2018年,中美貿易摩擦互打關稅戰,上中下游全產業鏈一片哀嚎,全球智慧型手機市場開始疲軟,蘋果(Apple)砍單供應商災殃,被寄予厚望的5G大規模商用和自動駕駛汽車元年還未到來。不過也有業界專家認為,中美關係的緊張也給供應鏈帶來了更多的機會,同時「國產替代」(編按:這裡的國產指中國自產的產品)呼聲也更加高漲。

此背景下,2019年半導體供應鏈的發展將呈現怎樣的態勢?近日,國際電子商情分析師與業界資深人士共同探討了當下最受關注的一些話題。

聚焦「國產替代」

中國一直以來都是半導體晶片的需求大國,但中國自產晶片製造企業卻無法滿足內部市場的需求,每年都要進口萬億金額的晶片。據前瞻產業研究院預計,2017~2020年,中國半導體市場需求將由2,130億美元提升至2,620億美元,CAGR提升至7.15%,同時半導體自供率有望由11.20%提升至15%。但是,85%的需求依然依賴進口。

在高度依賴進口晶片的同時,中國市場大環境又出現了新的變化。自中美關係緊張局面突顯,「國產替代」就越來越受關注。一些供應鏈人士呼籲,企業應該積極創新、增強實力,好抓住這千載難逢的絕佳機遇。

不過,帶來機遇的同時,中國國產供應鏈企業也面臨著更多的挑戰。如何滿足終端使用者對產能、性能、技術等各方面的需求,是供應鏈企業亟待解決的痛點。

芯海科技(深圳)副總裁萬巍認為,中美貿易戰對中國國產微控制器(MCU)設計企業的機遇與挑戰並存。雖然MCU在手機、工業控制、汽車電子、大家電等中高階應用領域的成本佔比不高,但卻是核心元件,對產品的功能、性能、品質都非常關鍵,因此,企業更願意使用進口的MCU產品。然而中興事件和中美貿易戰的發生,讓中國產業意識到完整自主產業鏈的重要性,開始聚焦「國產替代」,嘗試自產MCU。不過,目前中國國產的MCU主要應用於消費類電子等,對品質要求相對較低的領域,與國外同類產品相比,在品質上仍有差距,這是「國產替代」的主要障礙之一。

關於「國產替代」,上海巨微積體電路總經理許剛有更深刻的見解。他認為,「國產替代」並非單純地用價格更低的產品來替換同等功能的進口產品,而是在滿足同等功能的前提下,去提供更佳品質和更貼近市場需求的產品。理想的「國產替代」將不僅能替代現有產品,還能升級現有市場。

實際上,「國產替代」並不是一句簡單的口號而已,這陣風也並非只在半導體產業吹起。當前與全民衣食住行息息相關的所有產業,小到美妝護膚產業,大到整個半導體產業,都在呼籲「國產替代」。這也反映了中國經濟面臨全面的轉型,由普通的「製造者」轉變為獨特的「創造者」。從中也可以預見,各行各業的中國國產品牌都有著非常大的機會,不過如何充分利用這個機會?值得思考。

未來更關注哪些領域?

拋開現在已經成熟的智慧型手機市場,5G、人工智慧(AI)、新能源汽車、自動駕駛汽車等領域都將是萬億級別的市場。而目前,5G尚未大規模商用,AI、新能源汽車的發展剛剛起步,自動駕駛汽車元年還未到來……半導體供應鏈企業更看重哪些新興產業?對此,村田(中國)投資市場總監伊藤俊之、Maxim Integrated大中華及南亞太區銷售副總裁李艇和許剛分享了自己的觀點。

伊藤俊之表示,雖然近年來智慧型手機的數量增長趨於穩定,但是由於產品的多功能化,單支手機上搭載的電子元件數量在迅猛增長。加之,5G的引進促使通訊的高速化和高性能化,預計未來通訊領域會持續發展,成為村田的事業支柱。

另外,汽車產業將變化萬千。隨汽車電動化、智慧化、連網化的發展,汽車電子技術逐漸成熟,以及安全駕駛概念的也日益普及,單輛汽車上的電子元件使用數量大幅度增加。

在智慧型手機、汽車電子化進一步發展的同時,物聯網(IoT)的動向也值得關注。在未來的IoT社會中,各種產品均可連網,隨著IoT網路更加龐大,連接網路的設備數量也將大幅度增加。為創造新的價值,人們利用基地台、伺服器及AI來處理並保存資料,對資料分析的需求將達到前所未有的高度,同時,對相關電子元器件的需求也將有質的飛躍。

伊藤俊之認為,在今後的通訊市場中,5G、PWA等通訊技術的進化與普及將加快IoT社會的實現速度。除此之外,汽車的電動化和智慧化和半導體和通訊功能的增加,也都值得半導體供應鏈企業的關注。基於此,村田希望能透過提供高可靠性的產品和技術以及服務,在通訊、環境、健康等各類社會課題方面做出貢獻。

李艇表示,Maxim重視包括AI、自動駕駛、IoT、5G等在內的所有新興技術領域。他從四個方面來進行分析:第一,AI技術是能夠改變人類未來命運的科技,也是一項極富挑戰性的技術。該技術的背後,是對大資料的繁重計算與分析,離不開高速通訊、智慧演算法、資訊安全,以及功耗管理方面的支持;第二,ADAS是自動駕駛落地前的必經之路,越來越多的高級系統採用視訊處理演算法,利用多個視訊攝影鏡頭來提供更高精度的事件檢測和駕駛警報;在這一趨勢下,為ADAS系統選擇合適的高速SerDes方案非常重要;第三,到2020年全球可連網的產品將超過208億件,從設計角度看,智慧連網產品通常要求檢測、處理、通訊、電源和安全。其中,電池供電設備的功耗管理,以及產品的安全加密功能,正在成為設計者越來越受重視的方面;第四,2019年是5G元年,將帶動IoT、資料中心和雲端運算等應用的發展。隨著5G在中國的大力部署和實施,未來幾年針對5G的25G光模組方案將有持續增長。

許剛則表示,在新興產業中巨微更關心5G。5G的廣域IoT將帶來通訊網路、IoT網路的全面升級,在與之對應的局域IoT的技術中,藍牙技術的使用最廣泛。未來,藍牙技術也將面臨更多的機遇和挑戰。他介紹,自主網、安全可靠、成本、使用體驗等方面,都是藍牙晶片開發商面對的問題。

2019年將須部署這些動作

近年來,得益於中國本土半導體公司的成群出現,在去年中國半導體產業有了令人欣喜的新成績。德勤最新預測資料顯示:2018年中國半導體產品收入為850億美元,2019年將增加到1,100億美元。德勤認為,其主要原因在於,AI的商業化程度不斷提高,使得中國晶片組需求不斷增長。另外,德勤進一步預測,2019年中國晶片代工廠將開始生產專門用於支持AI和機器學習(ML)任務的半導體產品。

實際上,以BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)為主的科技公司已經開始在AI晶片上發力。例如:去年百度推出「昆侖」AI晶片;阿里巴巴推出Ali-NPU、全資收購中天微,成立平頭哥半導體;騰訊領投AI初創公司燧原科技。同時,地平線、寒武紀、深鑒科技、雲天勵飛等AI初創公司都有發佈新產品或者公佈新動態。

另外,其他如村田、Maxim、芯海、巨微等半導體供應鏈企業,在過去一年都有新的成績,針對各細分領域也有新的佈局。

據伊藤俊之介紹,2018年村田在智慧型手機、IoT等領域推出了不少新產品,並取得了不錯的市場回饋。「值得一提的是,汽車電子產品的銷售額在村田的總體營收中的佔比不斷提升,正在成為村田新的業績增長點。為實現汽車的全自動駕駛,目前村田正在加快技術革新,村田為安全設備、駕駛輔助、動力傳動系統,以及資訊通訊等各細分領域,推出高穩定性、可靠性的電子元件。」他補充。

同時,村田也在積極佈局擴大相關產品的產能。例如去年年初,村田在無錫高新區新增了11.1億美元的專案,總體投資規模將增加至25.6億美元,打造村田創新智造園。據瞭解,該園區將建設成村田電子元件新工廠和新能源鋰電池新工廠兩大生產製造基地,專案建成達產後產值規模將達到人民幣200億元。

2018會計年度Maxim在汽車、工業、通訊、消費電子這四大目標領域均實現了穩健增長。李艇介紹,針對電動車業務,Maxim的BMS方案在中國本土市場的銷售增長強勁,正在持續為多家中國OEM廠商供貨。在5G方面,Maxim的25G光模組方案正在陸續向中國客戶出貨,100G單模光模組方案目前在全球市場佔據了最高份額。同時,他也預測,光模組產品的市場規模將在未來幾年繼續擴大,Maxim也將持續增加在200G和400G高速光通訊領域的投入。其次,Maxim的下一代GB多媒體串列鏈路(GMSL)SerDes技術在ADAS、資訊娛樂系統,以及360度全景環繞可視系統等應用取得了許多設計機會。

此外,他也透露,2019年伊始Maxim發佈了針對汽車高壓供電的最新buck轉換器及控制器和應用於行動式、電池供電健康監測中的生物感測器模組MAX86150。接下來,除了保持在電源管理,以及介面領域的投入之外,Maxim還將在汽車BMS及ADAS、工廠自動化、資料中心中的高效電力管理和高速通訊、可穿戴設備這幾大領域做重點投入。

許剛透露,上海巨微在2018年已經實現了盈利。他表示,2019年藍牙市場將持續增長,上海巨微也將秉承「專注和創新」的理念,持續為客戶帶來更驚豔的產品。

萬巍介紹,2018年芯海科技的成長非常快速。具體表現在:智慧健康領域的智慧健康稱一站式方案被華為等客戶使用;MCU產品相繼被魅族、小米的旗艦手機批量使用。他強調:「2019年,芯海將在高精度測量晶片、健康測量演算法上持續創新,並加強在大資料和AI技術上的投入,進一步提高健康測量的精準度。同時,還將針對手機、IoT、馬達控制等領域推出更多的高品質MCU產品,滿足快市場對高品質國產半導體產品的需求。透過在訊號鏈、MCU和IoT一站式解決方案等領域的持續創新,協助客戶創造更智慧的產品。」

本文為《國際電子商情(ESMC)》2019年2月刊雜誌文章。