TrendForce:第三季Enterprise SSD營收下滑至52.2億美元,估第四季再跌兩成

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據TrendForce研究顯示,儘管伺服器因物料供應改善,使整機出貨有所提升,加上中國電信業者標案及ByteD […]

TrendForce研究顯示,儘管伺服器因物料供應改善,使整機出貨有所提升,加上中國電信業者標案及ByteDance字節跳動需求,伺服器ODM建置資料中心的進度並未受到明顯影響。但整體enterprise SSD市場仍不敵NAND Flash跌價衝擊,第三季營收下跌至52.2億美元,季減28.7%。

三星(Samsung)第三季enterprise SSD營收為21.2億美元,市占率則由第二季的44.5%下滑至40.6%,均價下跌是拖累營收的主因,明年仍將以128層PCIe 4.0為主要供應重心。值得注意的是,以伺服器CPU市場來看,現階段除了超微(AMD)市占率隨著伺服器ODM客戶擴大採用提升外,伺服器ODM客戶也開展自製CPU策略,ARM平台滲透率也持續提升。加上未來伺服器 CPU支援的傳輸速度升級,新興規格OCP(Open Compute Project)也擴大搭載率,enterprise SSD供應商仍有機會透過多元的伺服器CPU導入而助益出貨量表現。由於市場競爭相當激烈,未來三星要維持近五成的市占率將有難度。

受中國訂單大幅萎縮影響,SK集團(SK Group;SK hynix & Solidigm)第三季營收衰退至12.1億美元。而SK集團與英特爾(Intel)SSD部門合併的效益將在明年顯現,隨著Solidigm明年量產支援OCP規格的PCIe 5.0 SSD,部分北美雲端業者將有機會擴大與SK集團合作,加上伺服器OEM後續也陸續驗證PCIe OCP產品,未來該產品需求將持續上揚。此外,SK集團已逐步完成全系列enterprise SSD開發及定位,憑藉TLC、QLC、PLC價格彈性及齊全的產品,enterprise SSD市占率有望因此擴增。

威騰電子(WDC)自2021年開始專注於enterprise SSD產品開發,第三季營收為6.7億美元,儘管PCIe 4.0產品尚未完成客戶驗證,但據TrendForce觀察,今年下半年威騰憑藉價格策略與北美客戶加強合作,第四季營收成長表現應將優於同業。不過,端看威騰客戶群,隨著SAS介面產品後續無銜接計劃,加上明年PCIe 3.0產品需求隨著傳輸速度升級,營收動能恐難續存,必須加速完成PCIe 4.0在客戶的驗證,才能有效守住目前enterprise SSD的市占率。

由於伺服器OEM需求在第三季小幅下修,使美光(Micron)第三季營收下滑至6.6億美元。雖然早已推出176層PCIe 4.0產品,但由於驗證時程較預期延長,因此PCIe產品出貨成長仍較預估緩慢,美光目前仍是以SATA介面為供應主力。TrendForce認為,美光明年首要任務應是如何拉抬PCIe 4.0產品的出貨成長幅度,否則在SATA產品成長動能逐步放緩下,enterprise SSD類別營收較難大幅上升。

鎧俠(Kioxia)PCIe 4.0在第三季開始放量,加上SAS介面產品需求仍顯穩定,營收為5.6億美元。鎧俠除了今年底量產PCIe 5.0,OCP規格也在PCIe SSD的支援之列,預估明年隨著PCIe擴大客戶驗證,enterprise SSD營收有機會逐季攀升。TrendForce認為,鎧俠產品線遍佈SATA、PCIe與SAS,未來市占率仍有機會擴大,而鎧俠是否能提高供應鏈的彈性,以及穩固客戶的訂單需求則是首要待解決的難題。

展望第四季,經濟持續逆風,各企業開始收斂相關基本設備支出,server OEM庫存水位開始攀升。為了去化庫存,採購動能也明顯修正,而中國在無新一波標案挹注下,需求也未見復甦。伴隨NAND Flash整體市況供過於求急速惡化,enterprise SSD第四季產品合約均價預估將下滑超過20%,預估第四季enterprise SSD營收將同步下跌超過兩成。

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