全球OSC供貨持續緊張

作者 : 李晉,ESMC

去年下半年開始,8吋晶圓供應緊張,現在已經滲透到元件領域。來自國際知名石英晶體振盪器大廠的受訪人指出,除非市場發生重大變化,否則在2022年上半年之前,石英晶體振盪器元件供應緊張的形勢不會有太大變化。

COVID-19爆發後,全球各經濟體均同步萎縮,但晶體振盪器(OSC或XO)廠商的業績卻更上一層樓。一方面,紅外線測溫儀、心電儀、血氧飽和儀、血糖儀、血壓計等疫情防控設備需求激增;另一方面,居家學習/辦公模式帶動了TWS耳機、PC、5G手機、小家電的暢銷。這些設備都離不開石英晶體振盪器元件,市場對石英晶體振盪器的需求迎來了一波小高峰。

與此同時,全球石英晶體振盪器產能危機也逐漸凸顯。去年下半年開始,8吋晶圓供應緊張,現在已經蔓延到元件領域。在《國際電子商情》(ESMC)最近的採訪中,來自國際知名石英晶體振盪器大廠的受訪人指出,除非市場發生重大變化,否則在2022年上半年之前,石英晶體振盪器元件供應緊張的形勢不會有太大變化。

近年石英晶體振盪器市場變化

回顧近五、六年來的全球石英晶體振盪器市場,可以發現一些有意思的現象。

2015~2016年,4G基地台建設對溫度補償石英晶體振盪器(TCXO)需求旺盛,日本各廠商紛紛擴張產線;2017年,由於原廠擴產線動作太大,市場庫存開始積壓過多、產線空置率高;2017~2018年,原廠和代理商以消庫存為主,價格甚至「殺」到賠錢,日系原廠開始放棄常規尺寸產品;2019下半年,5G基地台建設加速、高階車型滲透率提升,致使石英晶體振盪器市場回暖。

進入到2021年上半年,進口溫度補償石英晶體振盪器價格已經翻了十倍,中國溫度補償石英晶體振盪器價格也出現了較大漲幅。今年第二季季度末,精工愛普生的重要生產基地——馬來西亞廠因疫情停工14天,再度拉長了石英晶體振盪器的交期(某知名品牌石英晶體振盪器新單排期已到2022年下半年,中國和台灣品牌的交期普遍在3~8個月)。6月底,馬來西亞宣佈除非單日確診新冠病例降到4,000例,否則將無限期「封國」。

談到「封國」可能會帶來的危機時,Abracon亞太區總經理王紹龍評論:「一些友商在馬來西亞有大型工廠,該國的封鎖將會加劇石英晶體振盪器供需不平衡。」據悉,Abracon擁有靈活的供應網路,可從不同的工廠挪動、轉移產品,以儘量減少「封國」對產能的影響。

村田(中國)投資產品市場部時脈元件產品資深主管韓春浩透露說,村田在馬來西亞沒有設立石英晶體振盪器工廠,因此馬來西亞「封國」不影響村田的石英晶體振盪器業務。不過,友商在馬來西亞有石英晶體振盪器工廠,全球石英晶體振盪器產能供給將面臨挑戰。

全球石英晶體振盪器市場主要集中在日本、台灣、歐美、中國等地,馬來西亞石英晶體振盪器廠的產能對全球而言並不算太多;同時,該國的被動元件廠商主要是一些跨國公司,它們在多個國家均有生產基地;此外,馬來西亞「封國」期間,滿足疫情防控條件的企業,可保留60%的生產線員工。《國際電子商情》判斷,馬來西亞「封國」可能會拉長石英晶體振盪器交期,但是否會有更加嚴重的影響則需要進一步分析。

疫情推動石英晶體振盪器企業積極擴張

受益於疫情期間各類產品的暢銷,許多石英晶體振盪器企業在過去一年半裡取得了不錯的業績。有人認為,COVID-19實際上推動了石英晶體振盪器市場的發展。

王紹龍贊同以上說法,他以Abracon去年的業績為例表示,2020年的市場需求比2019年增長了4倍。COVID-19確實為醫療、通訊、工業物聯網(IIoT),以及商用市場帶來了激增的需求,這種狀態將持續到2022年乃至2023年。在此背景下,Abracon透過積極提升產能、合併、收購,來迅速拓展品牌業務。僅在過去一年半裡,Abracon就收購了ILSI (包括ILSI、MMD、Ecliptek、Oscilent 4個子品牌)、Fox Electronics和AEL crystals。為了滿足目標市場的各種應用,該公司將繼續擴展產品系列。

Abracon為物聯網、工業控制、汽車、通訊、照明、消費等設備提供元件,以上這些市場需要頻繁地創新產品。王紹龍還介紹說,在過去三年裡,公司發佈了超過7萬個專用的新料號。到現在Abracon還在持續投資,為市場供應高品質的產品。此外,Abracon還擴充了功率電感、天線系列產品,目前該公司在中國區配置了天線調諧服務,並在深圳設立了亞太區服務中心。

疫情爆發期間,韓春浩看到了石英晶體振盪器領域正在發展的趨勢:第一,主流石英晶體振盪器產品的尺寸正由3.2mm × 2.5mm向2.0mm × 1.6mm發展。隨著中國疫情的好轉,之前積壓的需求有所釋放,此時石英晶體振盪器產品集中小型化,有助於石英晶體振盪器廠商緩解供應壓力。目前,村田也在持續石英晶體振盪器產品尺寸的小型化。

第二,客戶更加期待供應商快捷高效的支持。石英晶體振盪器元件要通過嚴謹的匹配測試,來確保產品在後續使用中的穩定性。為了滿足客戶的需求,村田在中國建立了匹配測試團隊,該團隊支援現場服務,省去了寄送PCB的物流時間,幫助用戶縮短了石英晶體振盪器驗證週期。

除了消費級石英晶體振盪器產品之外,疫情期其他石英晶體振盪器產品的表現也值得關注。比如車規級石英晶體振盪器產品,車規級石英晶體振盪器的抗振動、抗衝擊的要求比消費級更高。而新能源車普及率提升,也讓車規級石英晶體振盪器面臨更大的出貨壓力。

韓春浩稱,村田在石英晶體振盪器研發階段就保持車載需求的意識,其新品開發理念會從車載產品的高要求來考量。傳統晶體內部要嚴格控制水汽含量,在封裝前需增加除濕乾燥程式。而村田的晶體無需該程式,也可避免由此造成的品質不一致問題。

針對車載石英晶體振盪器的不同應用,村田還會進行不同的信賴性實驗,例如在AEC-第二季00測試項目基礎上,為確保可靠性,增加了Rotation和Vibration等項目;在產能方面,村田的XRCGB/XRCGE系列採用Ceramic Plate + Metal Cap方式,可實現更靈活的供應商管理,提升供貨的穩定性,滿足突增的市場需求。

2022年將是轉折關鍵期

6月,高盛的一項研究顯示,全球有多達169個產業,在一定程度上受到晶片短缺影響,從汽車、鋼鐵產品、混凝土生產到空調製造,甚至包括肥皂生產。偉創力採購和供應鏈負責人也表示,晶片短缺局面將至少再持續一年。

全球晶片短缺對石英晶體振盪器市場是否會有影響呢?「我們確實看到,IC短缺可能持續到2022年。對於某些產品,如溫度補償石英晶體振盪器、MEMS、高精準度石英晶體振盪器等,將持續較長的貨期狀態,直到IC供應恢復正常。」王紹龍坦言,Abracon的石英晶體振盪器產品會用到IC元件,IC供應短缺影響了石英晶體振盪器的產量和成本。

最後,針對下半年石英晶體振盪器市場走勢,王紹龍說,全球晶體振盪器的供應會很緊張。「除非市場發生重大變化,否則至少在2022年上半年之前,供應形勢可能不會有太大變化。中國本土供應商的崛起可能會對市場有所幫助,但總體的供需失衡狀態仍然嚴重,2022年將是轉折的關鍵期。」

本文原刊登於ESMC網站

 

 

 

加入我們官方帳號LINE@,最新消息一手掌握!

發表評論