最燒錢的產業投資,估計非大尺寸的面板廠莫屬。動輒數百億元的投資,放眼世界,也只有三星、樂金顯示(LGD),以及京東方(BOE)這樣的巨頭能夠全程參與。

作為中國顯示面板的領頭羊,京東方2018年取得的成績令人矚目。在成為華為Mate 20 Pro的主要OLED面板供應商後,京東方已經超越LGD,成為全球最大的液晶電視和顯示器面板供應商。

群智諮詢發佈了2018年全球液晶電視面板出貨量排名,京東方(5,430萬片)、LGD(4,860萬片)、群創光電(4,510萬片)、三星(3,940萬片)和華星光電(3,870萬片)位列全球前五,其中京東方出貨量全球第一。

資料顯示,京東方已經超越LGD,成為了全球最大的液晶電視和顯示器面板供應商。根據統計,2018年,全球顯示器面板出貨量增長了10%,達到1.51億片。京東方2018年出貨5,430萬個電視面板和3,730萬個顯示器面板。相比之下,屈居亞軍的LGD出貨量分別為4,860萬和3,450萬。

據國際電子商情不完全統計,全球主要的LCD面板企業約有12家,在2018年全球電視面板格局悄然生變,從排名來看,京東方電視面板出貨量超過LGD奪得桂冠。2018年京東方顯示器出貨量同比增長24%,出貨面積同比增長45%,是全球前五大面板廠中增幅最高的企業。2018年京東方成績亮眼,全球首條第10.5代TFT-LCD生產線量產,電視面板產能同比增長40%以上。同時,該公司產品結構不斷最佳化,55英吋、65英吋及75英吋等大尺寸增幅明顯,尤其是75英吋電視顯示器市佔率已躍居全球第一。

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去年,京東方多條高世代生產線滿產滿銷,大尺寸、超高畫質顯示器出貨量佔比持續提升,65英吋/75英吋顯示器已向中國外品牌客戶供貨,四季中國市場佔比超60%,並與多家彩電廠商在8K領域展開合作。同時,京東方加快技術升級,實現液晶顯示技術全新突破。據瞭解,通過採用百萬級畫素分區技術,京東方4K顯示器實現了十萬級超高動態對比度,色深達12bit,讓液晶顯示器完美展現了「不只是黑」的超高畫質顯示效果。

國際電子商情分析師整理了中國主要面板企業的LCD產線(如有紕漏請指正),一起來瞭解:

京東方

京東方在中國產線分佈在十個地區,技術類型涵蓋a-Si LCD、LTPS LCD、Oxide LCD、IGZO LCD等,其中8.5代線有四條,10.5代線有兩條。京東方滿載投產的產線中有4條非晶矽(a-Si LCD)產線,1條低溫多晶矽(LTPS-LCD)產線。由於a-Si LCD在中低階手機、汽車、智慧家電等多領域應用,保證了京東方手機面板的市場空間。此外,京東方在內蒙古鄂爾多斯、重慶、河北固安、江蘇蘇州、福建廈門等地也擁有多個製造基地。

早在1994年,在CRT最夯的時候,京東方成立了一個TFT-LCD的顯示預研小組,著重於顯示產業,並且在2002年的時候,開始展開對於OLED新型顯示的研究。在2003年,京東方並購了韓國現代的所有顯示業務,逐漸正式的步入了顯示領域,後來經過多年的自主創新,以及產業的積累,京東方的技術能力很快從非晶矽的TFT-LCD,發展到了後來的高性能a-Si TFT-LCD、Oxide TFT-LCD、LTPS TFT-LCD,以及AMOLED等等新型半導體顯示的新型顯示領域,在高透過率、超高畫質、超窄邊框、氧化物TFT背板、低功耗、透明顯示、低溫多晶矽背板、多功能整合、軟性顯示、3D顯示、觸控、AMOLED顯示技術等諸多的前瞻領域取得了顯著的成績。

群創光電

群創光電是由2002年中國創匯排名第一的「富士康科技集團」所創立的TFT-LCD面板專業製造公司。據不完全統計,群創在臺灣主要掌握了兩大技術類型LTPS-LCD和a-Si LCD,共有11條產線。

友達光電

友達光電原名為達碁科技,成立於1996年8月,2001年與聯友光電合併後更名為友達光電,2006年再度並購廣輝電子。經過兩次合併,友達得以擁有製造完備大中小尺寸面板的各世代生產線。友達光電亦是全球第一家於紐約證交所(NYSE)股票公開上市之TFT-LCD設計、製造及研發公司。

友達擁有從3.5G、4G、4.5G、5G、6G、7.5G到8.5G最完整的各世代生產線,在中國有12條主要產線,能提供各種液晶顯示器應用所需的面板產品,尺寸範圍涵蓋1.2吋到71吋TFT-LCD面板。

鴻海

郭台銘的鴻海集團就不多做介紹了。據國際電子商情不完全統計,鴻海集團在臺灣擁有兩條8代a-Si LCD和a-si/Oxide產線,中國產線分佈在五個地區,技術類型包括LTPS-LCD、a-Si LCD、IGZO,以及Oxide。

華星光電

華星光電的投資策略更加側重於TCL產業鏈垂直整合的需求。目前華星光電的面板50%內銷、50%出口,40%為TCL內部消化,60%被三星、LG、索尼、夏普,以及中國的各大品牌廠商採購。

華星光電位於深圳的兩條8.5代液晶面板線均已量產,目前華星光電主要產線技術類型包括主流的a-Si LCD、LTPS-LCD、TFT-LCD、AMOLED等。對於連續幾年實現盈利的華星光電來說,作為TCL「驕傲」的「面板產業」正逐步壯大。

另外,在2015年與武漢政府聯合投資的6代LTPS中小尺寸面板線首台主設備搬入之際,華星光電又將目光瞄準了11代面板線,這也是繼京東方投入10.5代廠之後,中國面板廠繼續朝大世代面板生產線邁進的案例。

深天馬

深天馬全名天馬微電子,成立於1983年,1995年在深圳證券交易所上市,是一家在全球提供顯示解決方案和快速服務支援的創新型科技企業。

公司由天馬有機光電、廈門天馬、武漢天馬、上海天馬、成都天馬、中航微電子、深圳天馬及天馬日本公司組成。該公司自主掌握包括LTPS-TFT、AMOLED 、軟性顯示、Oxide-TFT、3D顯示、透明顯示,以及IN-CELL/ON-CELL一體式觸控等領先技術。

液晶螢幕中所使用的薄膜電晶體技術主要有三種:a-Si,IGZO、LTPS,而伴隨智慧型手機對清晰度要求越來越高,LTPS TFT技術成為中高階手機首選。深天馬在2011年投資建設了中國大陸第一條第5.5代LTPS生產線,該產線於2012年實現產品點亮,填補了中國高階顯示領域的空白,代表中國打破了國外顯示廠商的長期壟斷。

據市調機構IHS Markit 2018年1月25日發佈的資料顯示,天馬瑜2017年第二季登上全球LTPS市佔第二位,並於2017年第四季度超越國外廠商,登上全球LTPS市佔第一。

中電集團

中電集團的面板業務佈局主要由旗下的南京熊貓、彩虹股芬,以及華東科技組成,主要生產6、8.5和8.6代線。技術類型涵蓋a-Si LCD和IGZO LCD。

惠科

惠科創建於1997年,是集消費類電子產品研發、生產、銷售於一體的高新技術企業。公司的主導產品為LCD顯示器、液晶電視、平板電腦、一體電腦、手機、電源、主機殼等。

重慶8.5代TFT-LCD專案採用a-Si技術,月產6萬片玻璃基板,預計2017年一季度試投產,達產後年產值約人民幣110億元。另外昆明11代晶體薄膜液晶顯示器及整機項目年產864萬片液晶面板,月產能達到9萬片,年產值預計可達人民幣220億元;年產500~1,000萬台高階全智慧電視整機生產線等,預計可實現年銷售收入人民幣400億元。

信利國際

信利國際於1991年在香港聯合交易所上市。該公司主要產線為4.5代和5代的LTPS AMOLED、TFT-LCD以及a-Si LCD。信利國際業務佈局廣泛,車載顯示器佔全球車載TFT-LCD出貨份額8%,為該領域龍頭;手機LCD模組銷售份額19%,中國排名第一;相機模組全球出貨份額約4.5%,中國排名第四。

本文為國際電子商情原創文章。