台積電美國5奈米新廠玩真的?

作者 : Judith Cheng,EE Times Taiwan

預計在美國亞利桑那州興建並營運的台積電5奈米晶圓廠,規劃於2021年動工、2024年開始量產;該公司於官方新聞稿指出,2021至2029年對此專案的支出(包括資本支出)約120億美元。

晶圓代工大廠台積電(TSMC)今日一早就發佈了被各界視為震撼彈的官方訊息,宣佈該公司已在美國聯邦政府以及亞利桑那州的「共同理解」和「承諾支持」下,「有意」於美國興建並營運一座5奈米先進製程晶圓廠,初期規劃月產2萬片晶圓,並可望在當地創造1,600個高科技職缺,以及相關半導體產業鏈額外的上千個工作機會。

這座預計在美國亞利桑那州興建並營運的台積電5奈米晶圓廠,規劃於2021年動工、2024年開始量產;該公司於官方新聞稿指出,2021至2029年對此專案的支出(包括資本支出)約120億美元。目前台積電於美國華盛頓州卡馬斯市(Camas)有一座8吋晶圓廠(Fab 11,營運者為台積電全資子公司WaferTech),此外該公司於美國德州奧斯汀、加州矽谷聖荷西亦有設計中心據點。台積電指出:「此專案對於充滿活力及具有競爭力的美國半導體生態系統來說具有重要的策略性意義,它使具業界領先地位的美國公司能於美國境內生產其最先進的半導體產品,同時又能受惠於世界級的半導體晶圓製造服務公司及其生態系統的地理鄰近性。」

美、中關係持續緊張,而因為美國政府一直試圖限制包括華為(Huawei)等中國業者取得先進半導體技術,業界對於台積電可能會受到美方壓力前往美國設廠的傳言不斷,卻一直未獲該公司證實。今日台積電終於以官方訊息宣佈在美國設廠的「意願」,並透露了具體的時間表,不過還是有不少市場分析師認為,台積電此舉主要是為了向美國(政府/客戶)示好,大於實質意義。

如知名半導體產業分析師陸行之(Andrew Lu)就在他的Facebook專頁上表示,台積電的亞利桑那州新廠只會是一個「樣板廠」,以其投資額來看,佔據台積電每年資本支出的比例低於10%,而且2024年在美量產5奈米時,台積電台灣晶圓廠的製程已經會來到2奈米節點;因此屆時把台灣廠的一部份舊設備遷往美國運用,會更節省資本支出;因此他對台積電美國新廠計畫的最大疑問是:「不知道台積電換到了甚麼好條件?」

對此美國券商Wedbush Securities資深副總裁Matt Bryson接受《EE Times》電子郵件訪問時表示,如果此舉有助於台積電與美方協商有利條件,諸如收回限制美國半導體設備業者出口以制衡華為的策略,不僅對台積電有利,也嘉惠美國當地的半導體設備業者,因為後者並不希望被排除在中國(華為)半導體供應鏈之外。不過Bryson指出,如果台積電只是交換了例如維持供應美國軍方半導體的生意,或是美方對於台積電現有美國子公司以及新廠的補助,就不算是什麼好的條件交換。

市場研究機構Bernstein Research最新出爐的研究報告則指出,每月2萬片晶圓的5奈米產能真的不多,台積電目前的總晶圓產能達到每月近140萬片,2萬片只佔其中的1~2%;而且,「光是在台灣,台積電的5奈米產能就達到每月近10萬片,月產2萬片也無法滿足像是Apple等大客戶對於最先進製程節點通常每月達6萬到10萬片晶圓產能的需求。」而且從台積電的預計投資金額來看,該美國新廠的最終規模也大不到哪裡去;因此該機構認為,台積電的美國晶圓廠與該公司在中國(南京)的晶圓廠類似,看來是為了宣示其政治中立性付出的「最低代價」,不管是美國或中國的客戶,對於該公司來說都是持續壯大與維持競爭力的必須。

台積電亦於官方新聞稿中指出:「美國強健的投資環境及其優秀的人才使得此專案及未來於美國的投資對台積公司來說極具吸引力。美國採行具前瞻性的投資政策為其業界領先的半導體技術營運創造出具全球競爭力的環境,此環境對於本專案的成功至關重要。這也使台積公司對此項投資及未來與其供應鏈夥伴投資的成功皆充滿信心。」

然而,美國本土目前幾乎已經沒有完整的半導體產業鏈(特別是半導體後段封測),是否真的能在當地取得先進半導體製程營運所需的「優秀人才」,是值得思考的問題。據了解,台積電創辦人張忠謀在先前美國現任總統川普(Trump)當選後不久,被問到該公司是否有意於美國投資設廠時,就感覺興趣缺缺;他表示,台積電在台灣的各個晶圓廠能快速佈署工程師人力是一大競爭優勢,這是在美國無法享受到的。

然而台北的市場研究機構TrendForce在最新報告中指出,「台積電可能將部分美國公司投片毛利較高的產品移往美國同步生產。然而,雖然台積電已有一座8吋廠位於美國,但12吋廠的供應鏈不同於8吋廠,因此除了台積電之外,其他台灣半導體原物料廠商甚至周邊的零組件廠可能將一同前進美國。長期而言,美國實現半導體產業在地化生產的可能性將提高。」

究竟台積電的美國新廠是否能從「意願」化為現實?美國(中央政府、亞利桑那州政府以及客戶)到底提供了甚麼樣的優惠條件或是補助,讓台積電鬆口於美國興建5奈米產線?而美國的半導體供應鏈對於該新廠計畫的看法為何?中國半導體產業界對於台積電投資美國的最新計畫又有甚麼意見?接下來《EE Times》將以來自全球的觀點提供後續報導,敬請期待!

 

感謝《EE Times》美國版駐台記者Alan Patterson分享來自分析師的相關訊息!

Alan撰寫的英文版報導請參考EE Times美國網站:TSMC to Build 5nm Fab in Arizona

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