第二季NAND Flash總營收季增1.1%

2022-09-06
作者 TrendForce

受鎧俠(Kioxia)原物料汙染事件影響,第二季NAND Flash合約價上漲約3~8%。不過,隨時序進入第三季下旬,旺季不旺導致庫存去化遲滯,導致NAND Flash市場交易凍結...

據TrendForce研究顯示,受鎧俠(Kioxia)原物料汙染事件影響,第二季NAND Flash合約價上漲約3~8%。但消費端需求持續低迷,導致筆電、Chromebook、電視、智慧型手機等需求位元走弱,使客戶端庫存水位一路攀升,受惠enterprise SSD採購維持強勁動能,進而抵銷消費類需求低迷帶來的衝擊,最終第二季供應商的位元出貨量季減1.3%,平均銷售單價則提升2.3%,整體 NAND Flash產業營收達181.2億美元,季增1.1%。

由於消費端需求疲弱,即便智慧型手機平均容量仍顯成長,但出貨量重挫抵銷對mobile NAND Flash的需求。同時,PC客戶持續下調出貨預期,導致client SSD出貨持平。反觀,伺服器出貨暢旺,資料中心對enterprise SSD的需求仍有支撐,整體使三星(Samsung)第二季位元出貨雖然季減近10%,但得益於匯率及高容量產品的挹注,產品組合轉佳下,帶動NAND Flash銷售均價有所增加,營收達59.8億美元,季減5.4%。

SK集團(SK hynix & Solidigm)於第二季透過加強與北美客戶合作,在原料汙染事件後成功提高SSD產品出貨佔比,有助於SK海力士本季成長表現。而伺服器需求強勁也帶動Solidigm的enterprise SSD出貨成長,讓SK集團合併NAND位元出貨季成長接近一成,NAND Flash銷售均價則受惠產品組合綜效而提升。總計第二季SK集團NAND Flash營收季增12.1%,達36.1億美元。

鎧俠由於年初原料汙染事件及封測協力廠受疫情封控導致產出損失,第二季位元出貨大跌超過兩成水位。不過受惠於匯率,以及enterprise SSD強勁的出貨表現,平均銷售單價則有所成長,總計第二季鎧俠營收為28.3億美元,季減16.3%,市佔滑落至第三名。

威騰電子(Western Digital)第二季位元出貨季成長6%,NAND Flash部門營收為24.0億美元,季增7.0%。其中enterprise SSD營收翻倍,高單價產品佔比增加,使整體平均銷售單價季增2%。本季威騰電子在SSD營收表現亮眼,除enterprise SSD外,遊戲SSD位元出貨亦年增70%,同時通過Sony PS5驗證,成為供應商一員。

美光(Micron)受惠PC OEM客戶因應原料汙染事件導致提前拉高備貨水位,以及資料中心客戶強勁需求,主力的TLC和96L產品帶動本季enterprise SSD出貨成長。在client SSD部分也獲取更多市佔,推升本季NAND Flash營收季增16.9%,達22.9億美元,創歷史新高。位元出貨約成長17~19%,平均銷售單價部分則微幅下滑近1%。

展望第三季,TrendForce表示,高通膨、俄烏戰爭與疫情仍持續衝擊市場需求,導致旺季不旺,預估第三季隨著供給過剩議題持續發酵,供應鏈積極去化庫存引發拋貨,NAND Flash合約價預估將跌13~18%,整體營收預計將季減一成。

 

2022年第二季全球NAND Flash品牌廠營收排行(單位:百萬美元)。

(來源:TrendForce)

 

NAND Flash晶圓合約價跌幅擴大

時序進入第三季下旬,旺季不旺導致庫存去化遲滯,NAND Flash市場交易凍結,買方消極觀望,紛紛傾向不議價,使原廠庫存壓力已達臨界點,轉向開出破盤低價以求成交。此舉將進一步引發原廠競價走跌。TrendForce再次下修第三季NAND Flash晶圓合約價,預估跌幅將由原先預估的15~20%,擴大至30~35%。

過去兩年疫情推升數位轉型,筆電及伺服器刺激NAND Flash消耗量快速增長,原廠為了滿足需求不斷積極擴張,製程上加速128以上層次產出。但隨著智慧型手機及筆電訂單需求大幅修正,2022下半年NAND Flash市況急轉直下,呈現供過於求態勢。展望2023年,各家消費性電子品牌廠態度保守,恐導致供需市況在未來一年內難以改善,也因此刺激供應商加緊搶佔市佔率。

TrendForce表示,受下半年價格持續下跌影響,部分廠商採取減產動作可能性提升,或將引發市場另一波整併潮。尤其供應商數量仍未減少,長期而言NAND Flash價格波動性大。與此同時,在轉進更高層次技術生產將提高資本支出的情況下,部分廠商恐難以跟進技術轉進的速度,故TrendForce認為此波價格崩跌有機會是市場整併的開端。

展望第四季NAND Flash晶圓價格,由於原廠已提早執行不計成本以維繫市佔的策略,合約及現貨市場晶圓價格皆面臨崩跌。因此,TrendForce預期,第四季NAND Flash wafer恐再下跌20%,且由於產業傾向於第四季與後續第一季合併議價,在庫存攀高、需求急凍的情況下,跌幅持續擴大的可能性仍在。

 

 

 

活動簡介

人工智慧(AI)無所不在。這一波AI浪潮正重塑並徹底改變科技產業甚至整個世界的未來。如何有效利用AI協助設計與開發?如何透過AI從設計、製造到生產創造增強的體驗?如何以AI作為轉型與變革的力量?打造綠色永續未來?AI面對的風險和影響又是什麼?

AI⁺ 技術論壇聚焦人工智慧/機器學習(AI/ML)技術,涵蓋從雲端到邊緣、從硬體到軟體、從演算法到架構的AI/ML技術相關基礎設施之設計、應用與部署,協助您全面掌握AI最新技術趨勢與創新,接軌AI生態系佈局,讓機器學習更快速、更經濟、更聰明也更有效率。

贊助廠商

發表評論

訂閱EETT電子報