折疊螢幕手機市場總覽

作者 : 黃燁鋒,國際電子商情(ESMC)

從折疊螢幕相關的市場成長率來看,這個市場是處在「瘋漲」狀態——但這也是基於該市場仍處在萌芽期這一現狀…

折疊螢幕裝置真正進入商用也算有段時間了。不少筆電、手機品牌這兩年也陸續推出了自家的折疊螢幕裝置,只是身邊真正能看到折疊螢幕裝置使用的例子還是少數。這就讓人好奇,如今的折疊螢幕市場,尤其是折疊螢幕手機,發展到了何種程度。

從面板出貨量的角度來說,Display Supply Chain (DSCC)的資料為2020~2025年可折疊與可捲曲面板年複合成長率(CAGR)為87.5%,2025年的出貨量會達到7,560萬片;營收CAGR會達到90%。所有使用折疊螢幕的裝置裡,智慧型手機預計佔92% (此後逐漸下降)。平板、筆電、電視也都有使用折疊螢幕的可行性,只是電視現階段應該是出局,因為成本太高。

折疊螢幕市場的絕對老大

從折疊螢幕相關的市場成長率來看,這個市場是處在「瘋漲」狀態——但這也是基於該市場仍處在萌芽期。而這一市場目前絕對的龍頭老大還是三星(Samsung),無論是軟性面板/螢幕還是折疊螢幕手機。

去年8月,彭博社就報導稱三星電子新款折疊螢幕手機(Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3)的韓國本土預售量很高。在預售第一周,這兩款手機的預訂量就達到了92萬支,Galaxy Z Flip 3大約佔70%。三星說這個量比Galaxy Note 20預售時還高出了30%,比Galaxy S21高出80%。據說印度的折疊螢幕需求量也不錯,兩款手機發佈首日預訂量就比Galaxy Note 20同比高出2.7倍。

DSCC的資料顯示,2021年12月三星折疊螢幕手機出貨量為147萬支,單月同比成長率是3,435%。其中三星Galaxy Z Flip 3佔67%,也就是將近100萬支的銷量,看來價格是其中的關鍵因素,畢竟Galaxy Z Flip 3便宜不少。

 

(來源:DSCC)

 

三星折疊螢幕手機市場,依照地域劃分最活躍的是韓國本土,佔32%,隨後是歐洲的31%,美國為29%,其中歐洲對折疊螢幕的需求還在顯著增加。DSCC預測,今年第一季三星折疊螢幕手機出貨量同比成長將達568%,達到150萬支的水準,其中Galaxy Z Flip 3仍然是最熱門的機型,佔三星所有折疊螢幕手機出貨量的七成。2022年三星還增加了折疊螢幕面板的採購量預期,從此前的1,500萬增加了15%,達成超過1,800萬片的量。如此一來,今年折疊螢幕裝置的價格可能還會有下降,這將進一步促進折疊螢幕裝置的銷量。

三星在折疊螢幕手機上的市場宣傳投入非常高。去年三星高層就說要在2021年下半年進行「一次全面的旗艦市場行銷閃電戰」。傳言說三星在折疊螢幕手機的推廣投入上花了將近20億美元,這個數字在其營運收益中的佔比可一點也不小。

折疊螢幕手機市場一覽

那麼三星在整個折疊螢幕手機市場大概處在什麼位置呢?同樣是DSCC的資料,2021年折疊螢幕智慧型手機出貨量為798萬支,同比成長254%。這個值其實比預期得還要再好一點,主要是因為Galaxy Z Flip 3的銷量超出預期,尤其在歐洲的表現。

 

(來源:DSCC)

 

這一年整個折疊螢幕手機市場的出貨量中,大約有87%是被三星把持。這個局面和2020年基本相似,2020年的值是86%。預計2022年折疊螢幕手機出貨量會成長100%,大約達到1,400萬支左右,三星顯示(Samsung Display)對應的面板出貨量在1,900萬片左右。

另一家統計機構Counterpoint Research提供的資料與此略有出入,不過大致在一個量級上。Counterpoint Research去年8月預測2021年全年折疊螢幕智慧型手機出貨量大約在900萬支左右,相比2020年有3倍成長。三星佔88%。與此同時,2023年折疊螢幕手機出貨量相比2021年會達成10倍成長——屆時由於更多手機品牌熱推折疊螢幕手機產品,三星的市佔率大約會在75%左右。

 

(來源:Counterpoint Research)

 

但也別看三位數、四位數的超高成長率,折疊螢幕手機在所有智慧型手機產品中的佔比仍然很小,因現在每年智慧型手機出貨量都十億支的量級。Counterpoint Research預計,到今年末,折疊螢幕手機出貨量能佔智慧型手機整體出貨量的1.2%,達到1,830萬支,成長空間還非常大。

 

Counterpoint Research資深分析師Jene Park認為,折疊螢幕手機要在出貨量上真正達到高份額需要滿足3個條件:(1)售價大幅下跌,旗艦機至少要調整到1,000~1,500美元的水準;(2)更多的供應商參與到市場中;(3)蘋果(Apple)進入該領域。

前兩個因素在緩慢發展中,一方面在於折疊螢幕手機這2年價格已經跌了不少;另一方面華為、小米、OPPO、榮耀等品牌都已經推出了自家的折疊螢幕手機,競爭將有利於價格的持續下跌。而最後一點,原本有傳言稱蘋果有可能將在2023年推出折疊螢幕手機。但DSCC的供應鏈消息稱,蘋果進入折疊螢幕手機市場的時間會延後到2025年。

與此同時,DSCC還在報告中提到,蘋果規劃中有折疊螢幕筆電產品,螢幕尺寸大約為20.x吋。在折疊狀態下,有個全尺寸的鍵盤可用;在展開狀態下則是個大螢幕,支援外接鍵盤使用,只不過這款產品推出的時間點至少也是2025年。無論如何,若蘋果對折疊螢幕感興趣,對折疊螢幕產業鏈都是個好消息,也將有利於帶動折疊螢幕的平民化——只不過不是在這兩年。

需要考慮的其他因素

其實去年8月,DSCC在當季報告中有臨時調高折疊螢幕出貨量預期。他們將2022年折疊螢幕手機面板出貨量調高到了1,870萬片(可能到今年初又做過調整,尤其是在看到三星調高面板採購量預期後)。調整的原因一方面在於缺晶片大環境,致使面板供應商和手機OEM都把折疊螢幕手機與面板的優先順序調高了——因為高階裝置更少受到大環境變糟的影響,所以企業更傾向於投入高階裝置和麵板,實現營收的最大化(或者這裡的因果關係應該倒置)。

與此同時,DSCC發現中國的手機OEM對於折疊螢幕手機的態度比預想得更加積極。比如華為去年不僅推出了Mate X2的4G版,而且還有P50 Pocket這類形態的產品;榮耀、OPPO等手機品牌相繼在自家的折疊螢幕手機宣傳上下了很大的功夫。另外,三星Galaxy Z Flip 3/Fold 3在價格折扣、促銷方面的力度很大,進一步推升了折疊螢幕面板採購量的預期。

不過也有一些壞消息。據說今年一季度Galaxy Z Fold 3需求量出現停滯,導致面板出貨和生產比預期中更少。其中可能存在著內折螢幕這種形態的手機將以何種方式成為主流的疑慮,以及能否熬過半年的長期日常使用不受損壞等問題。與此相對的,豎向折疊——也就是類似於翻蓋手機的折疊樣式在2022年的出貨態勢看漲。TCL、小米今年都進入該市場,與三星、華為和摩托羅拉(Motorola)競爭。

DSCC在報告中特別提到了OPPO Find N,這是個螢幕尺寸8.4:9寬高比的裝置,也就是更偏向正方形,底邊略短;配上更寬的外螢幕。這樣的裝置形態收穫了頗多正面評價,今年可能會看到更多類似形態的內折螢幕手機問世。且有消息稱,三星也將在Galaxy Z Fold 4裝置上,考慮實現更寬外螢幕的方案。

DSCC針對中國手機廠商做出的預測還包括:今年第四季,OPPO要發佈一款更大尺寸的折疊螢幕手機——只是目前OPPO對待折疊螢幕的態度更像是試水溫;vivo很快也將發佈折疊螢幕手機,首款產品的螢幕尺寸大約為8吋;小米在2022年預計不會發佈Mix Fold的後續版本,而可能在第三季發佈豎向折疊(翻蓋)形態的折疊螢幕手機,就像華為P50 Pocket;另外會有個品牌於今年推出不採用三星面板的折疊螢幕手機,而且還採用UTG (Ultra Thin Glass),這將是第一次由中國玻璃處理供應商參與UTG玻璃供貨——不過DSCC並未在公示的資訊裡提到這家廠商的名字(付費報告)。

最後值得一提的一家手機OEM是Google,Google似乎原計劃於2021年推出Pixel Fold折疊螢幕手機,但最終計畫取消。DSCC稱這款手機很可能在今年10月發佈,折疊螢幕尺寸為7.6吋,外螢幕尺寸5.8吋。其實Google在手機市場推產品,激起的水花普遍不會很大。不過Google作為Android作業系統供應商,所推的「參考設計」有助於規範折疊螢幕的交互邏輯。

尚在探索期的前行者

如果真如DSCC預期,蘋果要到2025年才會推折疊螢幕手機,則在相當長的時間裡,折疊螢幕手機的發展可能將呈現出碎片化的態勢。包括折疊形態、螢幕寬高比,像TCL甚至還在推所謂「Fold’n Roll」形態的概念機,結合鉸鏈技術與折疊/軟性面板,讓整個裝置又能卷、又能折。

不過現階段的折疊螢幕手機正在做這方面的探索,比如前面提到的OPPO Find N,及後續更多手機OEM對於寬高比的改進,以及Google嘗試在Android 12L中加入針對大螢幕的互動特性,即便不同的手機OEM已經在做這方面的嘗試,Google、華為等作業系統供應商對UI的探索在現階段往往更有價值。

另外,在手機之外的折疊螢幕裝置上,也能看到不同廠商的探索。例如折疊螢幕筆電,聯想、華碩等廠商都推出了試水性質的產品。今年英特爾(Intel)的Evo認證項目也首次加入了對折疊螢幕筆電的規格要求——這將有助於折疊螢幕裝置未來實現體驗一致性的探索。

裝置形態、對話模式的標準化,將有利折疊螢幕裝置價格的進一步下調和普及,這是需要產業協同的過程。畢竟現在的折疊螢幕裝置價格與其實用性相較,仍然相當的不親民。

本文原刊登於國際電子商情網站

 

 

 

 

 

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