TrendForce:YMTC正式被列入實體清單,2024年後恐將淡出3D NAND市場

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全球市場研究機構TrendForce指出,美國商務部於12月15日正式將YMTC(長江存儲)列入實體清單(En […]

全球市場研究機構TrendForce指出,美國商務部於12月15日正式將YMTC(長江存儲)列入實體清單(Entity List),未來所有進口、轉口或買賣美國商品前,皆須獲美國商務部許可,此舉將使YMTC難以購得美國設備商技術支援及設備零件,大幅限制位元成長可能性,以及恐將導致YMTC在2024年後淡出3D NAND市場。

TrendForce指出,YMTC在失去設備商支援下,Xtacking 3.0中128L及232L生產良率將受到極大挑戰,其2023年NAND Flash供給位元供給量將再度下修,自原預估位元供給年成長60%,先下修至年增18%,在考量列入實體清單影響下,再度大幅下修至年衰退7%。

國際客戶訂單逐漸轉向其他NAND Flash供應商

YMTC被列入實體清單後除了產出影響之外,TrendForce亦觀察到非中系客戶對於採用YMTC技術的態度已轉趨保守。目前美系智慧型手機客戶已暫緩採購該公司NAND Flash產品;同時,原已在進行YMTC client SSD產品驗證的PC OEMs,也暫停導入動作。TrendForce研判,後續YMTC業務發展恐將僅限縮於中國地區,連同高層數製程轉進受到極大限制,逐漸失去透過產能擴張而放大市占的機會。

此外,YMTC遭列實體清單後,若因美國設備管制擴大至荷、日系DUV設備,而導致關鍵設備難以取得,TrendForce認為,2024年以後,當其他NAND Flash原廠主流3D製程普遍將邁入2XXL世代,甚至有機會量產近300L NAND Flash產品,YMTC將因製程停滯逐漸失去成本競爭力使得市占率持續萎縮。除了持續向美國爭取自實體清單移除外,該公司後續不排除有退回生產2D NAND,抑或轉型為成熟製程邏輯IC供應商等可能性。

NAND Flash 2H23供需改善有助均價穩定

隨著YMTC於2023年供給位元再次下修至年衰退7%,整體NAND Flash產業供應位元成長率也同步下滑至20.2%,全年供需曲線(Sufficiency Ratio)將從3.6%收斂至2.3%。除了供給位元有所收斂,TrendForce看好未來enterprise SSD受惠價格彈性的需求增長,不排除NAND Flash於明年下半年出現吃緊的可能性。各品牌有可能提早於2Q23擴大備貨動能,NAND Flash價格屆時出現持平的可能性大增,而自3Q23起NAND Flash均價可望獲得支撐而開始反轉向上。

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