第二季NAND營收因疫情衍生需求增6.5%

作者 : TrendForce

第二季NAND Flash產業營收受惠於遠距服務與雲端需求驟增,帶動PC、Server的出貨表現,持續推升SSD需求量;然智慧型手機與消費性電子市場尚未自疫情衝擊後恢復,需求仍較前季下跌。

市場研究機構TrendForce旗下半導體研究處表示,第二季NAND Flash產業營收受惠於遠距服務與雲端需求驟增,帶動PC、Server的出貨表現,持續推升SSD需求量;然智慧型手機與消費性電子市場尚未自疫情衝擊後恢復,需求仍較前季下跌。第二季位元出貨量及平均銷售單價均較上季微幅增加約3%,帶動NAND Flash產業營收達145億美元,季增6.5%。

儘管Chromebook標案、蘋果新機與遊戲新機上市等需求挹注,然伺服器與資料中心客戶則以去化半成品庫存為主,減緩採購動能,而PC OEM庫存同樣充足,且對後市看法轉趨保守。另考量到長江存儲(YMTC)市場能見度持續提升,迫使現有供應商積極擴張產能與提升產品規格,預期第三季NAND Flash將供過於求,各類產品合約價轉跌,總產值將與本季約略持平。

 

 

以各廠商表現來看,三星電子(Samsung)儘管有Client與Enterprise SSD需求挹注,然疫情使智慧型手機與零售通路需求降溫,導致第二季位元出貨仍較上季下跌近3%,平均銷售單價上升近5%。在價增量跌的狀況下,整體NAND Flash營收達45.42億美元,相較第一季呈持平走勢。產能方面,該公司西安二期擴產的目標並未改變;產品方面,V5 (92L)的產出占比穩健增加,另將於今年內量產V6 (128L)並搭載至各類產品並與客戶規劃導入事宜,預計在2021年起放量。

鎧俠(Kioxia)儘管有Enterprise SSD與遊戲機新機備貨的挹注,仍不敵智慧型手機需求下降的壓力,最終導致鎧俠的位元出貨表現不理想,較上一季下跌了近4%。而在平均銷售單價方面,受惠於整體市場缺貨的影響之下,仍有小幅度的上漲,整體營收為24.88億美元,季減3.1%。在產能規劃上,雖然岩手縣K1廠已加入生產,其總產能仍維持490至500K水準。製程方面,今年仍以96層為主打,預計2021下半年開始大量轉進112層BiCS5。

威騰電子(Western Digital)受惠於PC、Server需求推升SSD銷量,且去年底已預先調降對行動裝置的出貨,得以減緩疫情衝擊,使威騰第二季位元出貨季增8%,平均銷售單價則與上季約略持平,增幅僅約1%,推升第二季NAND Flash營收達22.38億美元,季增8.6%。產能方面,威騰持續挹注資源於岩手縣K1廠,預估2021上半年起產能將開始明顯提升。產品規劃儘管有部分112層BiCS5產品已於通路市場出貨,但OEM目前仍以96層BiCS4為主,大規模導入需待各產品線規劃完善後,於明年提升出貨比重。

SK海力士(SK Hynix) Enterprise SSD藉由美系資料中心客戶導入,2020上半年SK海力士出貨顯著提升, 第二季位元出貨季增長超過5%,平均銷售單價也較上季增加8%,推升其NAND Flash營收達16.94億美元,季增17%。產能方面則無明顯異動,總產能仍維持190至200K/m間,年底總投片產能將較年初略減。另為提升成本優勢與競爭力,預計第四季96、128層產品占比將達70%以上;2021年將推出176層產品。

美光(Micron)受Enterprise SSD銷售額倍增的帶動,第二季NAND Flash營收達16.65億美元,季增10%,位元出貨季增長7%。另對通路的wafer銷售比重再度下降,加上市場供貨吃緊,平均銷售單價也進一步上升近3%。美光未來將迅速轉進替代閘極產品,其中第一代128層產品已開始小量出貨,第二代176層重點產品將於年底正式進入量產,明年開始逐季提升比重。

英特爾(Intel)長期耕耘Enterprise及Client SSD的英特爾,因疫情導致許多客戶訂單延宕至第二季,推升其位元出貨季增近25%。然訂單多半於上季完成協議,銷售單價業已底定,第二季NAND Flash營收達16.59億美元,季增24%。產能方面今年則沒有計畫擴張,大連廠仍維持原產能運作。另外,Enterprise SSD仍為重點發展,預計2021年起144層Enterprise SSD將送交客戶導入並逐步放量,Client SSD則預定在今年第三季開始提供客戶導入。

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