產能稀缺 全球晶圓代工產值2021年可望再創新高

作者 : TrendForce

時序進入2021下半年,即便疫情緩解,讓電視、筆電等宅經濟需求產品發生零組件庫存修正的可能性依然存在,在通訊世代交替下,5G、Wi-Fi 6等基礎建設佈局將持續發酵,加上5G終端應用如智慧型手機滲透率提升等因素,都將持續推動晶圓代工廠產能利用率普遍落在90%上下...

市場研究機構TrendForce旗下半導體研究處表示,2020年上半年全球半導體產業受惠於疫情導致的恐慌性備料,以及遠距辦公與教學的新生活常態,下半年則因華為禁令的提前拉貨,與5G智慧型手機滲透率提升及相關基礎建設需求強勁,預估2020年全球晶圓代工產值將達846億美元,年成長23.7%,成長幅度突破近十年高峰。

展望2021年,TrendForce針對需求端做出三項假設,首先,疫苗效果及副作用仍有不確定性,疫情帶來的連網及宅經濟需求將維持一定力道;再者,中美貿易摩擦未見轉機;最後,全球經濟歷經2020年的停滯後,預期2021年將有所回溫,目前預估各項終端產品包含智慧型手機、伺服器、筆電、電視、汽車等皆將在明年有2~9%不等的正成長,除上述終端產品帶動的零組件需求,通訊世代交替,5G基地台、Wi-Fi 6布局也會持續發酵,帶動相關零組件拉貨力道持續。因此,預估2021年晶圓代工產值可望再創新高,年成長近6%。

 

 

從接單狀況來看,10奈米(nm)等級以下先進製程目前除了台積電(TSMC)的5奈米製程因華為(Huawei)旗下海思(HiSilicon)遭限制投片、主要客戶蘋果(Apple)難以完全彌補海思的空缺,導致產能利用率維持在約九成外,台積電7奈米製程及三星(Samsung) 7/5奈米製程則分別主要受惠於AMD、聯發科(Mediatek)及Nvidia、高通(Qualcomm)的強勁需求,使產能皆近乎滿載,並將持續至明年第二季。

展望2021下半年至2022年,為因應眾多高效能運算(HPC)客戶在2022年強勁的訂單需求,台積電及三星皆已有積極的5奈米產能擴張計畫,雖然多數客戶投片放量時間普遍落在2021年底至2022年,恐怕導致兩者5奈米製程產能利用率在2021下半年面臨些許空缺。然進入2022年,TrendForce認為,在迅速成長的高效能運算市場,及原IDM廠英特爾(Intel)加速委外生產的強勁需求帶動下,先進製程產能將再度進入一片難求的局面。

除此之外,觀察12吋廠90~14奈米等相對成熟製程,由各項終端產品帶動CIS、TDDI、RF射頻、TV晶片、Wi-Fi、藍芽、TWS等零組件備貨動能,加上WiFi 6、AI Memory異質整合等新興應用挹注,以及部分由8吋廠轉進至12吋廠製造的電源管理晶片(PMIC)及DDIC 驅動下,產能供不應求的情況亦不遑多讓。

至於8吋廠方面,目前晶圓廠多半僅能利用現有工廠空間提升生產效率,或是改善瓶頸機台、租賃二手設備等方式進行有限度的擴產,而5G時代的來臨,PMIC尤其在智慧型手機與基地台的需求都呈倍數成長,導致8吋產能供不應求,雖然部分產品如PMIC或DDIC已有逐步轉往12吋廠生產的跡象,但短期內依然難以紓解8吋供給緊缺的狀況。

 

 

影響全球晶圓代工產能變化的另一大變因,是中國晶圓代工業者中芯國際(SMIC)遭禁的狀況;TrendForce指出,自9月10日中芯首次傳出可能被列入實體清單後,其主要美系客戶Qualcomm、博通(Broadcom)即陸續規劃轉單,甚至包括中國廠商兆易創新(GigaDevice)也已調整將主要生產交由華虹集團。而12月18日正式被美國商務部列入實體清單後,規定美系供應商都需申請許可才能對其出貨,其中10奈米(含)以下先進製程設備皆全面拒絕核發許可(presumption of denial)。

目前中國自產設備僅可提供最先進達90奈米產線,短期內欲達成半導體產線全自主化的可能性極低,中芯目前尚無10奈米以下產品進入量產,然往後製程研發及擴產皆會面臨更多阻礙。此外,目前最大隱憂在於設備耗材及化學原物料,雖然中芯正積極導入中國自產設備及化學原物料,但導入情況仍未明朗。

整體而言,TrendForce認為,當時序進入2021下半年,即便疫情緩解,讓電視、筆電等宅經濟需求產品發生零組件庫存修正的可能性依然存在,在通訊世代交替下,5G、Wi-Fi 6等基礎建設佈局將持續發酵,加上5G終端應用如智慧型手機滲透率提升等因素,都將持續推動晶圓代工廠產能利用率普遍落在90%上下,不至於出現稼動率大幅滑落的情況;此外,半年內中芯仍可仰賴現有原物料庫存維持正常營運,若禁令持續未解,原先於中芯生產的半導體零組件勢必得尋求其他晶圓廠的協助,恐將導致全球晶圓代工市況比現階段更加緊缺,引發更嚴峻的產能排擠效應。

 

 

 

加入LINE@,最新消息一手掌握!

發表評論