Q2智慧型手機出貨出現單季最大幅度衰退

作者 : TrendForce

智慧型手機市場面臨近年來最大幅度的下滑。第二季雖供應鏈、工廠復工狀況改善,但全球經濟急轉直下,衝擊智慧型手機需求,生產總數預測較去年同期衰退16.5%至2.87億支,為歷年來單季最大幅度衰退。全年預測為12.43億支,年衰退11.3%。

全球市場研究機構TrendForce最新調查指出,2020年新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球,智慧型手機市場面臨近年來最大幅度的下滑。第一季受到復工延遲,以及缺工、缺料導致稼動率偏低等因素影響,生產數量較去年同期衰退10%,總數約2.8億支,為近5年來最低。進入第二季,供應鏈、工廠復工狀況改善,但全球經濟急轉直下,衝擊智慧型手機需求,生產總數預測較去年同期衰退16.5%至2.87億支,為歷年來單季最大幅度衰退。全年預測為12.43億支,年衰退11.3%。

第一季排名第一的三星(Samsung),今年就算沒有疫情攪局,成長仍將受限,除了面臨市場飽和,中國品牌在東南亞、印度等市場帶給三星的壓力日增。在疫情爆發初期,三星因主要生產據點在越南及印度,加上在中國市場的市佔僅約2%,受影響程度較低。但考量歐美災情浮現,第一季生產轉趨保守,總數為6,530萬支,年減9.9%。展望第二季,印度自3月下旬起實施鎖國防疫,各品牌在印度的工廠皆被迫停止生產,加上全球經濟惡化,三星在第二季表現依舊不佳,生產數量預估將較第一季衰退10.7%至5,830萬支。

排名第二的華為(Huawei)由於復工時間較早,以及主要銷售區域為中國市場,雖然新機無法搭載GMS導致海外需求銳減,但在內需支撐下,第一季仍有4,600萬支的生產表現,符合預期。若中國市場持續回穩,第二季將有機會較上一季略為增長,來到4,800萬支。今年華為全力佈局5G的市場策略不變,但由於既有庫存以及上半年生產仍以4G為多,如何在下半年轉進5G的同時兼顧4G庫存去化,成為最大挑戰。

疫情前TrendForce原預期蘋果(Apple)今年可望受惠5款新機發表,加上iPhone 6s系列已臨換機期限,蘋果全年生產表現將重回2億支水準,不料受到疫情干擾,難逃下修的命運。以第一季表現來看,受復工延後和缺工、缺料等影響,生產數量較去年同期下滑8.7%至3,790萬支,排名第三。第二季受惠新機iPhone SE以親民價格推出,生產總數將有機會與上一季相近,來到3,600萬支。蘋果下半年表訂仍維持4款5G新機發表,但因主要銷售區域在疫情緊張的歐美市場,加上售價較高,後續需求是否被削弱值得關注。

排名第四的小米(Xiaomi)海外銷售比例高達七成,農曆春節期間海外銷售不受影響,因此復工後小米加大產能以補足海外通路所需,然而同樣為缺工、缺料所苦,產線稼動狀況不如預期,第一季生產數量僅持平去年同期,為2,450萬支。進入第二季,隨著兩大銷售重鎮印度、印尼疫情加劇,預計生產表現較去年同期衰退10.7%,來到2,750萬支,相較以內需市場為主的其它中國品牌,受疫情衝擊程度較深。為此,小米在5G手機策略上將主打低毛利的定價優勢,以期提高在中國的市佔,補足海外銷售劣勢。

排名第五、第六的OPPO (包含One Plus、OPPO及Realme)及Vivo第一季同樣受惠海外加單挹注,但復工後稼動表現不佳,OPPO生產數量為2,400萬支,較去年同期衰退10.4%;Vivo則因往年第一季生產規劃都偏保守,在基期較低的情況下,今年首季生產數量年增約5.5%達2,300萬支,是前六大中唯一逆勢成長的品牌。展望第二季,考量3月東南亞、印度開始陸續鎖國,TrendForce因此下修生產預測,OPPO第二季度生產預估為3,000萬支,Vivo則為2,450萬支,年衰退幅度都逾14%。

受疫情影響,各國以防疫、維穩優先,以及消費者對於5G手機仍持觀望態度等,削弱上半年4G轉進5G的力道。下半年若中國政府推動5G商轉的進度不變,加上中價位5G晶片的推出,可望強化中國市場轉進5G誘因,並加速5G手機售價的親民化。就現階段而言,在各品牌欲透過5G爭取市佔的前提下,全年生產數量預估仍達2億支左右,滲透率約16%。其中,中國品牌的市佔近六成,並以中國為主要銷售市場,因此可以說5G市佔多寡將取決於中國市場的反饋。不過,5G手機滲透率並不等於5G網路的使用率,後者關鍵仍在於基地台的建設進度。

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