全球Top10晶圓代工業者Q4產值預估年增18%

作者 : TrendForce

第四季晶圓代工市場需求依舊強勁,各業者產能呈現持續滿載,產能吃緊使得漲價效應帶動整體營收向上,預估2020年第四季全球前十大晶圓代工業者營收將超過217億美元,年成長18%...

市場研究機構TrendForce旗下拓墣產業研究院表示,第四季晶圓代工市場需求依舊強勁,各業者產能呈現持續滿載,產能吃緊使得漲價效應帶動整體營收向上,預估2020年第四季全球前十大晶圓代工業者營收將超過217億美元,年成長18%,其中市占前三大分別為台積電(TSMC)、三星(Samsung)、聯電(UMC)。

受惠於5G手機、高性能運算(HPC)晶片需求驅動,台積電7奈米(nm)製程營收持續成長,加上自第三季起已計入5奈米製程的營收,第四季成長動能續強,且16奈米至45奈米製程需求回溫,第四季營收可望再創歷史新高,年成長約21%。

三星在手機SoC與HPC晶片需求提升下,5奈米製程產品將擴大量產,並加緊部屬EUV,接著發展4奈米製程的手機SoC,以及提升2.5D先進封裝量產能力,皆為三星挹注成長動能,預估第四季營收年成長約25%。

由於驅動IC、電源管理IC (PMIC)、射頻(RF)、IoT應用等代工訂單持續湧入,聯電8吋晶圓產能滿載,確立其漲價態勢,加上28奈米製程持續完成客戶的設計定案,後續穩定下線生產,預估第四季28奈米(含)以下營收年成長可達60%,整體營收年成長為13%。

GlobalFoundries由於企業瘦身,此前出售部分廠區,並且未新增額外產能,第四季營收年減4%;然客戶對於使用成熟/特殊製程的生醫感測應用晶片關注度提高,加上5G布建帶來大量RF晶片需求,讓相關晶圓產能維持在一定水位。

中芯國際(SMIC)自9月14日後已不再向華為旗下晶片設計公司海思(HiSilicon)供貨,其他客戶在14奈米進行試產時,中芯會有二至三季產能空窗期,且美國將其列入出口管制清單後,除了設備面臨限制,非陸系客戶也恐將抽單,預估第四季營收將受影響,季減約11%,然因2019年基期低,該季營收年成長仍有15%。

由於市場對RF與Power IC的需求穩定,預估第四季TowerJazz營收年成長可達 11%。力積電(PSMC)在業務組合上著重晶圓代工發展,晶圓產能滿載且訂單持續湧入,為其注入良好營運動能,故第四季營收年成長攀升至28%。

世界先進(VIS)8吋晶圓代工供不應求,預期第四季營收在漲價效應及PMIC、LDDI的產品規模提升帶動下,年成長將達24%。華虹半導體(Hua Hong)主要受惠MCU、功率半導體元件如MOSFET、IGBT的強勁需求,8吋產能利用率將維持滿載;在CIS與功率半導體產品導入下,12吋產能利用率則有望持續提高,可望推動第四季營收年成長至11%。

東部高科(DB HiTek)目前主要替工業4.0中的AI、IoT、Robot等晶片進行晶圓代工,產能利用率連續16個月維持滿載,預計第四季營收年成長為16%。

 

 

拓墣產業研究院指出,第四季整體晶圓代工業者營收表現將穩定提升,部分產品需求爆發,客戶傾向透過提前備貨提高庫存準備,使晶圓代工產能呈現供不應求狀況。不過業者仍需密切觀注目前全球疫情再次升溫,是否將對終端消費力道產生負面影響,以及後續中美關係的發展態勢。

 

 

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