消費性電子需求低迷 NAND Flash晶圓價格率先轉跌

作者 : TrendForce

在價格反應較為敏感的NAND Flash晶圓,由於零售端需求自3月以來表現疲弱,加上其他終端產品出貨展望越趨保守…

據TrendForce研究顯示,在價格反應較為敏感的NAND Flash晶圓,由於零售端需求自3月以來表現疲弱,加上其他終端產品出貨展望越趨保守,導致供應商採降價求售的動機升高,預期NAND Flash晶圓價格可能自5月起開始走跌。NAND Flash下半年逐步轉向供給於求,第三季NAND Flash晶圓價格跌幅將可能來到5~10%。 TrendForce同時表示,由於原本預期Kioxia於2月發生汙染事件恐將造成第二至第三季市況轉為吃緊,但在高通膨及俄烏戰事的衝擊下,市場對於下半年傳統旺季消費性產品需求看法轉趨保守,第三季client SSD、eMMC與UFS價格將從原先有可能上漲的預期,轉為與第二季持平。enterprise SSD方面,由於資料中心需求表現仍然強勁,故尚未觀察到需求大幅修正的狀況,惟因受到NAND Flash整體市況逐漸轉為供過於求,第三季價格僅會微幅上漲約0~5%。 下半年NAND Flash恐面臨供過於求 從需求面來看,受俄烏戰事、高通膨、中國疫情等影響,導致整體消費性電子需求欲振乏力。其中,Chromebook在全球進入2022年後需求快速走弱,疫情所帶來的需求紅利退場;常規筆電方面,商用機種與消費型機種也呈現兩樣情,商用筆電需求受惠於各國重返辦公室則有所支撐,消費筆電則反之,故今年整體筆電需求較2021年將仍呈現衰退。智慧型手機方面,中國品牌生產量也因中國疫情反撲,以及政府持續動態清零的封控受到壓抑,導致全年全球智慧型手機生產量持續下修。 在供給方面,三星(Samsung)著眼未來enterprise SSD領域大幅成長,仍持續維持原有的產能擴張計劃,尤其在去年底西安封控管理事件後,NAND產線生產一度受阻,為了穩定未來工廠營運穩定性,位於南韓的P2L產能持續增加;長江存儲(YMTC)也將於下半年增加投片規劃,隨著128L良率已達公司目標,以及上半年順利打進一線智慧型手機供應鏈,YMTC也加速武漢二廠投產。因此,TrendForce表示,在今年整體需求持續薄弱,但部分廠商維持擴產的格局下,下半年NAND Flash市場將面臨供過於求的狀況,各類產品如前述所提,第三季價格將出現持平或漲幅收斂的情形。  

2022年第一季至第三季NAND Flash價格漲跌幅預測。

(來源:TrendForce)

     

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