TrendForce:2022年第三季全球前十大IC設計業者營收季減5.3%,博通擠下輝達、超微重返第二

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全球市場研究機構TrendForce表示,第三季度受到烏俄戰爭、中國封城、通膨壓力與客戶庫存調節等負面因素影響 […]

全球市場研究機構TrendForce表示,第三季度受到烏俄戰爭、中國封城、通膨壓力與客戶庫存調節等負面因素影響下,導致全球IC設計產業營收動能下滑,2022年第三季全球前十大IC設計業者營收達373.8億美元,季減5.3%。Qualcomm(高通)仍居產業龍頭之位,而Broadcom(博通)由於高階網通晶片銷售情況良好,超車NVIDIA(輝達)與AMD(超微)至排名第二,NVIDIA與AMD在個人電腦與挖礦需求疲弱的情況下,排名分別下滑至第三與第四。

美系IC設計業者產品組合應用領域廣泛,彌補部分產品營收下滑的困境

Qualcomm(高通)在手機業務上的處理器與5G數據機晶片銷售較第二季度成長,加上車用部門與業界擴大合作下,兩大產品部門營收分別季增6.8%與22.0%,彌補射頻前端晶片的營收衰退,帶動其第三季營收達99億美元,季增5.6%,穩居全球第一。Broadcom(博通)在半導體解決方案的銷售表現不俗,在高階網通市場穩定需求的推動下,營收達69.4億美元,季增6.8%,而收購雲端運算業者VMware(威睿)仍在審查階段,若收購完成後將有機會挑戰第一的位置。

NVIDIA(輝達)在資料中心與車用業務皆有所成長,但仍難彌補在挖礦市場急凍導致顯卡需求疲軟的營收衝擊,遊戲應用與專業視覺化解決方案業務分別季減32.6%與44.5%,本季營收為60.9億美元,季減14.0%。AMD(超微)資料中心業務營收季增8.3%,對內部而言首度超過客戶端部門的營收表現,然而個人消費電子需求走弱之下,客戶端業務(包含桌上型、筆記型電腦的處理器與晶片組)營收則驟減52.5%,本季整體營收為55.7億美元,季減15.0%。

Marvell(邁威爾)的網通產品組合包含資料中心、企業專網、汽車等領域,為需求相對穩健的市場,其營收達15.3.億美元,季增2.5%。本次重回榜上的音訊晶片大廠Cirrus Logic(思睿邏輯),是低功耗、高精度混合訊號處理解決方案的領導廠商,即使Android手機市況不佳,但在旗艦級Android手機的音訊晶片市場導入度再度提高,同時受惠Apple的iPhone 14系列大單挹注,因此在整體市況不佳的環境下,營收仍達5.4億美元,季增37.3%。

亞洲IC設計業者受消費電子市況低迷影響較深,營收皆墨

台系業者部分,MediaTek(聯發科)持續受到中系品牌手機銷售不振與客戶庫存調整的影響,手機、智慧裝置平台、電源管理晶片皆呈現季減,營收為46.8億美元,季減11.6%,公司持續以降低庫存為首要目標。Realtek(瑞昱)雖網通、車用產品組合銷售穩定,但占32%的電腦產品組合市況疲弱,營收為9.8億美元,季減5.5%。Novatek(聯詠)受到面板減產、客戶端庫存持續去化的影響,系統單晶片與顯示驅動晶片兩大產品線雙雙價量齊跌,營收下滑至6.4億美元,季衰退39.9%,為降幅最大的業者。此外,中國Will Semiconductor(韋爾半導體)的CMOS影像感測器、觸控暨顯示驅動晶片、類比晶片等產品以手機為主要應用,受到中國封控、手機市況不佳影響,營收為5.1億美元,季減25.8%。

TrendForce表示,IC設計業者受產品組合規劃不同,如資料中心、網通、物聯網、汽車等產品組合需求穩定,但消費電子、面板、挖礦等需求走弱,終端拉貨力道縮手影響,營收互有增減。然而,面對近期低迷的市況,第三季半數以上的IC設計業者營收均呈現衰退。

展望2022年第四季至2023年第一季,在高通膨的環境下,年底購物節慶對消費電子帶來的消費動能回升力道有限,加上客戶端的高庫存仍需要時間去化,因此,對IC設計業者來說將會是極具挑戰的兩個季度,在營收上呈現季減的可能性不低。但各業者皆在產業低谷之際,持續降低自身庫存同時提高現金水位,將產品拓展至資料中心、汽車等領域,為日後整體半導體產業再度回溫之時做好準備。

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