Specialty DRAM與筆電用Client SSD雙漲

作者 : TrendForce

根據TrendForce調查顯示,由於目前三大原廠產能吃緊,DRAM市場仍處供不應求情況,整體市況已正式進入上漲週期;而由於第二季筆電需求仍然強勁,NAND Flash控制器供給吃緊,再加上三星位於美國德州Austin的工廠斷電停工影響,因此原廠針對SSD品項開始醞釀漲價…

根據TrendForce調查顯示,由於目前三大原廠產能吃緊,DRAM市場仍處供不應求情況,整體市況已正式進入上漲週期,原廠看準機會大幅調升Specialty DRAM月報價,帶動部分顆粒單月價格漲幅逼近雙位數;其中以越小容量、越利基的產品漲幅最大。以2月合約價來看,DDR2及DDR3的漲幅仍高;DDR4則受到DDR3的追價而持續上揚,目前在Specialty DRAM中仍屬最大宗應用的DDR3 4Gb,其顆粒均價單月漲幅約6.8%。

另一方面,疫情帶動的宅經濟需求持續發酵,預估直到第二季筆電需求仍然強勁,PC OEM除了積極穩固供貨外,同時也提高庫存備貨。然由於NAND Flash控制器本就供給吃緊,再加上位於美國德州Austin的三星(Samsung)工廠斷電停工的影響,使成品供給更加吃緊。因此原廠針對SSD品項開始醞釀漲價,預估2021年第二季 Client SSD價格將由原先的大致持平,上調為季增3~8%。

三大原廠DDR3產出仍緩步下滑

TrendForce表示,長期由台廠主導的DDR3 2Gb嚴重缺貨的情況持續,有價無量已成該產品常態,而追價者成為造成市場高低價價差擴大的主因,本月均價漲幅近9%。DDR4 4Gb受到DDR3 4Gb的上揚所迫,三星本月價格明顯拉升,促使低價及均價成長約6%;DDR4 8Gb則隨著主流伺服器與PC走勢而上,漲幅約4%。必須說明的是,此為因應月合約所做的價格調整,以反應當下市場狀況,但若細究部分Tier one客戶採取季度合約議價(quarterly lock-in deal)者,其整季價格則不受此月價格影響。

在目前Specialty DRAM市況火熱的情況下,DDR3的獲利水平逐漸高過DDR4及邏輯IC產品,也帶動供應商的策略開始有所調整。韓廠方面,三星規劃將Line 13持續轉換至CMOS影像感測器的長期策略不變,然受到近期價格強勁上漲影響,其稍有縮減原先規劃的產能進度。SK海力士(SK Hynix)亦採相同策略,舊廠M10於去年底調降產能後,2021年基本上都維持在相似水位。隨著最先進的1Z及1 alpha nm良率有所拉升,美光(Micron)將逐步增加先進製程投片比重,因此部分20nm及更成熟的製程礙於台灣廠區空間有限,未來會慢慢挪往位於美國的Fab 6。整體而言,三大原廠的DDR3產出仍持續下滑,然下滑速度較原先預期趨緩。

台廠方面,南亞科(Nanya Tech)目前已將部分20及30nm的DDR4投片轉換回DDR3;華邦(Winbond)近年重心皆在Flash業務,DRAM產能在高雄路竹廠完工前都將受到限制,因此該公司選擇重點支持DDR2及DDR3 1/2Gb小容量產品,也因華邦在該領域擁有相對更高的市佔率,掌握更多定價優勢。力積電(PSMC)先前主要鎖定在邏輯IC代工,但隨著DDR3代工價顯著上揚,將轉移部份產能至DRAM。整體而言,未來三大台廠都將依據毛利高低於各產品間彈性調配產能。然而,TrendForce認為,即便所有供應商加以因應,此波specialty DRAM供不應求的態勢至少延續至今年上半年,後續價格漲幅將視各原廠產能調整狀況而定。

 

表1:2021年2月利基型DRAM價格月漲幅。

(來源:TrendForce)

 

第二季筆電用Client SSD報價季增3~8%

筆電用Client SSD方面,TrendForce表示,上月三星位於德州奧斯汀工廠受暴風雪影響,導致生產停滯並遞延至3月2日才陸續恢復運作,預估整座廠房產能利用率須至三月底才會回復至90%以上,產量也因此受到明顯衝擊。儘管三星NAND Flash晶圓未在此投片,然自家SSD主控IC佔該廠約10%產能,主要生產的控制IC以PC Client SSD為主,直接衝擊三星128層PC OEM SSD產品。

需特別提到的是,自2020年第四季量產128層PC OEM SSD產品開始,受到疫情影響及PCIe Gen4驗證較預期長之外,隨著英特爾(Intel)Tiger Lake平台即將大量出貨帶動,三星原本期望透過較積極的定價策略,在其他競爭者仍無法大量供貨之際,進一步擴大PCIe G4 SSD市佔率。然而,市場需求受到主控IC供給出現吃緊,導致已略顯吃緊的SSD交期被迫延長,在供應端皆難以增加供貨情況下,促使原廠開始調漲第二季Client SSD價格。

另一方面,與Client SSD有連動性的Enterprise SSD品項,同樣收到該事件的刺激,加上資料中心採購量預計由第二季谷底反彈,訂單將逐季成長,因此Enterprise SSD價格也即將有所改善,TrendForce預測第二季Enterprise SSD價格將由原先的季跌0~5%,上調至季增0~5%。

 

表2:2021年第一季至第二季Client SSD、Enterprise SSD價格預測。

(來源:TrendForce)

 

 

 

 

 

 

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