2022年智慧型手機產量可望恢復疫情前水準

作者 : TrendForce

在2022年全球經濟活動回歸正軌的預期下,智慧型手機貼近民生需求的屬性,將有助於該產業小幅成長…

根據TrendForce調查,在2022年全球經濟活動回歸正軌的預期下,智慧型手機貼近民生需求的屬性,將有助於該產業小幅成長。整體而言,明年智慧型手機市場主要仍仰賴週期性的換機需求,以及新興國家的新增需求帶動,預估全年生產量將達13.86億支,年增長率3.8%。

智慧型手機市場競爭激烈

三星(Samsung)明年生產總量預估約2.76億支,年增長率1.1%,由於三星持續透過產品系列的重整與開拓,包含Galaxy Note系列與Foldable系列整合、延續S-Pen的應用等,以維繫高階市佔;同時也提高外包佔比以最佳化中低階產品的競爭優勢。然隨著智慧型手機製程精進,未來在已開發市場的競爭只會更加激烈;而待開發市場則因需求多為入門款機型,與其產品策略不盡相同故難以擴大市佔,意即未來三星在市佔保衛上的難度將隨之升高。

蘋果(Apple)明年第一季底將推出新款iPhone SE (SE第三代),4.7吋LCD螢幕,搭載A15處理器並支援5G通訊,其餘硬體規格與第二代SE相仿,可視為蘋果進軍中階5G市場的一大利器;下半年維持四款新機發表,分別為兩款6.1吋螢幕及兩款6.7吋螢幕。明年五款手機雖可望帶動其市佔爬升,但面對零組件價格上揚,蘋果亦將調漲終端定價以確保其獲利,全年增長率幅度將因此受限,預估2022年生產量為2.43億支,年增長率5.4%,維持全球第二名。

中國品牌OPPO、小米,以及Vivo在明年中國市場需求未能明顯放大的預期下,此三大品牌在成長將主要仰賴擴大海外市場以貢獻市佔。小米包含小米、紅米、POCO、黑鯊等四個品牌。其優勢在於海外市場開拓較早,因此隨著全球疫情逐漸獲得控制,來自於海外的銷售成長預估將推升其2022年生產量至2.2億支,年增長率達15.8%,成為全球第三大的手機品牌廠。

位居第四名的OPPO透過OPPO、Realme、OnePlus等三品牌行銷全球,預估全年生產表現將微幅成長2.5%至2.08億支。產品規劃方面與小米相似,以子品牌區分市場及客群,近年來也積極拓展週邊生態鏈業務,透過軟體服務,以及增加消費品項,補足手機業務獲利衰退的缺口。Vivo明年生產量則有機會接近1.5億支,年增長率6.4%,位居第五名。展望2022年,由於主要銷售市場-中國已達飽和,其銷售動能主要仰賴週期性換機,因此成長空間也相對有限,加上榮耀亦積極搶攻市佔,預期兩者2022年生產表現將因此受到侷限。

5G手機預估明年生產量約6.6億支

受到中國政府積極推動5G商轉的帶動,歷經兩年至2021年全球5G手機市佔即達37.4%,全年生產總數為5億支。展望後勢,隨著中國5G手機市佔已突破八成,市場發展重心將轉為其它區域,但由於各國5G建設進度不一,加上通訊資費亦較4G通訊高等,在市佔增速將趨緩的推論下,預估2022年的全球5G手機市佔將達47.5%,生產總數約6.6億支。

另一方面,5G手機市佔的提升也意味著零組件需求增加,加上伺服器、IoT、電動車等的出貨亦有成長,對於目前已相當不足的晶圓代工產能來說將加重其負擔。意即品牌的市佔表現即是搶佔晶圓代工產能成功與否的結果,然此也可能導致超額預訂或是分配不均等情形,加劇料件不齊套的狀況,倘若實際需求亦不如預期,TrendForce認為,品牌廠可能在明年下半年又被迫展開一波的庫存整頓。

 

2022年全球前五大智慧型手機品牌生產量預測(單位:百萬支)。

(來源:TrendForce)

 

 

 

 

 

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