Gartner研究副總裁Andrew Norwood表示:「由於DRAM市場走勢強勁,全球最大半導體供應商三星電子(Samsung Electronics)領先幅度也有所提升。雖然2018年市場建立在2017年的榮景而持續成長,但記憶體帶動整體增長幅度只有2017年成長率的一半;這主要歸因於2018年底記憶體市場逐漸進入衰退期。」

2018年全球前25大半導體廠商的總營收增加16.3%,市占率為79.3%,表現優於其他營收僅溫和上揚的廠商(3.6%),主要原因在於記憶體廠商多集中在全球前25大廠商中。

由於單位出貨量和平均售價(ASP)雙雙上揚,英特爾(Intel)的半導體營收較2017年成長12.2%。2018年強勢成長的記憶體大廠包括受惠於DRAM市場的SK海力士(SK Hynix),以及併購美高森美(Microsemi)的Microchip Technology。

2018年前四大廠商排名仍與2017年相同(表1)。Norwood表示:「2019年記憶體市場預期走弱,排名可能會出現大幅變化。科技產品主管必須為有限的成長預做準備,才能在半導體產業中脫穎而出。」

20190114NT21P1 表12018年全球前十大半導體廠商營收。(單位:百萬美元)(資料來源:Gartner,2019年1月)

舉例來說,記憶體廠商未來必須針對供過於求和強大的毛利壓力等現象規劃對策,針對節點轉移(node transition)、新興記憶體技術和最新製造技術的研發投入資金。隨著中國大陸的逐漸崛起,這種做法將可提供廠商最佳的成本結構。

非記憶體廠商則必須加強與負擔高價記憶體主要客戶間初期的共同設計(design-in)。考量到智慧型手機和平板市場持續飽和,應用程式處理器廠商必須轉向相關的穿戴式裝置、物聯網(IoT)端點和汽車市場尋找商機。

記憶體為2018年占比最大(35%)且表現最強勁的半導體類別,營收成長27.2%,主要原因在於DRAM平均售價在2018年期間穩步上揚,直到第四季才開始下滑。

在記憶體領域中NAND Flash市場成長趨緩,全年多數時間的平均售價都因為供過於求而下滑,不過這個類別仍維持了6.5%的營收成長率,原因是固態硬碟(SSD)採用率上升且智慧型手機的使用增加。

特殊應用標準產品(ASSP)為第二大半導體類別。由於智慧型手機市場停滯不前,加上平板市場持續下滑,去年僅有5.1%的成長率。這個類別的主要廠商如高通(Qualcomm)和聯發科(MediaTek)正積極將業務拓展到成長前景較為看好的相關市場,包括車用和物聯網應用。

在2018年的併購案中,破局的交易反而比成交案件更引人注目。博通(Broadcom)蓄意收購高通(Qualcomm)的動作在美國政府介入後告吹;高通併購恩智浦(NXP)一案也捲入了持續進行的中美貿易戰。目前完成的交易案包括東芝(Toshiba)在2018年6月成功拆分其NAND業務至東芝記憶體(Toshiba Memory),以及Microchip Technology在2018年5月併購美高森美。

Norwood指出:「記憶體市場已進入衰退期,加上美國與中國大陸之間的貿易戰山雨欲來,全球經濟的不確定性也持續升高,2019年市場將會跟前兩年大不相同。」