併Spansion的MCU業務,此外也得益於該公司自己原本的可編程SoC (PSoC)產品線;PSoC結合了MCU的功能性,以及使用者可配置、適合不同終端應用的混合訊號與數位功能周邊。

各家MCU供應商中營收表現衰退最多的是Samsung,2016年銷售額衰退幅度達14%,主要是因為智慧卡微控制器市場衰弱不振;Samsung除了對外銷售MCU,也供應MCU給自家品牌的消費性電子、電腦以及通訊系統(如智慧型手機)。

編譯:Judith Cheng