東南亞疫情正面衝擊 2021年第二季手機產量僅3.07億支

作者 : TrendForce

受印度、越南等地接連爆發疫情影響,2021年第二季智慧型手機生產表現及市場需求雙雙衰退…

根據TrendForce調查表示,受印度、越南等地接連爆發疫情影響,2021年第二季智慧型手機生產表現及市場需求雙雙衰退,生產量季減近11%,達3.07億支;但相較去年同期仍有約10%的成長。總計今年上半年合計生產總數為6.52億支,較去年同期疫情爆發之初成長近18%。

蘋果新舊機款交替列居第四名

位居第一的三星(Samsung)第二季生產量為5,850萬支,季減23.5%。該品牌主要生產據點為越南及印度,兩地於第二季接連爆發嚴重疫情,因此對該季產出衝擊顯著。展望後勢,三星在季度,以及全年生產表現上雖依舊名列全球第一,但不容忽視其市佔縮水的情形,隨著眾品牌在製程上的精進,未來的市場競爭只會更加激烈,這也意味著未來三星維持市佔的難度將隨之升高。

OPPO (含Realme、OnePlus)、小米(含Redmi、POCO、Black Shark)第二季生產量同樣為4,950萬支,並列全球第二,分別季減6.6%及2%。不過受惠於華為(Huawei)市佔缺口,以及中國市場需求回溫,相較去年仍有大幅成長,其中OPPO年成長達80%,小米則接近70%。另一狀況相似的中國品牌Vivo (含iQoo),第二季生產量為3,400萬支,季減 8.1%,列居全球第五名。由於三者同樣以印度為第二大生產及銷售據點,因此在這一波疫情衝擊下,對於第二季的生產及銷售表現皆產生影響。

展望後勢,受到晶圓代工產能緊缺,以及東南亞疫情升溫等干擾,三者陸續於第二季末調降全年生產目標,避免長短料庫存、抑或是成品庫存等造成金流壓力。值得一提的是,針對中國市場的銷售表現,三者在高階產品的創新研發上保持積極,雖無法完全取代華為旗艦機(P、Mate系列)的市場地位,但海內外市場仍有相當亮眼的成績。其中小米與OPPO各自擁有具有高度性價指標的Redmi、Realme系列搶攻市佔,故TrendForce認為,兩者全年生產表現勢均力敵。

第二季為蘋果(Apple)新舊機款交替的過渡期,是全年生產表現上相對低迷的季度,故列居第四名,生產量約4,200萬支,季減22.2%。蘋果表定9月推出四款旗艦新機,本次升級重點包含鏡頭,以及新一代A15處理器(TSMC 5nm plus),其餘多以既有功能進行最佳化,可視為2020年發表的iPhone12系列的延伸,預估該品牌在終端定價上將有望與去年持平,以透過積極定價策略以期爭取更大市佔。然而,值得注意的是,由於目前馬來西亞疫情嚴峻,導致IC交付多有延遲,可能影響下半年的生產表現。

LG手機於第二季正式停產

2021年初,LG釋出關閉或出售手機部門的選項,該公司最終於今年的4月正式對外宣佈關閉其行動業務部門,同時暫停新案開發,並依照該計畫於第二季底停止生產,總結樂金2021年生產總數約940萬支,全年手機市佔約1%。由於其主要鎖定北美,以及拉美的中階銷售市場,未來北美市佔將由同為Android陣營的三星、聯想(Lenovo)及電信業的自有品牌接收;拉美部份則由聯想、小米等品牌能明顯受惠。

疫情不確定性仍高

展望全年生產表現,TrendForce由先前預估的年增8.5%、13.6億支;下修至年增7.3%、13.45億支。後續智慧型手機市場變化有兩大觀察重點,首先仍是全年的疫情發展是否會進一步導致銷售衰退,諸如歐美、東南亞現下疫情反撲及尚未緩解。其次,除了對市場需求產生衝擊外,智慧型手機供應鏈上同樣存在風險,如作為半導體供應鏈封測生產重鎮的馬來西亞,佔全球封測產能約15%,然由於當地疫情嚴重,導致部份零組件供應狀況持續不佳,不排除持續對下半年智慧型手機的生產表現有負面影響。

 

2021年第一季至第三季全球前六大智慧型手機品牌市佔率與生產總量預估(單位:百萬支)

(來源:TrendForce)

 

 

 

 

 

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