IDC:新冠肺炎疫情衝擊全球終端裝置市場

作者 : IDC

新冠肺炎疫情開始對2020年全球終端裝置市場造成影響。IDC整理過去幾週來有關疫情的一系列報導與統計資料,並預測影響疫情的三種未來情景...

受到新型冠狀毒肺炎(COVID-19)疫情影響,中國許多關鍵科技產業中心的製造、交通、物流等產業都陷入停擺,導致傳統農曆春節假期後復工復產推遲。企業將原計劃的工廠停工時間推遲至數週之後,不少企業自2月17日起陸續開始復工。但物流、勞動力供應、交通受到的影響將可能持續數週,乃至數月。因此,新冠肺炎疫情已經開始對2020全球終端裝置市場造成影響。

IDC整理過去幾週來有關新冠肺炎疫情的一系列新聞與基礎統計資料、洞察和假設,以及截至今年3月疫情對終端裝置市場的影響:

  • 根據世界衛生組織(WHO)的每日情況報告,截至3月18日,全球確診病例已累計近20萬例(198,412例),死亡近8千(7,984)例。
  • 供應商在年末趕製生產配件,讓元件存貨非常充裕,但物流停運使全球主要供應鏈運轉陷入停擺。
  • 工廠、道路、交通儘管陸續恢復,但因疫情隔離及其後續政策影響,中國的關鍵科技產業中心將受到嚴重衝擊。
  • 受疫情影響最嚴重的中國省份,分佈著面板、觸控感測器、光學電子元件、印刷電路板等關鍵元件生產基地。
  • 按照目前情況,2月份裝置製造產業將遭受重大損失,3月及以後的不確定性加大,需要等到疫情趨穩後才能判斷。
  • 蘋果(Apple)在2月17日發佈聲明稱,由於受新冠肺炎疫情影響,季度營收預測將難達預期,更多企業也會如此。

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圖1:受疫情影響的中國省份及關鍵製造產業分佈
(來源:The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at JHU, Feb 2020)

IDC認為,與過去相比,新冠肺炎疫情的爆發將帶來更多不確定性。IDC並基於概率情景——即‘U’形服務曲線,預測疫情影響的三大類情景,分別是樂觀情景、概率情景和悲觀情景:

樂觀情景:樂觀情況下,供應鏈受到的影響將在本季結束。中國在本季的需求會受到大規模需求,但在此後將立即恢復正常。全球智慧型手機和個人運算裝置(PCD)銷量將隨之恢復,在2020年呈現‘V’形復甦曲線。

‘V’形復甦曲線意味著,中國各大關鍵科技產業中心會在大範圍城市封鎖、工廠關停之後迅速恢復。供給側出貨量在2020年第2季受到最嚴重衝擊,到第3季恢復正常。需求側受到的影響僅限於中國境內,隨著5月天氣轉暖,大批中國購物者將有力支撐需求的復甦。智慧型手機方面預期今年將從+1.5%下調至+0.8%。個人運算裝置方面,如果下半年勢頭強勁,預期將從-6.8%上調至-5.6%。

概率情景:該情形以交通持續受阻、中國工人復工進展更為緩慢為前提,描述了製造和物流活動的多季恢復過程。中國的需求衝擊將持續幾季,但在政府刺激和補貼政策之下,情況將在年底得到緩解。全球智慧型手機及個人運算裝置銷量將在2021年初呈現‘U’形復甦曲線,同時周邊地區的需求也會受到短暫壓制。

‘U’形復甦曲線預示著疫情影響將持續數季,而最低點仍是今年第2季,此時供應鏈表現疲弱。直至第3季情況開始恢復,但年末的供應鏈恢復情況仍落後於需求,但大量需求有助於市場在年底到明年初緩慢恢復。智慧型手機市場預期將從+1.5%下調至-2.3%,個人運算裝置市場也將從-6.8%下調至-9.0%。

悲觀情景:悲觀情況下,全年的供應鏈中斷的情況依然會存在,物流、交通亦會受到相似程度的影響。疫情波及全球,新冠肺炎在奪走大量生命的同時還會導致全球經濟衰退。全球裝置市場呈‘L’形衰退曲線,買家信心下降,預算收緊,整個產業重新洗牌,一年後或兩年後才能得以恢復。

在此情景下,中國製造和物流影響將持續一整年。由於疫情防控檢查和工廠關停,裝置組裝供應鏈營運將階段性中斷,進入走走停停狀態。由於疫情前景不明朗,消費者和員工信心陷入低迷,工廠全年生產未能實現產能最優化,並將波及其它國家,迫使企業永久關閉或調整,同時導致重大的市場、通路、供應鏈震盪。

在實施旅行禁令和海關扣關的地區,旅行、交通、物流將遭受重大影響。大型全球活動,如2020年東京夏季奧運會等也將陷入混亂,整個恢復過程也許要歷時數年。在此情景下,IDC對於智慧型手機市場的預期將下調至-10.7%,個人運算裝置市場預期將下調至-14.6%。

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圖2:2020年第1季到第4季,各類場景下全球個人運算裝置年成長率預測比較
(來源:IDC, 2020)

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圖3:2020年第1季到第4季,各類場景下全球智慧型手機年成長率預測比較
(來源:IDC, 2020)

IDC指出,當我們觀察重大疫情爆發(如SARS、禽流感、寨卡病毒)期間裝置市場、消費者信心、全球供應鏈和全球經濟的反應時,將會發現一個共通點:在最緊急的情況下,人類總是能找到解決方案。雖然前景尚不明朗,但恢復(從全球市場到消費者信心)是毫無疑問的。現代人類也許未曾遭遇過規模如此之大的疫情,但此前的每一次疫情,我們都挺過來了。

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