第二季智慧型手機產量創歷年最大跌幅

作者 : TrendForce 

第二季全球智慧型手機生產總數為2.86億支,相較上季回升2.2%,然若與去年同期相比則衰退16.7%,為歷年來單季最大跌幅。

市場研究機構TrendForce觀察指出,2020年因新冠肺炎(Covid-19)疫情蔓延,致使各國實施邊境管制與封城等防疫措施,進而導致全球各國GDP數字均呈現明顯衰退,經濟及社會活動力下滑,連帶重創第二季智慧型手機產業。

根據TrendForce旗下半導體研究處調查顯示,第二季全球智慧型手機生產總數為2.86億支,相較上季回升2.2%,然若與去年同期相比則衰退16.7%,為歷年來單季最大跌幅。該機構認為,隨著後期防疫稍為鬆綁,以及各國紛紛推出振興經濟的相關政策,下半年智慧型手機市場可望回溫。預估第三季生產總量將來到3.35億支,年減10.1%,儘管單季表現仍不及去年同期,但較第二季成長17.2%。

 

 

以各手機品牌表現來看,3月起國際疫情快速升溫,作為三星(Samsung)主要銷售據點的歐、美、印等地區災情蔓延,相較其他品牌,其在第二季所遭受的衝擊更大,雖生產量以5,500萬支居冠,其季成長表現是排行榜內唯一衰退的品牌,相較上季減少近16%。第三季因華為禁令導致中美緊張態勢升溫,以及中印兩國局勢不穩定等因素影響,三星欲力挽先前頹勢,瞄準中低階市場並積極展開零組件備料,生產量將有機會上修。

以中國為主要銷售市場的華為(Huawei)第二季生產量約5,200萬支,較上季成長13%,排名全球第二。隨著第三季各品牌陸續發表下半年旗艦新機,將使中國市場競爭加劇。加上自去年底開始至今受美國持續擴大制裁的影響,除了使華為海外銷售銳減,也大幅削弱其自主研發行動處理器的優勢,未來零組件取得的難度恐將大幅增加,對於銷售市場單一的華為而言,預計將由小米(Xiaomi)、OPPO、Vivo等其他中國品牌瓜分其市佔。

第二季蘋果(Apple)因iPhone SE、iPhone 11優於預期的銷售表現,生產數量以4,100萬支位居全球第三,季成長8%。第三季將持續受惠於上述兩款手機訂單加持,以及4款搭載5G應用的iPhone 12 (名稱暫定)系列進入量產,生產量將提高。

由於5G功能導致物料成本顯著增加,蘋果將藉由零組件降價與取消耳機、電源轉接器等隨機配件,降低成本並穩定終端定價,以提升銷售表現。然TrendForce也表示,近期美國頒布的行政命令,禁止美國企業與TikTok、微信,以及其母公司字節跳動、騰訊展開業務,恐影響蘋果後續在中國市場的銷售表現。

 

 

排名四到六的品牌依序為小米、OPPO (包含OPPO、OnePlus、realme)及Vivo,其第二季生產數量依序為2,950萬支、2,750萬支、2,650萬支,三者同樣受惠於中國市場復甦與海外通路安全庫存水位的建置需求,第二季皆呈現10%以上的成長。

TrendForce指出,對於以印度市場為重的這三家品牌而言,近期中印關係緊張確實產生不少銷售壓力,藉由品牌長期的在地化經營,以及產品高性價比的優勢,仍有機會在此波抵制情緒中穩定市佔。然而,若中印關係持續對立,未來的確會限縮中國品牌的發展空間。觀察其長期行銷策略,三品牌將持續往歐洲、印度、東南亞俄羅斯等拓展中低階市場;另響應中國政府推動的5G商轉計畫,其在5G手機研發與定價將更為積極。

TrendForce預估2020年全球智慧型手機生產總量仍維持12.43億支,年衰退11.3%,在明年中疫情可望緩解的假設下,預期生產總量將有機會往上攀升。另外,手機品牌廠今年憑藉旗下5G手機,期望在低迷市況中穩定市佔,加上近期行動處理器大廠高通(Qualcomm)、聯發科(MediaTek)相繼推出中高階5G晶片,推估今年全球5G智慧型手機數量將快速提升至約2.38億支,滲透率達19.2%。

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