你能從連網車輛賺什麼錢?賺多少錢?

作者 : Egil Juliussen,EE Times專欄作者

連網車輛基本上有兩種商業模式:一是藉由成本節省創造價值,二是從營收潛力來創造價值。

這是筆者探討連網車輛商機的第二篇文章(前一篇文章請參考:連網車輛究竟連結了什麼?),將聚焦以下的主題:

  • 連網車輛的商業模式──包括現在與新興的──是如何?
  • 哪些車輛資料對汽車市場或其他產業的消費者來說是有價值的?
  • 哪些車輛資料對車內的駕駛人與乘客來說是有價值的?

商業模式

連網車輛基本上有兩種商業模式:一是藉由成本節省創造價值,二是從營收潛力來創造價值。

對車廠來說,透過常規性的遠端診斷來維修、生及各種電子系統會是最具價值的,而連網車輛的擁有者也會看到遠端診斷帶來的成本節省效果。無線下載(over-the-air,OTA)軟體更新現在成為另一個可帶來大量成本節省優勢的新興服務,這是因為車用軟體不斷成長、複雜性也隨之升高,在軟體生命週期中會需要進行某種類型的錯誤修正。

在以往,營收潛力受到的限制會更多,但現在整個汽車產業與其他產業都有更多各式各樣的商機;這些商機來自於更好的連結技術、數量更多的連網車輛,以及有更好的、針對更廣大不同消費者族群的銷售通路管道。車內駕駛人與乘客對數位內容的消耗量也越來越大,這來自於連結技術、使用者介面的改善,以及內容來源與種類的多樣化。舉例來說,串流音樂的持續成長就為連網車輛帶來影響。

連網車輛價值面面觀

下面的表格綜合整理了各種連網車輛資料的價值估計,包括來自車輛的資料以及饋入車輛的資料(備註:這是更新自筆者任職於市場研究機構IHS Markit時使用的表格,如果讀者想對連網車輛有更多了解,歡迎洽詢該機構取得更詳盡、完整的資料)。

 

連網車輛價值所在。

(資料來源、製表:Egil Juliussen)

 

表格左邊的欄位顯示了有哪些種類的資料具備價值;中間的欄位是對資料使用者或提供者帶來的價值估計;右邊的欄位則顯示對駕駛人和/或車主帶來的價值估計。表格中以紅色字表示的是成本節省的項目,藍色字則是營收潛力。基於車子的使用程度以及龐大個體差異,連網車輛的價值範圍相當廣;以上的估計是基於每輛車、每一年使用各種功能的價值,只有少數例外情況。

核心車載資通訊娛樂系統相關價值

核心車載資通訊娛樂系統(telematics)價值包括最常見的車用資通訊服務,以及上方表格中排在前面五個的項目。遠端診斷仍然對車廠來說是最具價值的,在一輛車的生命週期中預估可節省100~200美元的成本,其價值所在主要是降低車廠的保固成本。大多數的車廠保固成本佔據年營收的2~3%;若發生較嚴重的召回問題,該成本就會激增。

至於車主如果都能遵照(每月)遠端診斷服務建議的方式「善待」車輛,一年可能節省50美元左右的保養成本,其車輛轉售價格甚至可以因此提升10%。

自動撞擊通知系統(Automatic Collision Notification,ACN)或緊急求救系統(eCall)或許是最具價值的連網車輛功能,因為更能快速在意外事故發生時反應、通報緊急救難單位,這會是拯救人命的服務。歐洲現在已經要求所有的新車都支援eCall功能。

失竊車輛追蹤功能也有很高的潛在價值──至少是失竊車輛被追回時的市價。失竊車輛追蹤服務也可能帶來保險費折扣,特別是對高階車種。能提供失竊車輛追蹤服務的公司,一年的租金營收──做為車用資通訊服務的一部分──約為每輛車20~50美元。

此外還有遠端控制功能,例如遠端啟動、車門鎖開啟等,對駕駛人來說主要是在提供便利性方面的價值。遠端控制功能都是包含在車用資通訊服務中,在一輛車上每年的營收價值估計為10~20美元。

大多數的車載資通訊娛樂系統都已經提供可在車內無線上網的服務,OnStar就是一家在2015年率先提供車內Wi-Fi連網功能的公司;在2017年,所有通用汽車(GM)旗下的車輛都支援以LTE通訊為基礎的車內無線連網功能。

這種車輛內建的無線上網功能會比透過智慧型手機上網更具優勢,因為連網車輛的天線在訊號強度較弱的區域接收效果更好;而這也能讓無法使用行動數據網路的行動裝置在車內上網。車用資通訊服務的行動上網資費營收,一年約為每輛車50~150美元。

OTA相關價值

OTA分成兩個部分:一個是為了修正錯誤的軟體更新,另一個是功能性軟體改善。相較於透過保養廠提供軟體更新,以OTA方式進行軟體更新可節省的成本約50~100美元;車輛若能支援OTA軟體更新,車廠更新軟體的頻率可能也會更高。OTA軟體更新能帶來的便利性與時間節省,會受到駕駛人或車主的歡迎。

長期看來,OTA的好處在於功能性軟體更新的部份,這能為車輛電子系統增加新功能。就算只有一部分的駕駛人/車主會願意付費取得功能的強化,這仍會成為車廠及其軟體合作夥伴的主要商機。特斯拉(Tesla)就是提供這類服務的先鋒,也證實了這種新生意模式的價值與商機。

功能性軟體的價值取決於能帶來的新功能是什麼,因此估計每一次功能性更新從每輛車取得的潛在營收範圍較廣,從50美元到3,000美元不等。車主或駕駛人能從中獲得的好處能讓車輛變得更好、使用壽命更長、轉售價格也更高。

網路安全相關價值

連網車輛的網路安全防護很快變得越來越需要。2020年6月底,聯合國通過了兩項與車輛網路安全有關的新規定,簡稱WP.29。新規定預期會在2021年初定案並公佈,將於包括歐洲、日本、韓國等54個國家實施。雖然美國與中國不包括在其中,但預期這兩國也會在自己的法規中運用WP.29規範中的資訊與知識。

車用網路安全防護軟體與服務一年可為供應商帶來的營收,約為每輛車10~20美元。駕駛人能得到的好處是更安全的車輛,以及個資受到保障。網路攻擊的防護對車廠來說價值更大,因為每一次網路攻擊導致的軟體更新、減緩成本以及商譽損失,甚至可達到上億美元的規模。一次成功得逞的網路攻擊事件,可以讓上萬車主無法使用車輛───至少是暫時性。

車用數位內容相關價值

饋入車輛的數位內容會是一大商機,包括兩大類別:雲端資訊以及娛樂內容。雲端資訊包括各種對駕駛人與車內乘客實用的內容,例如社交網路訊息、新聞等相關資訊;隨著連網頻寬成長,所消耗的內容種類預期也會更多。視訊內容會是一種,但使用者只限於乘客或者是在車輛停泊時被使用。雲端資訊服務的營收估計一年可達到每一位使用者10~50美元。

車內的娛樂內容目前以音樂為主,而且正朝向串流媒體的格式發展,例如透過Spotify與Pandora等串流媒體服務。串流音樂有兩種商業模式:以廣告為收入來源,或者是收取訂閱費。以廣告收入維生的服務,典型營收約在每年、每位使用者20~25美元;訂閱費營收則是每年每人約50~60美元。以廣告收入維生的服務讓使用者可免費使用,因此這類用戶佔據整體車內串流音樂使用者的九成左右。

不過付費訂閱音樂串流服務的用戶比例,可望在接下來五年可望增加。在2018年收購Pandora的SiriusXM從衛星廣播業務取得了可觀營收,就是主要應用於車輛;SiriusXM的服務主要覆蓋區域為美國以及一部分的加拿大,其訂閱費在2019年為每人年費165美元。

車輛與駕駛人資料

對不同產業有價值的車輛與駕駛人資料類別很多種,其中UBI (user-based insurance )駕駛行為險是最知名的一種。UBI是一種根據與駕駛人實際駕駛能力與習慣相關的即時或儲存資訊,來精算實際風險的汽車保險;這種保險的好處很多,但最重要的功能應該是通常能「催生」更優良的駕駛人──因為只要買保險的人改善其習慣或技能,就能夠獲得實質的保費折扣。

還有導航和適地性服務(location-based services,LBS)。例如儘管手機上的導航應用程式相當發達,透過車用資通訊娛樂系統提供的語音導航(Turn-by-turn navigation)功能仍然相當受歡迎,還有導航目的地下載(Navigation destination downloads)。此外有提供辨識與預約停車位的停車資訊服務、主要透過智慧型手機應用程式提供的油價地圖(Gas prices by location)。這類服務每一年的營收約在每位使用者20~50美元,取決於使用頻率以及使用幾種服務。

車速與車輛位置資料已經被應用於合成路況資訊許多年。早期的路況訊息供應商通常是與車隊營運者簽約取得其主要車流資料;智慧型手機應用程式則是改變架構,以免費應用程式的方式來交換使用者(駕駛人)的車速與所在位置資訊。

位置追蹤服務也能產生電子商務行為,估計一年能從使用者取得的價值為10~30美元;這種電子商務活動大多是商家透過提供折扣商品促成,與另一種直接透過車載資通訊娛樂系統提供的線上商店會有重疊。

商家作為車載資通訊系統線上商店的合作夥伴可直接對使用者推廣產品,不需要支付費用,但車廠與車載資通訊服務供應商(TSP)會根據駕駛人的採購訂單向商家抽取傭金。估計這類與車載資通訊娛樂系統結合的線上商店,能讓車廠或TSP從每一位駕駛人取得20~40美元的營收;而相較於透過智慧型手機進行的電子商務行為,這能減少駕駛人分心的問題。

在接下來的專欄文章中,筆者將繼續討論連網車輛並聚焦於兩個議題:連網車輛市場的潛在規模究竟有多大?還有自動駕駛車輛會為這個市場帶來什麼衝擊?

 

編譯:Judith Cheng

(參考原文 :Can You Make Money on Connected Cars?,By Egil Juliussen;本文作者從市場研究機構IHS Markit研究總監暨首席分析師一職退休,專精車用技術領域,目前為EE Times撰寫專欄文章)

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