感測器引領自動駕駛產業變革

作者 : Yole Développement

據市場研究公司Yole Développement預測,用於自動駕駛車輛的感測器將發展其產業生態,在未來15年內持續以51%的年複合成長率(CAGR)迅速成長...

新一代自動駕駛技術正引領「公共運輸行動服務」(Mobility as a Service;MaaS)走向大眾,高階感測器技術和原始運算能力並將成為這一波市場浪潮的核心。據市場研究公司Yole Développement預測,用於自動駕駛車輛的感測器將發展其產業生態,在未來15年內持續以51%的年複合成長率(CAGR)迅速成長。

Yole Développement成像業務總分析師Pierre Cambou說:「變革的浪潮正向著我們的街道和城市席捲而來。行動性(Mobility)定義了人類長久以來組織社會的方式,而兩年前迅速刮起熱潮的新一代自動駕駛車,如今正重塑我們的世界。」

Yole在其最新的《2020年自動駕駛感測器報告》(Sensors for Robotic Mobility 2020 report)中深度剖析目前自動駕駛行動方式面臨的五項主要限制。首先,最主要的顧慮即行人安全正不斷惡化中。其次,在更多人們居住的現代化城市中,大眾運輸系統正面臨著效率與成本的挑戰。第三,汽車之於行動性的地位重要性不如從前。塞車以及擁有車輛的成本都使得這一選擇逐漸黯然失色。第四,儘管航空行動性正快速擴展,但由於城市到機場的交通往來依然很差,使得輕鬆旅行仍然存在困境。第五,現有的各種行動方式產生的二氧化碳(CO2)排放,意味著迫在眉睫的變革更為關鍵。

Pierre Cambou指出,「行動產業必須加以因應,而且這將為許多業者帶來巨大商機。在這方面,以自動駕駛為導向的行動性無疑符合所有要求。無論是自動駕駛車、短程接駁車還是電動車、垂直起降(VTOL)飛機,所有這些新型方式的結合,將在城市內部、城市到郊區以及城市之間提供‘MaaS’服務。從前的行動方式並不會消失,就像電影院在電視普及後依舊存在一樣。無論反對者說甚麼,自動駕駛車技術都將在2032年之前為行動性帶來如同Netflix形式的變革。」

Yole, Sensor, P1

開發先進駕駛輔助系統(ADAS)技術的汽車製造商們如今大都選擇了攝影機結合雷達的技術途徑。正如特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)所言:「就汽車產業而言,僅做光達(LiDAR)只是在白費力氣。」

至於其他汽車的主要顧慮,如成本和長期穩定性等問題,並非自動駕駛車輛關注的焦點。重要的是即時可用性、性能,以及其感測器套件的支援能力。自動駕駛車的感測器資料流將受限於下游的運算能力。儘管前幾代的運算能力約有數百 TOPS範圍,最新型的自動駕駛車輛則達到了1千TOPS的量級。

這將對於感測器資料流的增加帶來限制——即「超越摩爾定律」(More than Moore’s law):所需的運算能力隨著資料流輸入的平方增加。感測攝影機、雷達和光達的數量成長速度很難追上自動駕駛車電腦的性能需求。

為了避免資料稀疏性,機器人學家們打算利用「更好的」資料,也就是能帶來其他資訊類型的感測器。必須提高的是資料的品質而非數量。除了工業級攝影機和雷達,他們更大量地使用3D感測光達、導航級GNSS裝置和慣性感測器(IMU),以及更近期的熱紅外線(IR)攝影機。

這些感測器都價格不菲,因此,Yole預計其所產生的營收將在2024年以前達到9億美元,2028年以前約34億美元,並在2032年以前達到170 億美元,屆時也將會有10億輛自動駕駛車在我們的街道上行駛。

Yole, Sensor, P2

Pierre Cambou認為:「這一成長速度預計將會十分驚人。2019年全球自動駕駛車產量約為幾千輛,預計在2032年以前將增加到40萬輛的年產量,累計總產量達到10億輛。」

Yole並預測這一市場將在未來15年內以51%的CAGR成長,與自動駕駛車生產相關的總收益屆時也將達到600億美元,其中的40%將來自於車輛本身,28%來自於感測硬體,28%來自於運算硬體,剩餘的4%則來自於整合。這意味著在接下來的15年內將圍繞著自動駕駛車輛技術建構起完整的產業生態。

進一步觀察目前的形勢,Yole 的分析師預期2024年感測器營收分別是:光達將達到4億美元,雷達為6千萬美元,攝影機為1.6億美元,IMU為2.3億美元,GNSS裝置為2千億美元,但不同類型感測器之間的分配情況在未來15年內或許會再發生變化。無論如何,感測硬體的總營收將在2032年達到170億美元,相較之下,運算硬體營收應該會落在相同數量級範圍內。

當前的汽車銷售額為2.4兆美元,而汽車市場自然也是Google、百度(Baidu)、亞馬遜(Amazon)和優步(Uber)等網際網路巨擘的目標。它們大多都受到MaaS市場的吸引,Yole認為該市場將在未來十年達到2.4兆美元的市值。自動駕駛的總附加價值將在2032年前達到3.5兆美元,其中個人所有的自動駕駛車輛帶來的銷售額將達到1.1兆美元。

(參考原文:Sensors: Heart of the Robotic Mobility Disruption)

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