5G的普及仍然為近來黯淡低迷的電子市場帶來一大亮點。企業對於專用無線網路的需求，一部份受到Open RAN的推動而正加速成長。然而，半導體持續短缺卻阻礙了可互通的蜂巢式網路所需之硬體供應。

(來源：Mike Goad)

開放式無線接取網路(Open Radio Access Network，Open RAN)是無線接取網路(Radio Access Network；RAN)系統的非專有版本，可讓不同供應商提供的蜂巢式網路設備之間具有互通性。Open RAN的目標在於讓網路中的任何硬體和軟體獨立於其原始供應商，實現無縫且安全地互通性。

全球只有五家公司有能力提供端到端的硬體和軟體來建構5G蜂巢式網路；沒有一家來自美國。諾基亞(Nokia)和愛立信(Ericsson)這兩家公司位於北歐，另外三家包括三星(Samsung)、華為(Huawei)和中興(ZTE)，均位於亞洲。

目前，RAN約佔網路總成本的60%，Open RAN還帶來降低資本支出的機會。有鑑於安全的考量，針對位於美國、加拿大、英國、澳洲和新紐西蘭——即「五眼聯盟」(Five Eyes；FVEY)的蜂巢式服務供應商(CSP)，主要由諾基亞和愛立信為其提供5G無線接取設備。這使得CSP處於弱勢地位，並為原本已緊張的供應鏈增加了更多的成本和挑戰。

5G 的關鍵特性之在於其網路的可編程性。雖然4G LTE網路(尤其是最新版3GPP)具有5G的一些靈活性，但Open RAN為連接不同的產品、元件以及網路運行的完全虛擬化提供了無限可能。

網路基礎設施供應商擁抱Open RAN

為了協助部署新的5G網路，諾基亞和愛立信等傳統網路基礎設施供應商現正積極擁抱Open RAN。

雖然Open RAN是其競爭對手從新安裝部份取得營收的方式之一，但CSP和企業正快速導入5G，使其難以及時提供所有的元件。

根據電信市場研究公司Dell’Oro Group的調查報告，展放RAN的行動並不至於損害主導的基礎設施供應商。「Open RAN的出現，對於更廣泛的RAN市場密度影響有限。調查資料顯示，市場前五大RAN供應商(華為、愛立信、諾基亞、中興和三星)的整體市佔率在2021年至1Q22-3Q22之間降低了不到1%。」

Open RAN快速導入對供應鏈帶來挑戰

Open RAN導入的關鍵之一來自於對專用無線網路不斷增加的需求。企業正快速採用5G專網和小型基地台，以滿足關鍵業務的需求。儘管CSP在蜂巢式網路市場和執行4G和5G網路的頻譜性能方面佔據主導地位，但仍面臨著來自蜂巢式基礎設施供應商日益激烈的競爭。

愛立信和諾基亞正大力投資於此利潤豐厚的市場，但他們需要開放其網路以便連接至組織的硬體和軟體解決方案，包括網路虛擬化。此外，半導體短缺也正影響著他們為專網提供硬體的能力。

諾基亞專用無線網路和邊緣雲端負責人Jane Rygaard說：「我們正在分析解構產品的部份，無論是在前端還是智慧層面都擁有可以開放的介面。我們已經解構產品了，但也必須將其重組起來。這就是產業發生變化之處。」

Open RAN虛擬化至關重要

愛立信估計，蜂巢式基地台的平均使用時間只有10%到25%；因此，RAN智慧控制器(RIC)的願景之一是在協調整個網路的節能功能方面發揮作用。

RIC有助於行動營運商降低基礎設施和營運成本、提高網路性能並提高業務靈活度。它還能透過個性化服務、網路切片(network slicing)和室內位置追蹤功能，協助其建立新的營收來源。

雖然營運商需要一些時間來調整全新5G網路的硬體元件採購，但他們也接受新無線電(New Radio；NR)虛擬化和編程能力的可能性。

包括VMware、Google和微軟(Microsoft)等公司現正進入Open RAN市場，推出RIC等針對完全虛擬化5G的全新解決方案。

VMware服務供應商和邊緣業務部門(SEBU)資深副總裁兼總經理Sanjay Uppal說：「網路解構(disaggregation)從未達到如此盛況。我們正處於解構開始的最前線。隨著解構的開始及其進行，在這個生態系統中將有許多參與者，因為我們正在談論如何從垂直整合的方法轉變，形成以一種堆疊形式提供不同層級的硬體和軟體。」

Open RAN支出將持續上揚

GSMA Intelligence表示，「Open RAN是5G RAN投資優先級中最重要的任務。這並不足為奇，因為以營運支出和資本支出方面的節省來看，Open RAN的前景看好，再加上全球供應鏈的挑戰，幾乎確保了Open RAN將持續受到關注。」

到2023年，Open RAN將佔整體RAN市場的6%到10%。四大Open RAN供應商包括三星、富士通(Fujitsu)、NEC和Mavenir。

根據Dell’Oro Group的資料顯示，到2030年，亞太地區將以近35%的市佔率引領Open RAN市場成長。到2030年，亞太地區的營收將達到115億美元，2022年至2030年的複合年成長率(CAGR)將達到34%。日本將推動這一市場在亞太地區的發展，但預計到了2030年，中國將崛起並主導這一地區的市場成長。北美和歐洲的成長率可能更高，超過45%，但其市佔率將分別約為31%和26%。

Dell’Oro Group副總裁Stefan Pongratz表示：「雖然商業Open RAN營收持續上揚令人驚艷，但如今我們要傳達的基本訊息並未改變，仍然是喜憂參半。」

他總結道：「早期採用者正擁抱朝向更開放的方向發展，但與此同時，對於早期的大多數營運商來說也存在更多的不確定性；隨著非多供應商(non-multi vendor)部署推動了年初至今Open RAN市場的很大一部份，也影響著廣泛的RAN供應商格局。」

編譯：Susan Hong

(參考原文：Rapid Open RAN Adoption Challenges the Supply Chain，by Pablo Valerio)

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