TrendForce:供應商削價搶出貨,2022年第四季DRAM營收季減逾三成

2023-03-02
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TrendForce研究顯示,2022年第四季DRAM產業營收122.8億美元,季跌32.5%,跌幅甚至超越第 […]

TrendForce研究顯示,2022年第四季DRAM產業營收122.8億美元,季跌32.5%,跌幅甚至超越第三季的28.9%,已逼近2008年底金融海嘯時的單季36%跌幅,主要下跌原因是受DRAM產品平均銷售單價(ASP)下跌影響。由於去年第三季起客戶拉貨急凍,DRAM供應商的庫存快速堆積,因此為搶占第四季的出貨市占率,供應商議價態度更為積極,其中又以Server DRAM跌幅最劇,2022年第四季DDR4價格季跌23~28%;DDR5價格季跌擴大至30~35%。

營收方面,三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)營收均明顯下滑,在第四季的價格戰中,三星讓價態度最為積極,因此在需求衰退之際,出貨不減反增,儘管營收金額來到55.4億美元,季跌25.1%,衰退幅度是三大原廠中最低。SK海力士營收34.0億美元,季跌35.2%,由於適逢2022年財報年底,韓廠積極加大出貨力道,但因產品價格跌幅劇烈,使得營收面臨衰退。美光28.3億美元,季跌41.2%,因財報區間早於其他供應商,出貨量跌幅較大,故營收衰減幅度為眾原廠之中最劇。受營收劇跌影響,各原廠去年第四季營業利益率快速下跌,預期2023年第一季將由正轉負。

產能規劃方面,三星Line15因優化舊製程產線,投片小幅下滑,產能擴張重心集中在新完工的P3L,今年第一季已開始小量試產,是支撐今年總投片量擴增的主力。SK海力士在去年第四季宣布減產,今年第一季稼動率為92%,預期第二季會進一步下滑至82%,其減產較大規模發生於中國無錫廠,位於韓國的M16產線為先進製程,故維持原先小幅增產計畫。美光於日本與台灣同步減產,產能稼動率為84%,2023全年將維持相同水位,新製程1beta nm已於美光日本廠量產,台灣廠將於今年中開始投片,下半年量產。

台廠方面,南亞科(Nanya)出貨僅小幅下滑,但受到合約價下跌影響,2022年第四季營收衰退達30%,主流製程停留在20nm,1Anm產出貢獻少,營業利益率來到-19%,並於去年第四季起開始減產,稼動率約為70%。力積電(PSMC)營收計算主要為其自身生產之標準型DRAM產品而不包含DRAM代工業務,DRAM營收衰退約39.5%,Consumer DRAM客戶仍在庫存去化階段,買氣尚未回溫,但若加計代工營收則衰退27.4%。華邦(Winbond),其KGD(良裸晶粒)出貨占比高,2022下半年面臨客戶庫存調節,出貨持續下滑,第四季營收衰退為30.3%,目前華邦台中Fab6廠稼動率約為50%,而高雄KH廠已開始小量試產,製程為25Snm,20nm亦同步開發,預計年中開始投產。

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