資策會產業情報研究所(MIC)觀測2019年全球ICT產業,包括5G、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)與區塊鏈等趨勢,提出七項未來一年值得多加關注的ICT發展前景。

5G商轉倒數 頻譜釋照與基礎網路部署進入衝刺

2019年5G商轉觀測倒數有三個重點:「5G釋照進度」、「基礎網路整備狀況」與「行動服務時機」。關於5G釋照,超過30個國家規劃於2019年完成5G頻譜釋照,為此,多國相繼研擬各項政策,例如調降頻譜標金底價、使用規費等降低門檻政策,來加快5G商用進程。針對5G基礎建設整備狀況,各國政府對5G基地台建設審查傾向採取較寬鬆態度、部分國家鼓勵共建共構,以促進電信營運商加速部署緻密化5G網路。不過,電信業者也必須在2019年進行5G基地台布建的同時,投入更多的光纖建設,用以支撐5G基地台傳輸與回傳的需求。

2019年全面的5G行動服務時機還未到,但是已經有個別案例取得不錯的反應。例如美國5G固定無線接取(FWA)服務、南韓智慧製造工程等垂直應用的小規模商用布局。資深產業分析師鍾曉君表示,2019年若有5G智慧型手機問世,一般大眾是否就能夠享受完整5G行動服務,取決於電信業者的5G部署進度。

5G CPE與Wi-Fi 6結合 進攻家用FWA市場

2019年家用上網市場將備受矚目,主要是行動寬頻朝向5G發展,行動上網速度有望提升接近1Gbps,有機會與固網寬頻互別苗頭。因此,全球已有電信運營商率先規劃出新一代的FWA服務,主打透過將行動訊號接入家中,希望能取代部分既有固網寬頻市場,除此設備端也將搭配2019下半年發表的Wi-Fi 6 (802.11ax)標準,以Gigabit為基礎與固網寬頻服務商競爭。

至於固網寬頻則在新增用戶趨緩、接取技術演進等原因下,2019年將布建Gigabit網路,也成為三大主流技術(DSL/Cable Modem/FTTH)尋求突破用戶數的共同方向。資策會MIC資深產業分析師徐子明指出,5G FWA目前已有案例,部分國家電信運營商也在跟進中,但最終發展成效將因國情而有所不同,關鍵在於各國電信運營商組成結構是否有足夠動力與動機積極推動與布建。5G FWA與固網寬頻目前傾向相輔相成、可補足不同性質的用戶端需求,但預計雙方陣營將在2019年5G商用後,邁向更為對等的競爭關係,也打開全新階段的家用上網市場競爭局面。

邊緣運算實現平行分散的無伺服器環境

2019年邊緣運算將能實現平行分散的無伺服器環境(Serverless),未來有望回應既多元且複雜的即時情境,且2019年5G商轉勢必成為發展邊緣運算的一大助力,藉由通訊設備優化,邊緣運算將得以實現更多需立即回應的物聯網情境。資深產業分析師施柏榮指出,以目前邊緣運算應用最多案例於智慧工廠為例,其優勢在於不需完全經過雲端,就能夠以毫秒級反應速度進行故障排除,預期未來將被運用在更多機械手臂之間的協作過程,除此,近年熱烈發展的智慧載具,如自駕車、無人機等,也能同步受惠。

此外,未來將有更多依照客戶端邏輯客製化的混合運算架構。資深產業分析師施柏榮表示,針對產業面,未來對小型化伺服器、小型資料中心等裝置需求量將大幅成長,同時因應多元複雜的即時情境,系統整合、微型服務的產業需求也將提升,朝向「多且分散、小而智慧」的方向發展。

ASIC晶片需求增 台灣IC設計相關業者有望受惠

2019年ASIC需求看漲,台灣IC設計相關業者皆有望受惠。資深產業分析師葉貞秀指出,ASIC晶片需求從2018年開始上升,主流需求從3C為核心朝向多元發展,包括AI發展開啓雲端與終端推論客製化晶片等市場需求,有助於台廠同步受惠,除了既有IC設計服務業者外,傳統IC設計廠商也能以底層IP為發展ASIC服務基礎,搭配先進製程開發經驗來提供服務。

台灣IC設計服務營收維持逐年成長約一成的態勢,由此看出需求仍穩定成長,雖然ASIC於整體占比不高,但客製化服務毛利高,也吸引許多傳統IC設計業者紛紛投入。以台廠動態為例,過去主要是IC設計服務業者如創意、智原等業者提供ASIC設計服務,現在聯發科、凌陽等業者也紛紛成立ASIC部門,透過自有IP與高階製程晶片開發能力協助客戶開發特有應用晶片,進一步向3C以外市場進行應用擴張。製程部分,封裝則透過SiP模組的型式,整合感測器、記憶體、處理核心等不同製程的晶片,提升晶片運算效率與帶來晶片多樣性。

智慧音箱市場成長 Amazon、Google、阿里巴巴、百度四強鼎立

資策會MIC產業分析師曾巧靈表示,2019年智慧音箱市場將持續成長,以美中兩大市場為中心,其四大廠商Amazon、Google、阿里巴巴、百度將瓜分天下。觀察在2019年佈局,過去兩年耕耘美國市場的Amazon與Google未來將瞄準美國以外市場,例如Google加入更多國家的語言支援,包含全球第二多人口使用的西班牙語,並提供雙語支援以增加產品全球普及率;Amazon則宣布全球第二大音樂串流服務Apple Music加入Echo服務,增加對數千萬Apple music用戶的吸引力;除此還有產品線擴充,維持機海戰術策略等。

中國智慧音箱業者布局,阿里巴巴、百度等大廠皆以低於百元人民幣的價格取得市占,其中,阿里巴巴利用其電商優勢,整合零售、支付等服務,主打語音購物;百度則持續強化DuerOS語音助理功能,並結合智慧型手機品牌廠商,奠定語音助理用戶基礎。目前Amazon、Google幾乎囊括八成以上的美國市場,阿里巴巴和百度雖有不錯市占,但仍存在其他如小米等本土品牌競逐者,市場普及程度也未及Amazon、Google於美國市場的表現。雖然中國智慧音箱市場在2018年大幅躍升,但以2018年銷售近千萬台的成績而言,2019年仍有巨大成長空間。

情感辨識走向精準服務 感測元件產業有望受惠

2019年情感辨識發展將進入「情緒辨識2.0」,兩大關鍵為「應用多元」與「情緒優化」。隨著感測元件、感測裝置與辨識科技精進,情緒辨識得以被應用於多元領域,廣告應用目前最為常見,2019年後可看到更廣泛的被應用在影視、零售、醫療、教育、電話客服等領域,台灣感測元件業者也有望在這波受惠。「情緒優化」部分,資策會MIC資深產業分析師楊政霖指出,重點在於不僅能正確辨識出情緒,後續還能提供出相對應的服務。

目前常見情感辨識模式有四種,現有技術已可從表情、文本、聲音、體徵來解讀情緒變化,不過未來將走向產品服務個別化,依照個別用戶立即情緒反應來給予相對應服務。楊政霖表示,2020年後可期待更多智慧載具如家用型機器人、智慧音箱等,甚至聊天機器人也能具備情感辨識功能,滿足消費者更深層的內心需求。至於待解挑戰如精準度提升、需累積更多不同國家使用數據,來解決不同國情或文化所產生的情緒差異、法規、消費者接受度與隱私等議題,後續仍值得觀察。

2019年持續邁向「區塊鏈3.0」 2025年後有望大擴散

2019年區塊鏈發展將持續邁向「區塊鏈3.0」,亦即由區塊鏈技術聚焦在金融應用擴散到醫療、物流、能源、物聯網、農業、食品等更多元產業中。技術部分,2019年將接續2018年,偏向小規模採用與試驗性階段,但預期新創公司與各產業應用情境將蓬勃發展。資策會MIC產業分析師高志昕表示,2025年後區塊鏈技術有機會迎來大規模擴散,滲透到更多產業與人民日常生活中,屆時現有商業模式將面臨變革與挑戰。

高志昕指出,區塊鏈技術至今未能大規模商用,是因為有幾項條件仍需克服,包括「大眾認知」、「既得利益者」與「技術門檻」。多數民眾普遍對區塊鏈不了解,對其帶來的好處認知度不夠,便無法成為驅動企業積極建構與採用區塊鏈技術的動力。其二,區塊鏈去中心化的本質將影響既得利益者的角色,可能對現有利益結構造成影響,也成為企業推動或採用的顧慮與阻礙。其三是技術門檻,區塊鏈技術仍屬初期,許多專案因此選擇採用部分區塊鏈特性,也未能運用於大規模且關鍵的商業營運。