有鑑於半導體產業近年來掀起的整併風潮,該市場集中於少數業者手中的趨勢日益明顯,似乎並不是那麼令人驚訝的事。

根據市場研究機構IC Insights的最新報告,全球前五大半導體供應商的銷售額市佔率總和,在2017年總計佔據了整體市場的約43%;該數字與十年前相較增加了10%。該機構指出,去年全球前五大晶片供應商(不包括晶圓代工業者)依序為三星(Samsung)、英特爾(Intel)、海力士(SK Hynix)、美光(Micron)與博通(Broadcom)。

前五大半導體供應商中記憶體業者佔據大半,可見得2017年記憶體領域的驚人表現,也「貢獻」了市場集中於更少數業者手中的趨勢。三星、海力士與美光在2017年的銷售成長率都超過50%以上,主要是因為DRAM與NAND快閃記憶體市場各自成長了77%與47%。

記憶體市場的熱潮終將平息,大多數市場觀察家都預期今年該市場的成長將趨緩;但IC Insights相信,IC產業持續延燒的「整併瘋」,還會讓領先晶片廠商的市佔率拉抬至更高水準。

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而晶片市場大者恆大的趨勢以及大規模整併,實際上都是同一件事情的產物:也就是半導體產業中,「有錢人」與「窮小子」的差別。

IC Insights資深分析師Rob Lineback接受EE Times採訪時表示,大型晶片供應商市佔率的提升,也是因為「大公司通常都有較深的口袋與財務資源,能在技術成本變得更高昂時繼續拓展市場並成長,並在中小型晶片業者可能難以長期競爭的領域生存。」

根據Lineback的說法,IC市場集中於少數廠商手中,是1980年代開始興盛的產業生態之逆轉──當時無晶圓廠半導體廠商以及晶圓代工業者合作的模式崛起,使得中小型晶片設計公司數量增加;而現在的情況是回到了1970年代IC產業發展初期,當時全球前五至十大晶片業者也佔據大部分市場,那些業者都是大型垂直整合電子廠商。

Lineback表示:「我們相信,在1980年代中期之後有更多晶片業者分佔市場,是因為無晶圓廠(fabless)運動的成功;大約二十年之後,我們開始看到較大型晶片業者發起的整併與市場版圖擴張,則是因為在許多領域競爭的成本變高,以及十年間產業併購活動的興盛。」

編譯:Judith Cheng

(參考原文:The Concentration of Semiconductor Market Share,by Dylan McGrath)