在日前發生的兩樁科技產業收購案間隔時間不到24小時,而且都與汽車領域有關;一樁是三星(Samsung)以80億美元收購美國汽車電子供應商Harman,另一樁則是西門子(Siemens)以45億美元收購EDA業者明導國際(Mentor Graphics)

Samsung與Siemens都不是傳統意義上的汽車業者,不過他們發起收購案的動機卻很類似──試圖在不斷成長的、高度連網化與自動化的汽車內部技術領域佔據一席之地。

德國的工業巨擘Siemens認為,Mentor的IC與系統設計、模擬、製造解決方案,是開發「智慧」與「連網」產品的關鍵,包括自動駕駛車輛;該公司目前有提供數位化企業軟體工具以及相關硬體,以支援汽車產業需求。而Samsung則表示,收購Harman能有助於該公司在不斷成長的車用技術領域佔據領導地位。

今日的汽車廠商與一線汽車零組件供應商,正面臨因應汽車系統設計之複雜性,以及必須做為連網汽車核心之安全性的前所未有挑戰。下一代高度自動化車輛領域主導者,不一定會是傳統車廠,而可能是那些掌握了車用技術解決方案的業者。

據了解,Harman是Samsung迄今最大規模的海外企業收購對象,這樁交易還有待前者的股東大會批准。Harman是以連網汽車技術聞名,該公司可提供高階車用多媒體、導航與視覺顯示器系統,最近曾透過一連串收購案強化其車用安全技術產品陣容。

Harman表示,該公司截止於10月份的過去12個月銷售額達到70億美元,而截止於6月份的訂單總額為240億美元。

Samsung在新聞稿中指出,收購Harman這家當紅的車用技術供應商,將讓該公司在大規模且快速成長的連網技術市場,特別是車用電子領域,佔據顯著的地位。確實,Samsung並未隱藏自己對汽車市場的野心,明確指出汽車電子是該公司的「優先策略」。

不過根據市場研究機構IHS Technology車用半導體首席分析師Luca De Ambroggi的說法,Samsung在汽車電子市場的佔有率幾乎可以「忽略不計」,而該公司的汽車電子主要強項是應用於資通訊娛樂系統(Infotainment)的NAND快閃記憶體。

不過有鑑於Samsung在行動裝置、顯示器技術與半導體市場的領導地位,透過收購Harman而讓該公司成為汽車產業的「智慧」與「連網」技術供應商,似乎是很自然的發展。

事實上,Samsung收購Harman的動機,可能與手機晶片龍頭高通(Qualcomm)收購恩智浦半導體(NXP Semiconductor)的動機沒有太大不同;根據De Ambroggi的觀察,唯一的差異是,透過收購身為一線汽車電子業者Harman,Samsung在汽車電子價值鏈「前進了一級以上」。

如果Harman未來決定只使用Samsung的晶片,這樁收購案對於其他車用晶片供應商來說可能就會是個問題;而De Ambroggi認為,基於相同的道理:「我可以想像其他半導體廠商也會想要在汽車電子價值鏈中向前邁進,」有可能是透過收購其他競爭的一線汽車電子供應商。

Samsung為何選中Harman?

Harman在傳統汽車產業領域是音訊、電子與資通訊娛樂系統的知名供應商,究竟對Samsung來說,該公司最具吸引力之處為何?對此De Ambroggi表示:「乍看幾乎每個部分都具吸引力。」

Samsung在新聞聲明中解釋,Harman是:「連網汽車解決方案的市場領導廠商,目前全球市場有超過3,000萬輛汽車配備該公司的連網車用音訊系統,包括嵌入式車用資通訊娛樂系統、車載資通訊系統(telematics),以及連網安全方案。」

此外Samsung發現Harman在汽車產業的經驗頗具價值,特別是在「設計並整合複雜的車用技術」方面,以及「與全球大多數汽車大廠建立的長期夥伴關係」。

而值得一提的是,Harman近來立志成為車用網路安全方案的領導業者──該公司在去年收購了兩家公司Symphony Teleca與Red Bend Software,前者為雲端與無線業務的軟體與服務專家,後者則是空中傳輸(over-the-air)軟體更新以及其他軟體管理服務開發商。

今年稍早Harman還收購了另一家以色列業者TowerSec,後者能為車用電子控制單元(ECU)以及車載資通訊系統提供入侵偵測與防堵技術。

顯然Harman從其連網汽車技術被駭客入侵的親身經驗學到不少──2015年,被專業駭客Charlie Miller與Chris Valasek成功入侵的2014年式Jeep Cherokee 車款,就是安裝Harman生產的汽車主機;該主機能提供車內乘客Wi-Fi接取點的功能。

拜以上的收購案之賜,現在Harman可能擁有最全面的車用網路安全技術;Samsung是否能藉此在汽車電子市場大展鴻圖?且讓我們拭目以待。

編譯:Judith Cheng

(參考原文: Samsung's Naked Auto Desire: $8B Harman Buy,by Junko Yoshida)