O-RAN快速滲透考驗全球供應鏈

2023-02-21
作者 Pablo Valerio,特約編輯

在Open RAN迅速普及的帶動下,企業專網的需求正加速成長。然而,半導體持續短缺卻阻礙了可互通網路所需的硬體供應...

5G的普及仍然為近來黯淡低迷的電子市場帶來一大亮點。企業對於專用無線網路的需求,一部份受到Open RAN的推動而正加速成長。然而,半導體持續短缺卻阻礙了可互通的蜂巢式網路所需之硬體供應。

 

Open RAN is enabling faster adoption of 5G cellular networks

(來源:Mike Goad)

 

開放式無線接取網路(Open Radio Access Network,Open RAN)是無線接取網路(Radio Access Network;RAN)系統的非專有版本,可讓不同供應商提供的蜂巢式網路設備之間具有互通性。Open RAN的目標在於讓網路中的任何硬體和軟體獨立於其原始供應商,實現無縫且安全地互通性。

全球只有五家公司有能力提供端到端的硬體和軟體來建構5G蜂巢式網路;沒有一家來自美國。諾基亞(Nokia)和愛立信(Ericsson)這兩家公司位於北歐,另外三家包括三星(Samsung)、華為(Huawei)和中興(ZTE),均位於亞洲。

目前,RAN約佔網路總成本的60%,Open RAN還帶來降低資本支出的機會。有鑑於安全的考量,針對位於美國、加拿大、英國、澳洲和新紐西蘭——即「五眼聯盟」(Five Eyes;FVEY)的蜂巢式服務供應商(CSP),主要由諾基亞和愛立信為其提供5G無線接取設備。這使得CSP處於弱勢地位,並為原本已緊張的供應鏈增加了更多的成本和挑戰。

5G 的關鍵特性之在於其網路的可編程性。雖然4G LTE網路(尤其是最新版3GPP)具有5G的一些靈活性,但Open RAN為連接不同的產品、元件以及網路運行的完全虛擬化提供了無限可能。

網路基礎設施供應商擁抱Open RAN

為了協助部署新的5G網路,諾基亞和愛立信等傳統網路基礎設施供應商現正積極擁抱Open RAN。

Rapid Open RAN Adoption Challenges the Supply Chain

雖然Open RAN是其競爭對手從新安裝部份取得營收的方式之一,但CSP和企業正快速導入5G,使其難以及時提供所有的元件。

根據電信市場研究公司Dell’Oro Group的調查報告,展放RAN的行動並不至於損害主導的基礎設施供應商。「Open RAN的出現,對於更廣泛的RAN市場密度影響有限。調查資料顯示,市場前五大RAN供應商(華為、愛立信、諾基亞、中興和三星)的整體市佔率在2021年至1Q22-3Q22之間降低了不到1%。」

Open RAN快速導入對供應鏈帶來挑戰

Open RAN導入的關鍵之一來自於對專用無線網路不斷增加的需求。企業正快速採用5G專網和小型基地台,以滿足關鍵業務的需求。儘管CSP在蜂巢式網路市場和執行4G和5G網路的頻譜性能方面佔據主導地位,但仍面臨著來自蜂巢式基礎設施供應商日益激烈的競爭。

愛立信和諾基亞正大力投資於此利潤豐厚的市場,但他們需要開放其網路以便連接至組織的硬體和軟體解決方案,包括網路虛擬化。此外,半導體短缺也正影響著他們為專網提供硬體的能力。

諾基亞專用無線網路和邊緣雲端負責人Jane Rygaard說:「我們正在分析解構產品的部份,無論是在前端還是智慧層面都擁有可以開放的介面。我們已經解構產品了,但也必須將其重組起來。這就是產業發生變化之處。」

Open RAN虛擬化至關重要

愛立信估計,蜂巢式基地台的平均使用時間只有10%到25%;因此,RAN智慧控制器(RIC)的願景之一是在協調整個網路的節能功能方面發揮作用。

RIC有助於行動營運商降低基礎設施和營運成本、提高網路性能並提高業務靈活度。它還能透過個性化服務、網路切片(network slicing)和室內位置追蹤功能,協助其建立新的營收來源。

雖然營運商需要一些時間來調整全新5G網路的硬體元件採購,但他們也接受新無線電(New Radio;NR)虛擬化和編程能力的可能性。

包括VMware、Google和微軟(Microsoft)等公司現正進入Open RAN市場,推出RIC等針對完全虛擬化5G的全新解決方案。

VMware服務供應商和邊緣業務部門(SEBU)資深副總裁兼總經理Sanjay Uppal說:「網路解構(disaggregation)從未達到如此盛況。我們正處於解構開始的最前線。隨著解構的開始及其進行,在這個生態系統中將有許多參與者,因為我們正在談論如何從垂直整合的方法轉變,形成以一種堆疊形式提供不同層級的硬體和軟體。」

Open RAN支出將持續上揚

GSMA Intelligence表示,「Open RAN是5G RAN投資優先級中最重要的任務。這並不足為奇,因為以營運支出和資本支出方面的節省來看,Open RAN的前景看好,再加上全球供應鏈的挑戰,幾乎確保了Open RAN將持續受到關注。」

到2023年,Open RAN將佔整體RAN市場的6%到10%。四大Open RAN供應商包括三星、富士通(Fujitsu)、NEC和Mavenir。

根據Dell’Oro Group的資料顯示,到2030年,亞太地區將以近35%的市佔率引領Open RAN市場成長。到2030年,亞太地區的營收將達到115億美元,2022年至2030年的複合年成長率(CAGR)將達到34%。日本將推動這一市場在亞太地區的發展,但預計到了2030年,中國將崛起並主導這一地區的市場成長。北美和歐洲的成長率可能更高,超過45%,但其市佔率將分別約為31%和26%。

Dell’Oro Group副總裁Stefan Pongratz表示:「雖然商業Open RAN營收持續上揚令人驚艷,但如今我們要傳達的基本訊息並未改變,仍然是喜憂參半。」

他總結道:「早期採用者正擁抱朝向更開放的方向發展,但與此同時,對於早期的大多數營運商來說也存在更多的不確定性;隨著非多供應商(non-multi vendor)部署推動了年初至今Open RAN市場的很大一部份,也影響著廣泛的RAN供應商格局。」

編譯:Susan Hong

(參考原文:Rapid Open RAN Adoption Challenges the Supply Chain,by Pablo Valerio)

 

 

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