IC Insights近日發佈最新一版的 2016 McClean Report研究報告,公布了2015年全球晶圓代工廠(包括純晶圓代工服務業者以及IDM廠商的代工業務)排行榜。

到目前為止,台積電(TSMC)是晶圓代工產業的2015年銷售業績龍頭,去年銷售額達到了264億美元;而台積電的2015年業績是排名第二的GlobalFoundries之五倍(就算後者的業績在2015下半年加計了IBM的晶片製造業務),是排名第五的中國晶圓代工業者中芯國際(SMIC)之十二倍。

如下方圖表所示,在該排行榜上只有兩家是IDM廠,包括三星(Samsung)與富士通(Fujitsu),因為IBM與韓國業者Magnachip已經跌出排行榜之外;而儘管流失大部分來自蘋果(Apple)的業績,三星仍然是2015年IDM廠商晶圓代工業務龍頭,其業績是富士通的三倍。

要說明匯率波動對IC產業銷售額的劇烈影響,從台積電的2015年成長率可見一斑──該公司的年度成長率為6%,是其所在地貨幣成長率(11%)的一半左右,因此雖然該公司年度業績以台幣計算(新台幣8,405億元)的成長率有達到10%目標、甚至更佳,但是換算成美元後成長率僅剩6%。

從台積電的業績也可看出Apple訂單有多麼重要──該公司去年的晶圓代工業績成長了1.464億美元,而來自Apple的業績則增加了1.990億美元,超過了台積電2015年晶圓代工業績增加金額的100%,因此若沒有Apple,台積電去年的晶圓代工業績會衰退2%,比該公司實際成長率6%減少了8個百分點。

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2015年全球晶圓代工業者排行榜(包括純晶圓代工服務業者以及IDM廠的晶圓代工業務)

全球晶圓代工業績排名第二的GlobalFoundries,在2015年7月初合併了IBM的IC業務;在此要注意的是,除了IBM在2014年創造的5.15億美元的IDM晶圓代工業績,該公司在該年度還有約10億美元的IC營收內部轉移。

因此GlobalFoundries的2015年第四季銷售業績為14億美元左右,年度營收運轉率(annual run-rate)為56億美元,約比該公司2015年銷售額50億美元高出12%。若不加計下半年併入的IBM業績,GlobalFoundries的2015年銷售額衰退2%。

在上方圖表所顯示的2015年全球前十三大晶圓代工業者的總營收為467億美元,佔據年度整體晶圓代工產業銷售額503億美元的93%,比兩年前2013年時的91%多了2%。隨著晶圓代工產業進入門檻越來越高,IC Insights預期此比例隨來還將繼續增加。

編譯:Judith Cheng (參考原文)