東南亞疫情嚴峻 二極體/MOSFET本季恐再漲

作者 : Elaine Lin,ESMC

東南亞疫情持續加溫,與此同時,在「傳統旺季」效應下,5G、車用等訂單持續湧入,使得IDM大廠出貨壓力加大。供應鏈還傳出,當前東芝、英飛淩等大廠供應能力較平日減少三成,更有部分廠商停報交期。供貨封面受影響程度最大的是二極體、MOSFET等...

據台灣媒體報導,隨著東南亞疫情持續升溫,許多IDM產能也因各地防疫措施要求受到不同程度影響,產線無法全面運轉,供貨壓力加大。不過,在下半年「傳統旺季」效應下,5G、車用等訂單持續湧入,進一步加大廠商供貨壓力。

近期供應鏈指出,近期東芝(Toshiba)、英飛凌(Infineon)等IDM在馬來西亞產能受影響情況下,預期7月供貨能力比平日大減三成。因此主要供應給5G、車用領域的二極體、MOSFET等品類供應偏緊,且部分IDM大廠還發函告知客戶「因目前交期無法確定」反映供給產能吃緊,將暫停提供交期資訊。

前述供應鏈人士預計,在「傳統旺季」效應及「宅經濟」商機支撐下,下半年預計部分IDM將再度調升報價,MOSFET廠可望持續受惠。

本季MOSFET漲價也許無法避免

本月早些時候,國際電子商情(ESMC)就曾引述業內人士消息指出,近期台系廠與IDM訂單暢旺,今年訂單已排到年底,MOSFET交期也有所延長,達26周以上。此外,因海外疫情嚴峻影響部分IDM產能,普遍優先將產能投入到高利潤的車用、工控等中高壓MOSFET,造成利潤空間較小中、低壓MOSFET缺口擴大。

據業內人士分析,鑒於馬來西亞疫情不容樂觀,且當前MOSFET交期再拉長,疊加晶圓代工成本增加,支撐MOSFET報價上漲態勢,「如無意外,MOSFET價格很可能在本季內再漲10%~20%」。

馬來西亞疫情引發電子產業新一波衝擊

儘管有關「停報交期」消息尚無法得到證實,但國際電子商情從市調機構Susquehanna Financial Group瞭解到,6月份晶片訂貨交付週期延長至19.3周,比5月份多了1周半的時間,這是該機構自2017年開始有資料以來的最長等待時間,比2018年的歷史記錄多了5周左右的時間。

產業皆知,馬來西亞、越南、印度、台灣是全球電子產業重要集散地,在全球半導體及電子產業具有相當重要的地位,許多半導體大廠在這些地區均有設廠,同時各地電子產業也具有不同特徵:馬來西亞為半導體封測、被動元件重鎮;印度是智慧型手機重要生產集散地;越南、泰國和印尼等地聚集著許多電子EMS和OEM;台灣則為晶圓/晶片製造、被動元件主要生產地。

而聚集包括意法半導體(STMicroelectronics)、恩智浦(NXP)、德州儀器(TI)、安森美(ON Semiconductor)等國際IDM的馬來西亞,為全球半導體封測重鎮之一。而歐美IDM在自有工廠生產的MOSFET或二極體,多在馬來西亞完成後段製程,包括瑞薩(Renesas)、英飛凌、東芝都在當地設有工廠。

7月9日,安森美發出公告稱,因受馬拉西亞無限期「封國」影響,其Seremban、ISMF兩處工廠目前均關閉,該公司目前正與當地政府協調,期望將工廠列入可維持60%人力生產的名單中;至於Amkor封測廠則維持60%人力生產,強調此次停工大幅影響公司的製造能力,提醒客戶留意交貨日期存在繼續延長的可能性。

 

 

據瞭解,馬來西亞「封城」期間,雖然沒有要求這些所有廠商全面停工,但也僅允許被納入「名單的工廠繼續營運,且廠商們必須遵守「僅保留平日六成人力」規定並通過審查才能繼續生產營運。

英飛凌、日月光等半導體廠在本月早些時候表示「被允許繼續營運」,但強調政府要求辦公室員工必須遠端(居家)辦公,而生產線只能保持平日六成人力。強調自疫情爆發至今都處於降載營運模式。

事實上,在6月中旬,業內就有傳出英飛凌正醞釀新一輪產品漲價,針對MOSFET的漲幅將達12%。另外,安森美也在5月傳出已向客戶發出漲價通知,新價格於7月10日正式執行。不過,英飛凌、安森美均未公開就漲價消息予以置評。

各地疫情情況

國際電子商情從美國約翰斯·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)即時統計網站瞭解到,截至北京時間7月23日10:21分,全球累計確診192,516,387例,累計死亡4,134,948例。

 

 

東南亞地區中,印尼累計確診3,033,339例,累計死亡79,032例;菲律賓累計確診1,530,266例,累計死亡26,891例;馬來西亞累計確診964,918例,累計死亡7,574例;泰國累計確診453,132例,累計死亡3,697例;新加坡累計確診63,791例,累計死亡36例;越南累計確診共74,371例,死亡370例。

南亞方面,印度疫情確診人數最多,累計病例僅次於美國,累計確診達到31,257,720例,累計死亡418,987例。另據台灣衛生福利部疾病管制署資料,截至22日台灣累計確診15,511例,累計死亡782例,單日新增確診33例。

 

本文原刊登於ESMC網站

 

 

 

 

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