市場研究機構IHS Markit的觀察指出,由於中國的液晶顯示器(LCD)產能不斷增加,以及因此帶來的價格競爭,韓國LCD面板廠商很快意識到,其液晶顯示產品的盈利能力終將喪失,因此他們都將未來的希望投向了OLED顯示面板。

IHS Markit指出,由於利潤率低、市場成長趨緩,IT顯示面板成為LCD顯示廠商最先放棄的產品系列。三星顯示(Samsung Display)率先採取了這個做法,在去年將一座五代廠(Gen 5)出售給一家中國觸控式螢幕和模組製造商。預期三星還將進行更多的工廠重組,特別是對於專門生產IT顯示面板的工廠。

IHS Markit資深首席分析師Jason Hsu表示:「惠普(HP)和聯想(Lenovo)等品牌預期筆記型電腦顯示面板將出現過剩,因此將面板庫存保持在很低的水準;三星顯示的這個轉變,可能會導致某些品牌在2016年第三季出現顯示面板短缺的狀況。」

IHS Markit的最新資訊指出,三星顯示2015年輸出了3,000萬片筆記型電腦顯示面板,根據該公司的最新工廠重組計畫,筆記型電腦液晶面板出貨量可能在2016年跌至1,200萬片,2017年跌至400萬片。今年出貨量比去年少1,800萬片,這意味著一些品牌筆記型電腦廠商可能找不到其他貨源來滿足其生產需要。

回顧2016年第一季的供應鏈結構,顯然惠普與其他公司相比受這些變化的影響最大——三星顯示在第一季度向惠普交付液晶面板110萬片,第二季則降到了35萬片。然而,惠普已將訂單轉給了其他面板廠商,如群創光電(Innolux),以獲得足夠的面板來滿足其生產需要。

京東方是另一家從三星顯示退出液晶顯示器的舉措中獲益的公司,京東方的液晶顯示面板出貨量第一季為490萬片,第二季則增至720萬片;預計2017年京東方的筆記本顯示面板產量將達到3,600萬片。

IHS Markit指出,京東方於2009年開始生產筆記本顯示面板,現在已躋身全球規模最大的IT顯示面板供應商行列;而且京東方在重慶擁有了一家八代廠(Gen8)——工廠毗鄰全球最大的筆記型電腦生產基地。在更高效率物流的推動下,京東方重慶工廠的筆記型電腦顯示面板出貨量預計明年會迅速成長。

樂金顯示(LG Display)和三星顯示過去曾向蘋果(Apple)供應筆記型電腦面板;然而,三星顯示工廠的重組(特別是Oxide面板產能的遷移)已經引起蘋果更密切的關注,後者擔心今後可能出現面板貨源短缺。

基於這個原因,蘋果預計會為其新款MacBook Pro增加一家面板供應商,以降低因三星顯示業務變化而帶來的風險。對於其原有的MacBook Air系列筆記型電腦,蘋果正考慮採用中國供應商,這將是蘋果首次採用中國廠商的液晶面板。

三星顯示從液晶顯示器業務中退出,還影響了廣視角IPS和PLS顯示面板的供貨;三星顯示一直是全球寬視角面板的主要供應商之一,其出貨量僅次於樂金顯示;為了保證IPS和PLS面板貨源,各品牌廠商必須在三星顯示減產後,尋找其他替代供應商。

友達光電(AUO)是合格的候選供應商之一,其來自品牌筆記型電腦廠商的訂單正快速增加中。友達光電、群創光電和京東方及其他中國大陸面板供應商都在擴大IPS面板產能,以因應不斷成長的顯示面板需求。