Yole:MicroLED競賽開跑!

作者 : Yole Développement

據Yole估計業界至今已在MicroLED領域投入近48億美元,新興的技術節點崛起,正推動這一產業從原型轉向消費顯示器進展。此外,三星走向多元開發MicroLED的道路,Apple放緩其IP步伐,而新創公司仍是主要的創新力量…

擁有無數創新與商機的MicroLED (µLED)產業持續保有吸引人的魅力。根據市場研究與策略諮詢公司Yole Développement分析並篩選超過350家組織約5,500份與MicroLED相關的專利申請(近2,500項專利系列),其中有40%的專利都是在2019年這一年提交的,顯示MicroLED產業的活躍度正以指數級成長,而中國和顯示器製造商是這一指快速成長背後的主要動力。

Yole光電、感測與顯示業務顯示器市場與技術總分析師Eric Virey表示:「中國企業的急速興起為這一成長提供了動力。這象徵著中國從製造業導向經濟轉向創新導向經濟的整體發展趨勢,並反映了顯示器產業的形勢,即中國企業在2020年全球顯示器產能中目前的佔有率超過50%。」

在Yole聯手技術情報與IP策略諮詢公司Knowmade共同發表的《MicroLED——2020年IP態勢與格局》(MicroLED Displays – Intellectual Property Status & Landscape 2020 )最新報告中,Yole的顯示器研究團隊分別針對超過1,900項專利和200多家廠商分析MicroLED的IP格局,並與2018年版的報告相較,顯示2019年的專利系列數量增加了4倍,廠商數量也多了3倍。此外,分析師估計業界至今在MicroLED方面的投入累計已接近48億美元,僅蘋果(Apple)一家公司就投入了近18億美元,其中包括收購LuxVue及其內部開發。

除了這項收購以及Facebook與Plessey的近期合作,新創公司也籌集了總計8億美元的投資,並可能在2020年再增加1億美元,不過這得取決於新冠病毒(COVID-19)疫情造成的干擾程度。此外,如三星(Samsung)、LG、友達光電(AUO)或群創光電(Innolux)等面板製造商也顯著地加大了投入。

Virey評論,「來自中國的專利數量成長十分可觀。儘管這些MicroLED專利中有許多存疑,但無論如何,既有的廠商不應低估這些中國競爭業者,也不能對他們帶來的威脅掉以輕心:有些專利展現出世界級的創新,可以看出要縮小與成熟對手之間差距的強大決心。」此外,即使品質不高,但數量如此龐大的專利也可以被用於作為討價還價的工具,以抵擋侵權訴訟或進行交叉授權合約的談判等等。

然而,低於平均標準的專利數量增長也可能阻礙創新,因為這可能會提高進入的門檻:必須增加更多的資源來進行自由實施分析、監控專利活動、證明錯誤授予的專利為無效,以及回應侵權訴訟等。

最新的MicroLED IP報告剖析目前的MicroLED產業及其相關IP動態,並深入探討諸多問題:專利申請和專利申請國家的趨勢有何變化?目前有哪些與MicroLED相關的關鍵專利?有哪些新興技術?目前在晶片設計、技術轉移、缺陷管理等方面哪些技術節點最具活力?MicroLED IP格局有哪些廠商參與其中?有哪些關鍵的IP合作?

過去2年來,MicroLED產業進入了一種兩難狀態,既可被視為良性循環,也可以說是泡沫化:各家公司紛紛加入MicroLED這股潮流,唯恐落於人後。Virey 解釋道:「顯示器製造商在2019年主導了IP活動。他們大多數起初對於MicroLED其實是不屑一顧的,而今全部都在加速朝這方面努力。京東方(BOE)目前在數量上領先,光是2019年一年就有近150個新的專利系列。」

LG、友達光電、三星、華星光電(CSOT)、天馬微電子(Tianma)、群創光電(Innolux)、中電熊貓(CEC Panda)、維信諾(Visionox)和富士康集團(Foxconn)旗下的多家公司在這方面的活躍度也在顯著增加。韓國企業在OLED方面大規模投入,但MicroLED更可能成為高階電視的可行替代方案。中國製造商在OLED方面至少落後韓國3年,因此,MicroLED更有助於其形成差異化。而對於友達或群創等尚未投資OLED的公司而言,MicroLED或許也會是長期生存的關鍵,協助他們無需像為OLED付出幾十億美元資本那樣,而依然能在各種高階細分市場上佔據一席之地。

當前就有許多公司具有能因應多個技術節點的專利組合。MicroLED一旦進入大規模量產,就可能產生專利授權和法律之爭。除非是像微型顯示器這種可將資本密集之製造流程輕鬆外包的領域,新創公司和小型企業並不打算成為顯示器製造商。相反地,其中大多數都將專注於自身的核心專業技能,並努力讓自家的技術授權給既有的顯示器製造商和OEM。

在MicroLED IP領域,三星採取了多條開發路線並進的方式,Apple開始放慢步伐,而新創公司仍然是主要的創新力量……

為了與LG的白光OLED競爭,並維持在高階電視市場上的主導地位,三星顯示器(Samsung Display Co.;SDC)宣佈了一項價值130億美元的投資計畫,打算在2021~2022年以前開發並生產結合量子點與OLED的QD-OLED混合面板。但三星也對投資採取避險方案:其視覺顯示器部門正利用自家的巨量轉移和錼創科技(Playnitride)開發的晶片投入MicroLED的開發。該公司在2020年國際消費電子展(CES)展示了75吋到150吋的MicroLED原型令人印象深刻。

同時,三星SDS正朝著自家的發展軌跡前進,其QNED Nanorod µLED「噴墨」雖然還處於初期階段,但可能頗具顛覆性,能把MicroLED的所有優勢帶入該公司正在起步的QD-OLED技術與製造基礎架構。在MicroLED的廣泛成功或者是限於小型利基市場的這兩種極端情況之間,QNED也可能開啟第三條道路,即將MicroLED融入更成熟的顯示技術中。

LG則是集結不同業務部門間的積極合作,並透過自家的專利組合顯示在MicroLED技術方面的發展正日益成熟。

同時,「歷史性的」廠商,如X-Celeprint或是近期的 Playnitride也依然非常活躍。他們已經開發了豐富的專利組合,涵蓋廣泛的MicroLED技術節點。新創公司如eLux、Glo、Vuereal、Mikro Mesa、Aledia Jade Bird Display和Rohinni等也在顯著擴大各自的專利組合。Facebook在收購mLED和InfiniLED兩家公司後的活躍度也迅速提升。該公司近期與µLED微型顯示器公司Plessey的獨家授權與製造協議也展現了該公司在擴增實境(AR)應用方面的野心。

而Sony雖然正積極推廣一款基於MicorLED的公共資訊顯示器(PID),該公司的IP申請步伐卻在放緩。更令人驚訝的是,自2017年以來,Apple的活躍度也明顯放緩了。不過,該公司從那時開始至今發佈的少數幾項專利都可出其於MicroLED顯示技術方面的高度成熟與先進程度。近期的專利也顯示該公司已將研發活動的範圍擴大至開發AR用的微型顯示器。

整體來看,活躍度的放緩也可能表示該公司對於業已穩固的MicroLED專利組合深具信心,如今將更專注於建立其供應鏈。如果成功的話,Apple將憑藉其已開發的自家顯示技術和建立起幾乎無晶圓的供應鏈模式,率先顛覆整個MicroLED, 業,而這應該也會是華為(Huawei)想要效仿的方式。

(參考原文:MicroLED: Samsung, Apple, BOE…The Race Is On)

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