第三季NAND Flash季跌幅高達24.3%

作者 : TrendForce

第三季供應商位元出貨量季減6.7%,平均銷售單價持續下跌,整體NAND Flash產業營收約137.1億美元…

第三季NAND Flash市場仍不敵需求疲弱衝擊,無論在消費電子或伺服器領域出貨皆劣於預期,導致第三季NAND Flash價格跌幅擴大至18.3%。此外,總經持續看弱,個人及企業支出轉趨保守,企業採購動能也因此熄火,從而使庫存壓力蔓延至原廠,連帶銷貨壓力遽增。據TrendForce統計,第三季供應商位元出貨量季減6.7%,平均銷售單價持續下跌,整體NAND Flash產業營收約137.1億美元,季衰退幅度高達24.3%。 第三季NAND Flash營收排名最明顯的變動有二,首先是SK集團營收季跌幅最劇,高達29.8%,營收25.4億美元,退居第三名。主要是PC及智慧型手機需求疲弱所致,同時需求相對穩健的伺服器也因企業縮減支出且進入庫存調整週期,衝擊Solidigm銷售表現,位元出貨因此衰退11.1%,平均銷售單價更銳減20%以上。 其次是鎧俠(Kioxia)已逐漸擺脫年初原物料污染的影響,營收與市佔率均重回第二名。儘管消費性需求不振使平均銷售單價銳減,然位元出貨則受惠於智慧型手機客戶季節性拉貨支撐,位元出貨季增23.5%;第三季營收達28.3億美元,季跌幅度僅0.1%。 美光位元出貨量季跌21%為最高 其他業者如三星(Samsung)、威騰電子(Western Digital)及美光(Micron)均面臨量價齊跌,營收季跌幅度相當,終端需求不振是拖累營收表現的主因之一。三星在所有產品應用別中,由於伺服器需求放緩,連帶影響enterprise SSD出貨,不同於第二季資料中心對enterprise SSD需求有撐,整體營收約43.0億美元,季減28.1%。 威騰電子位元出貨季減10%,同時平均銷售單價驟跌使NAND Flash事業營運面臨巨大壓力,合計威騰電子第三季NAND Flash部門營收為17.2億美元,季減28.3%。美光合併DRAM業務觀察,各終端應用中僅車用營收創高,其餘應用領域如資料中心、工控物聯網等NAND Flash產品別營收皆下跌,位元出貨重挫21%,導致第三季NAND Flash營收大減26.2%,達16.9億美元。 第四季NAND Flash營收恐續跌 展望第四季,TrendForce表示,除三星外,第三季財報會議後各家原廠皆對未來位元產出轉趨謹慎,甚至將減少投片、延緩製程轉進以求供需及早恢復平衡。然而,傳統旺季需求不彰,客戶消極拉貨造成現行庫存壓力持續增大,且減產效應至少需一季才會有成效。第四季NAND Flash產品跌價壓力仍在,也造成產業營收規模難以成長,預估第四季NAND Flash合約價將跌幅加重至20~25%,營收季跌幅預估近兩成。  

2022年第三季全球NAND Flash品牌廠營收排行(單位:百萬美元)。

(來源:TrendForce)

   

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