全球Q2採購預測:狀況與Q1相同但價格更高

作者 : Barbara Jorgensen,EPS News主編

Supplyframe Commodity IQ分析指出了一些嚴峻的趨勢,零組件仍將稀缺,價格將繼續上漲…

大約1年前,電子公司滿懷希望的預測半導體供應緊缺將在2022年下半年緩解。回過頭來看元件的交貨時間已長達60周到1年。事實上,英特爾(Intel) CEO Pat Gelsinger告訴分析師,晶片短缺將持續到2024年。

對於買家來說,Q2看起來很像Q1,但價格更高。Supplyframe Commodity IQ分析指出了一些嚴峻的趨勢,零組件仍將稀缺,價格將繼續上漲。85%的市調公司認為價格會在Q2增加,83%的認為交付週期預計將延長。

 

 

產業觀察者預計價格上漲5~15%。常見的原因——材料短缺、通貨膨脹和物流中斷——仍然存在。最近,中國的疫情「清零」政策限制了對全球電子供應鏈至關重要的材料、元件和成品的生產和運輸。貨運市場Freightos報告稱,中國的出口受到嚴重限制,俄烏衝突也影響了一些用於半導體生產的幾種金屬和材料的供應。

上海封城的影響才剛開始

2022年的某些產品類別可能會放鬆,但指標表明供應緊缺還會持續幾季。「中國三分之二的省份和亞洲其他地區持續爆發的Covid-19正在促使政府頒佈強制關閉和嚴格的控制協議——進一步限制勞動力、供應緊縮並導致新的供應鏈中斷,」Supplyframe行銷長暨SaaS銷售負責人Richard Barnett表示。

「我認為我們才剛剛開始看到上海封鎖的影響,」Barnet補充。

樹脂原料和添加劑已加入一長串供不應求的材料之列。勞動力短缺限制了生產能力,需求在各種材料之間轉移,化學品生產商無法跟上步伐。由於部件製造前端的材料受到限制,供應商幾乎無法提高產量。

俄烏衝突改變了航空和海運航線,增加了燃料成本並限制了貨運能力,該地區的礦產和金屬供應已經停止。

Supplyframe看到一些元件比較穩定,而其他的則在Q2繼續需要配給。「在被動元件方面,我們看到了一些穩定的跡象,」Barnett說。儘管如此,預計類比、複雜半導體(ASIC、MCU、MPU、PLD)、快閃記憶體、非陶瓷電容器、電阻和標準邏輯元件的價格將上漲,但極少數例外。大多數相同的元件也將保持或超過已經延長的交貨時間。

電子經銷商管理著大量的產業零組件庫存,他們預計Q2不會有任何意外收穫。高階主管們告訴分析師,他們通常能夠滿足客戶的需求,但他們預計供貨仍會受到限制。

「我不會說[庫存]正在下降,我不會說它完全持平,」Arrow下一任執行長Sean Kerins告訴EPS News,「我敢肯定,它還沒有結束。所以我們開始獲得更多的供貨——我認為一開始會是不規則的供貨——因為供應商可以增加他們的量。但這還有很長的路要走。但我覺得還是差不多的。我認為價格還會上漲,希望我們能在今年下半年開始涉足產品之外的領域。」

「我們希望擁有更多庫存——這將是一件好事,」Avnet執行長Phil Gallagher在財報電話會議上表示,但我們為客戶提供的服務非常好,儘管加急電話仍然幾乎每天都有。」

Barnett指出,較長的元件交貨期意味著OEM預計需要50~60周。從歷史上看,長期預測是不準確的。近期的設計週期——一直保持活躍——說明產品需求將至少在未來18個月內保持強勁。

新採購環境:購買方式大轉變

OEM和他們的EMS供應商正在應對一個賣方市場,並面臨一個新的採購環境。由於零件稀缺,許多訂單被視為是「不取消,不退貨」(NCNR)。買家已經習慣於在沒有延遲的情況下下訂單和取消訂單,每年的價格都下降的行情已經成為過去。

Avnet Silica EMEA供應鏈和營運總監Mat Ransom表示,NCNR不受客戶歡迎,但隨著短缺的持續存在,抵制已經緩解。「我不會說他們接受它,但早期的『震驚』已經轉向『願意談判』。三年前,人們的反應是『不可能』。」

經銷商正受益於供應商的價格上漲,預計這種上漲將持續下去。供應商正在為傳遞給客戶的材料、勞動力和物流支付更高的價格。

Barnett表示,導致過去庫存過剩的雙重訂購似乎並不普遍。「由於短缺持續9個月到一年,其中很多已經被清除,」他說。

和消費性電子搶晶片的汽車產業

受晶片短缺影響最嚴重的汽車產業也改變了購買習慣。一些汽車製造商已經與晶片製造商合作,更多的汽車製造商正在轉向供應鏈管理管道。

Avnet Silica的一項研究分析了主要半導體和汽車製造商的公共財務記錄。報告顯示,過去1年,全球45%的主要汽車製造商因供應鏈短缺宣佈停產。汽車製造商在此期間損失了超過3,000億美元的銷售額,自疫情大流行開始以來損失了超過5,000億美元。

此外:

  • 70%的全球主要汽車製造商在去年宣佈停產;
  • 半導體庫存水位在兩年內下跌43%,達到十多年來的最低點;
  • 雖然晶片製造商的成品庫存下降到只有23天,但交貨時間卻上升到超過150天,一些晶片製造商的庫存下降到3天。

「我認為越來越多的人接受了對長期關係的權衡,[汽車製造商]已經進入了一個他們通常不佔主導地位的環境,」Ransom說。汽車製造商正在與消費性電子公司爭奪有限的晶片供應。

從歷史上看,汽車製造商向供應商施壓,要求他們提供低價和靈活的取消政策。他們的設計和產品生命週期很長,而晶片製造商經常更新他們的產品。儘管design win意味著晶片供應商的壽命更長,但初始訂單量並怎麼樣。

現在電子產品如此普遍,汽車製造商正在招募具有產業專業知識的採購員。「我們看到更多來自汽車製造商的資訊,」Ransom補充,「短期而言,這是關於他們如何保持生產線運轉。從長遠來看,這是與經銷商合作的選擇。」

(參考原文:Q2 Supply Forecast: Just Like Q1, But Pricier,by Barbara Jorgensen)

本文原刊登於國際電子商情網站

 

 

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