提升供應鏈能見度 晶片與汽車業「攬牢牢」

作者 : Barbara Jorgensen,EPSNews主編

車用零組件/半導體的缺貨顯示了整個供應鏈需要具建設性的對話以及合作,以充分了解彼此的產業週期以及庫存規劃訊息。

電子供應鏈有許多「怪癖」,有時連採購專家都會被其中的複雜難懂搞得不知所措。今年稍早,大多數車廠就因為微控制器以及其他晶片的缺貨問題,上了一堂半導體元件生命週期的速成班課程。而根據英特爾(Intel)表示,電子零組件的短缺情況更甚於半導體元件,晶片缺貨的問題可能還會延續幾年。

車用領域的零件/晶片缺貨狀況是如此嚴峻,甚至使得車廠不得不停工並尋求政府的協助。造成2021年這種晶片缺貨「完美風暴」的原因有很多:新冠病毒肺炎疫情(Covid-19)、產能限制、低庫存水位,以及不確定性導致的錯誤預測。

國際半導體產業協會(SEMI)的智慧移動計畫(Smart Mobility initiative)負責人Bettina Weiss則表示,追根究柢,車廠與供應鏈的原始零組件製造商(OCM)之間缺乏透明度是最大原因。車用零組件/半導體的缺貨顯示了整個供應鏈需要具建設性的對話以及合作,以充分了解彼此的產業週期以及庫存規劃訊息。

疫情顛覆全球供應鏈之前,車廠就在尋求更佳的供應鏈能見度;為此,SEMI以及美國車輛研究中心(Center for Automotive Research,CAR)簽署了合作備忘錄(MOU),目的是強化半導體產業與汽車產業之間的合作,這可望減輕晶片需求突然出現變化所帶來的衝擊。

SEMI在一份聲明中指出,該MOU為透過有助於兩個產業發展的專案與活動,連結微電子製造與設計利益相關者以及汽車/移動生態系統奠定了基礎。此計畫建立於SMEI的智慧移動專案之上,該專案旨在促進全球汽車電子供應鏈的合作。

能見度有限是整個電子產業供應鏈的普遍問題,而汽車產業結構進一步拉遠了車廠與零組件供應商的距離。Weiss表示,傳統上車廠對晶片的需求是由Tier One汽車零組件供應商所驅動與管理,車用市場的這些第一階供應商的角色持續擴大,而電子供應鏈也變得更複雜。第二與第三階的供應商在半導體製造扮演要角,不過與車廠和Tier One業者之間的溝通必須要更頻繁與直接。

不同階層的供應商之間若能分享各種數據,就可以避免一些「意外驚喜」;舉例來說,在2020年底有一家台灣的基板廠欣興電子(Unimicron)發生火災,對全球晶片製造帶來了一些衝擊,因為該公司是許多晶片業者的獨家供貨來源,市面上的替代品很少;而就算有替代品,要換一家供應商可能得花幾個月的時間進行認證。

很少有車廠的能見度可超越Tier One業者,因此SEMI與CAR的合作將帶來顯而易見的優勢。「SEMI希望取得汽車產業內的能見度,我們也很希望對半導體產業有更多了解;」CAR總裁暨執行長Carla Bailo表示:「現在正是合作的好時機。」

對汽車產業來說,電子技術並不是全新的,但汽車應用的各種電子元件數量與複雜度快速飆升;根據市場研究機構Mordor Intelligence預測,全球車用半導體市場規模預期將從2020年的481.3億美元,在2026年增加至1,291.7億美元。

而一個關於半導體元件不可改變的事實是,晶片製造流程至少要18個星期的時間,再加上供應鏈的「精益庫存」(lean inventory)作法,對於任何突然激增的需求並沒有快速解決方案。Bailo表示:「我看到過一個估計數字,說晶片在製造過程中可能會在全球不同區域旅行2萬5,000英哩(EETT編按:約4萬公里)。」

顧問機構AlixPartners估計,晶片缺貨將導致全球汽車產業在2021年的營收損失1,100億美元。不過平心而論,所有在2020年的業績預測都加上了新冠病毒免責聲明,汽車產業也不例外。Balio表示,「車廠在疫情發生時降低了預測,沒人知道何時會復甦;同時間消費者對IT與相關設備的需求大增,半導體元件都轉向了那些產品。」

她補充:「當需求開始來自其他地方,要切換供應並不容易。」而要擴充產能也非簡單任務,新建半導體晶圓廠得花幾年的時間以及數十億美元的資金,像是台積電(TSMC)這樣的晶圓代工業者還擁有很多早就「超前部署」預先下單產能的長期客戶,要解決晶片缺貨也沒有快速方案。

然而Weiss表示:「車廠因為無法取得微控制器元件就打算停工的想法是一個警訊;」SEMI認為,讓車廠、供應商與半導體製造業者更緊密合作,將為供需趨勢提供能見度,「如此能有助於連結供應鏈更大的橫切面,最小化未來晶片短缺或是供過於求所帶來的衝擊與風險。」

兩個產業都將合作視為機遇;Weiss指出:「這是兩個產業都能獲益的機會,讓雙方的利益相關者能聚集在一起,共同面對像是目前晶片短缺的全球性挑戰。」Balio則補充,隨著技術進展,汽車產業將更朝向半導體密集──各種先進車輛安全功能、電動車、動力傳動控制、自動駕駛、車用資通訊與資訊娛樂系統,都會快速提高車用晶片的需求。

CAR是一個非營利組織,主導各種車輛相關研發以及分析汽車產業面臨的關鍵議題,還有該產業對美國經濟、社會帶來的影響。而該機構指出,晶片短缺甚至導致勞工失業以及經濟衝擊──根據美國勞動統計局(The Bureau of Labor Statistics)數字,在2021年4月,美國車輛與零件領域減少了2萬7,000個工作機會。

編譯:Judith Cheng

(參考原文:Chip, Automotive Industries to Collaborate on Forecasting,by Barbara Jorgensen)

 

 

 

 

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