晶圓代工廠營收成長超越整體晶片產業

作者 : Alan Patterson,EE Times特約記者

Gartner資料顯示,2021年全球晶圓代工產業的營收增加了31%,達到了1,002億美元,超越整體半導體產業的成長…

市場研究公司Gartner資料顯示,2021年全球晶圓代工產業的營收增加了31%,達到了1002億美元,帶動了整個半導體產業的成長。該機構認為,晶圓代工廠銷售額的成長,主要得益於矽片平均銷售價格上漲11.5%和單位出貨量上升18%。

Gartner的報告還顯示,全球半導體產業2021年總營收增加了26%,達到5,950億美元。其中,台灣和韓國的晶圓代工廠的營收受益於AMD和MediaTek等無晶圓廠商的強勁需求。

2021年全球晶圓代工產業的產能利用率超過95%,其中電源管理IC、顯示驅動器和指紋感測器對8吋晶圓的需求尤為強勁。Gartner表示,因為缺乏相應的半導體生產設備,導致晶圓廠的擴張受到限制,所以8吋晶圓的短缺或將持續「很長時間」。

此外,受到與客戶簽訂的長期協定和預付款的鼓勵,領先的晶圓代工廠在未來幾年的資本支出提高了一倍,創歷史新高。

 

2021年營收前五的半導體晶圓代工廠。

(來源:Gartner)

 

不過,台積電(TSMC)因漲價速度慢於其他競爭對手,2021年其市場份額下降了3個百分點,降至57%。值得注意的是,台積電在7nm、5nm節點晶片上的市佔率超過了90%,這些晶片的主要客戶是Apple、AMD和MediaTek。

台積電最新營收資料顯示,2021年公司生產了全球四分之一以上的邏輯晶片,主要是為Apple、AMD、MediaTek、Nvidia、Qualcomm和Marvell等客戶生產的應用處理器、CPU、GPU和FPGA晶片產品。與此同時,三星、力晶半導體和華虹宏力2021年的營收成長率超過了台積電,均達到了60%以上(台積電2021年的營收YoY%為24.4%)。

三星的主要客戶有Qualcomm、Nvidia和Tesla,後三者依賴三星的8奈米和14奈米晶片。三星先前拿下了Qualcomm Snapdragon 888系列的訂單,Nvidia的Ampere和GeForce晶片訂單。Gartner的報告顯示,在台積電宣佈小幅漲價後,三星也在2021年底上調了20%的晶圓片價格。

Gartner稱,排名第三的聯華電子(UMC)宣佈其在傳統的28奈米和更成熟的製程節點上實現了「最佳性能」。2021年,聯華電子的晶圓價格上漲了14%。聯華電子是首家能為AMOLED顯示驅動器開發28奈米高壓製程的公司,這幫助該公司贏得了三星的訂單。

排第四的GlobalFoundries專注於RF-SOI、SiGe和FD-SOI等技術。該公司位於馬爾他和德國的12吋晶圓廠專注FinFET和FD-SOI,位於美國和新加坡的相對較舊的8吋晶圓廠則提供SiGe和BCD技術。由於去年全球汽車晶片短缺非常嚴重,GlobalFoundries與Ford、BMW和博世(Bosch)等汽車產業的客戶建立了重要合作關係。

在美中貿易戰期間,美國政府宣佈對華為斷供晶片,華為在晶片禁令正式生效前,把晶片庫存提高到6個月的水準,這一舉動促進了晶圓代工產業的迅速發展。另外,全球新冠肺炎的爆發加速了亞馬遜(Amazon)、Google等超大型科技公司轉向居家辦公,也促使他們增加了對資料中心業務的投資,以應對日益成長的線上活動需求。

 

2021年排名前十的晶圓代工公司的銷售收入。

(來源:Gartner)

 

Gartner對其他市場的預測

Gartner還針對晶片短缺問題做了討論,該機構認為晶片短缺將繼續成為2022年電子設備供應鏈關注的問題,並將根據不同的半導體元件類型對主要電子設備市場產生不同的影響。隨著生產進入淡季,加上市場上的半導體供應增加,大多數個人電腦和智慧型手機晶片短缺情況有所緩解。

Gartner還預測了記憶體市場、智慧型手機晶片市場、汽車市場的未來一年的供應情況。在預測期內,記憶體市場仍將是最大的半導體元件市場,預計到2022年將佔整個半導體市場的31.4%。DRAM和NAND將在2022年第二季供不應求;預計2022年第四季NAND市場將進入供過於求狀態。百萬位元組出貨量和更高的年均ASP結合,2022年兩個市場將維持收入成長,預計DRAM成長22.8%,NAND成長38.1%。

2022年智慧型手機晶片收入將成長15.2%,因為5G智慧型手機的產量將在2022年成長45.3%,達到8.08億支,佔所有智慧型手機產量的55%。到2023年,汽車應用將繼續受到元件供應限制,尤其是在微控制器(MCU)、電源管理IC和穩壓器方面。

(參考原文:Foundry’s 31% Growth in 2021 Outpaced Overall Chip Industry,by Alan Patterson)

本文原刊登於國際電子商情網站

 

 

 

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