TrendForce:需求不敵庫存問題與經濟逆風夾擊,第三季智慧型手機總產量約2.89億支

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TrendForce研究顯示,第三季全球智慧型手機總產量達2.89億支,季減0.9%,年減11%,打破歷年來第 […]

TrendForce研究顯示,第三季全球智慧型手機總產量達2.89億支,季減0.9%,年減11%,打破歷年來第三季旺季正成長的鐵律,顯示市況極為萎靡。主因是智慧型手機品牌廠在優先調節通路成品庫存的考量下,對於第三季的生產規劃相當保守,加上全球經濟逆風衝擊,品牌持續下調生產目標所致。

為因應庫存上升問題,三星(Samsung)從第二季下旬起即縮減智慧型手機產量,加上對後勢展望保守,故第三季產量季增僅3.9%,約6,420萬支,但由於庫存壓力仍在,故第四季產量仍將縮減。而作為折疊機領頭羊的三星,在今年全球折疊機市占率1.1%的比例中,囊括近九成市占,預估2023年全球折疊機市占可望進一步提升至1.5%,三星將可拿下近八成市占。

受惠於華為轉單效益、新機發表加上定價得宜,第三季蘋果(Apple)手機產量穩健成長至5,080萬支。由於第四季是蘋果新品的衝刺期,隨著iPhone 14系列新機發表後,市場買氣明顯朝向Pro系列傾斜,故蘋果也調整四款新機產出比重,但近期Pro系列的主力代工廠Foxconn中國鄭州廠因疫情影響稼動率,此將影響第四季蘋果智慧型手機產量。

第三季列居第三至第五名的分別是小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)、OPPO(含Realme, OnePlus)、Vivo(含iQoo),僅小米產量與第二季持平,其他兩家業者均呈現季減。而三家業者下半年生產表現皆受限於庫存修正、中國封控、印度市場經濟成長放緩,預估第四季產量產將與第三季大致持平。此外,目前三大品牌主力市場之一的中國己達高度飽和,而嚴格的防疫清零政策更加速冷卻中國內需市場對智慧型手機需求。與此同時,Honor在中國的市占持續壯大,直接威脅小米、OPPO、Vivo後續市占率,故未來三大品牌的成長重心主要以持平國內市占,並進海外市場拓展為主。

擺脫中美僵局,中國品牌推自研晶片強化紅色供應鏈

為穩固消費客群以及高階產品市場地位,三星、蘋果及華為的智慧型手機藉由搭載自研晶片創造產品價值,進一步引起一線中國品牌業者跟進,致力建構晶片設計團隊,如小米SoC晶片澎湃S1、影像晶片澎湃C1以及120W的快充晶片澎湃P1等;OPPO獨立式ISP晶片Marisilicon X,且旗下首款自研AP預計於2024年第一季發表;Vivo則針對鏡頭演算法進行優化,包含V1、V2等。TrendForce認為,此舉目的除了要升級未來品牌形象外,重點是要在中美關係的僵局中強化自主供應鏈實力。

第四季品牌持續以降低既有庫存為目標,並鎖定年底節慶、電商促銷等活動加速庫存去化。然而,觀察近期雙11銷量,各品牌大幅降價吸引買氣的策略仍難敵經濟疲弱對消費信心的衝擊。預估第四季智慧型手機總產量約3.16億支,季增9.3%,對比2021年同期仍是衰退。TrendForce表示,自2021年第三季起,智慧型手機市場即出現明顯轉弱的警訊,迄今已連續六季呈現年衰退,預估這一波的低谷週期,將隨著通路庫存水位修正完畢,最快要到2023年第二季才有望回暖。

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