影像感測器2021年市場回顧

2022-02-24
作者 黃燁鋒,國際電子商情(ESMC)

觀察索尼近3個財季(FY21Q1-Q3,截至2021年12月31日)的報告會發現,其成像與感知解決方案業務(I&SS Segment)這幾個季度的營收情況存在一定的不確定性…

去年發佈FY20財報之際,索尼(Sony)預期FY21這項業務的營收可達1.13兆日元,較FY20成長12%。其中影像感測器大約佔9,700億日元,行動裝置影像感測器的銷售額是看漲的;但在第一季財報發佈之際,索尼將這兩個預期值做了下調;到截至去年底的FY21Q3季報,索尼影像感測器銷售額年度預期已經下調到了9,400億日元。

 

 

季報中提到行動產品影像感測器的銷售額低於預期。而且整個I&SS部門業務的年度營收也下調到1.07兆日元——這個數字相比FY20財年還是高出一些,但基本保持與FY19財年持平。

這兩年的半導體產業是多事之秋,早在去年中的一場媒體會上,索尼就談到過有關於CMOS影像感測器(CIS)業務的恢復問題——實則在此之前華為手機的銷量暴跌對索尼影像感測器銷售額產生了相當大的影響。索尼半導體解決方案總裁暨CEO清水正孝在這場會上談到營收恢復需要延遲到2022財年(截至2023年3月),主因在高階手機感測器的需求放緩。與此同時三星(Samsung)在高畫素感測器市場上施壓,對索尼也產生了不良影響。

這可能是當前CIS市場的縮影。不過,這一年CIS市場也有一些有趣的小變化。

市場整體不確定性大

Yole Développement最近發佈了CIS季度市場觀察報告(2021年第三季),雖然樣本報告裡能獲悉的資料不全面,但也能有個大致的瞭解。似乎在絕大部分情況下,CIS市場的價值預期都在下調,或實際表現不及原本的預期。

 

(來源:Yole Développement)

 

(來源:Yole Développement)

 

2021年第三季,CIS市場整體營收同比下降了大約11%。Yole Développement表示,半導體產業缺晶片乃是對此產生影響的主要原因。該單位並預計,2021全年CIS年度營收成長率都將顯著低於2020年(甚至可能出現負成長,如上圖所示)。不過這和2019~2020年市場泡沫有關,現階段是調整期。

其實2020年對於CIS而言是不同尋常的一年,這一年有幾個重要事件對產業成長造成了負面影響,包括華為事件(對2020年第三季、第四季影響尤為嚴重)、新冠疫情致供應鏈震盪。但2020年的CIS市場整體並沒有往下掉(雖然索尼在這一市場是有個小幅塌陷),主要是因為手機多鏡頭趨勢進展神速,而且CIS均價平穩,整體價值就呈現出了上揚。

外部不確定性因素實則也延續到了2021年,尤其缺晶片的影響還在擴大。與此同時,一個手機採用鏡頭個數平均增速似有放緩,手機市場好像正逐步進入到冷靜期。

 

(來源:Yole Développement)

 

上圖是Yole Développement總結的索尼這麼多年來的CIS營收變化情況,以及包括手機、汽車、醫療等應用在內的市場變化,可作為觀察這一市場的參考(雖然作為報告樣本,具體的資料被模糊處理了,但這個高斯模糊的可見度似乎還可接受…)。

放到一個大環境中去看,IC Insights最近剛剛公佈了光電、感測器與制動器、離散半導體元件(O-S-D)的市場發展情況。這個大市場的整體發展趨勢在2021年都相當不錯,基本已經從COVID-19中回過神來。但IC Insights特別強調光電領域的銷售資料雖然也在漲,但比另外兩者就低了很多,這主要是因為CIS整體市場動力不足。而CIS市場動力不足的主因乃是中美貿易摩擦的持續、部分關鍵終端應用市場的波動,以及晶片短缺。

IC Insights在1月的報告中提到,大型CIS類別2021年的市場營收漲幅「僅」6%,遠低於O-S-D大市場17%的年度漲幅。其中感測器/制動器市場2021年成長28%,離散半導體元件市場漲幅27%。

Strategy Analytics去年9月公佈的資料又有些不同。這家研究機構發佈2021上半年智慧型手機CIS市場報告顯示,去年上半年智慧型手機CIS營收穫得超過10%的成長(從索尼和三星的財報來看,這個值可能有待商榷)。Strategy Analytics分析師表示,影像感測器供應商見證了智慧型手機OEM的加速態勢,他們開始積極採用高畫素CIS與低畫素CIS搭配作為多鏡頭應用之用,並試圖確保滿足存貨和市場需求。

索尼依舊是市場老大

不同研究機構的統計範圍、時間跨度、樣本量和方法,以及預測都有差異,比如Strategy Analytics這份資料還沒有考慮到第三季的情況,且統計範圍僅限在智慧型手機領域;Yole Développement的資料就考察了CIS整個市場,並著重在第三季下調CIS市場預期。

 

(來源:Yole Développement)

 

畢竟Yole Développement在去年中發佈CIS市場報告時還認為,2021年CIS市場發展會比較平穩(第一季市場成長約7%,圖中第二季以後的值可能都只是當時的預測值);但在第三季資料公佈後也改了口徑,顯示CIS市場的不確定甚大。

Yole Développement的分析師在年中報告發佈之際談到,第一季通常都是營收比較低的季度,與此同時市場也受到了供應鏈問題的影響。索尼是其中受影響最大的市場參與者,畢竟索尼是市場大頭,是行動市場與國際貿易爭端中首當其衝的存在。諸多因素造成索尼2020年第四季營收不佳,但2021年第一季又有所恢復。

 

(來源:Yole Développement)

 

不過從多家機構發佈的報告來看,索尼仍然是CIS市場的統領者。Yole Développement統計得到2020年的資料為,索尼在整個CIS市場上的營收佔比約為40%。第二和第三分別是三星與Omnivision,分別為22%和11%。這個市場格局多年來都沒怎麼變過,不過對比2019年的資料,索尼的市場份額略有下滑。

 

(來源:Strategy Analytics)

 

Strategy Analytics 2021年上半年的智慧型手機CIS資料與此也基本相似。索尼市場佔42%,後面的三星和Omnivision分別是25%和13%。2020年上半年同期,索尼、三星的市佔分別是44%、32%。

這兩份資料雖然統計的範圍和時間都不一樣,但有兩件事是有共性的。其一是索尼市場份額的略微下滑:如前所述,作為市場老大受到諸多外因衝擊也是最嚴重,包括缺晶片與華為手機銷量全面走低;與此同時,這一市場的競爭也在加劇,例如三星的垂直整合能力可能在未來持續擴大競爭優勢;且三星、Omnivision都開始具備<0.7μm小畫素的技術優勢,也使其獲得了更多的機會。

中國CIS企業加速斬獲市場

其二,索尼、三星的市佔目前多多少少都在下滑,這意味著原本較少市場份額的競爭者在持續獲得市佔。Yole Développement和Strategy Analytics都提到,包括思特威(SmartSens)、Omnivision等中國企業當前發展狀態都非常好。

Omnivision去年的淨利潤預期在44.68~48.68億元之間,同比增速大約有65.13~79.91%;格科微(Galaxycore)的2021年營業收入為66.52~74.92億元,預計將有46.83~74.57%的同比成長,利潤成長率也能達到41.75~68.52%。

Strategy Analytics的報告顯示,Omnivision和其他中國CIS公司在智慧型手機鏡頭的市場份額中獲得成長,而且是從原本索尼和三星的市場中獲取的。雖然能否持續斬獲市場,恐怕還要看2022年的發展情況;畢竟2020和2021對索尼而言是相對特殊的兩年。

 

(來源:Yole Développement)

 

另外,目前CIS產業超過200億美元的市場規模,仍然是被手機和消費電子應用產品佔據——72%的市場屬於行動裝置;運算、汽車與安全三者聯合佔CIS市場23%的比重,雖然相比2019年有成長,但成長相當有限。

本文原刊登於國際電子商情網站

 

 

 

 

 

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