根據TrendForce綠能研究(EnergyTrend)最新《台灣地區電站項目整合報告》,2018年是台灣太陽能製造業最慘的一年,卻也是下游太陽光電系統市場安裝量最好的一年,首次新增安裝量突破1GW,政府並積極朝2019年底達成新設裝置量達1.5GW的目標邁進。

EnergyTrend分析師陳君盈指出,從模組廠、逆變器、下游系統商與銀行壽險業在2018年的佈局與排名來看,台灣太陽光電系統市場規模雖然不若風電龐大,但因為佈局已久,加上太陽能電站系統投報率相對穩定且高,包含銀行與壽險業皆紛紛插旗此市場。

聯再能模組市佔率近半,友達全球佈局最為穩健

2018年模組市場不同於2017年新日光與友達雙龍頭形式,聯再能(URE)受惠於三合一效益,以新日光為存續公司並結合昱晶、昇陽,登上2018年台灣地區模組出貨冠軍,總出貨量達500MW,市佔率由2017年的30%躍升到2018年的48%。

相較於聯再能,友達則持續維持全球海外佈局的策略,保持每年一致的出貨量,因此2018年出貨量與2017年相同,全球佈局在台廠中最為穩健。

值得關注的是,2018年正式進入台灣的加國陽光能源(Canadian Solar),不到半年的時間出貨量衝上第六名,預估2019年在台灣市佔率可上看20%。

20190411NT22P1 表1 2018年台灣前五大模組廠商。(資料來源:EnergyTrend)

台達於台灣累積逆變器出貨量超過1GW,SMA市佔表現持穩

2018全年度台灣地區太陽光電系統新增安裝量首次超過1GW,相較於2017年的520MW幾乎成長一倍,因此在逆變器市場中,所有廠商出貨量全數倍增。但隨著市場擴大、競爭者變多,也瓜分既有產品的市佔率,除了SMA在台灣市佔率穩定維持以外,包含台達在內的海內外逆變器廠商市佔率在2018年全數下滑。

2018年台達仍是台灣地區逆變器出貨龍頭,雖然市佔率比2017年下降近10%,但出貨量仍舊是第二名Satcon的一倍。Satcon台灣代理商為翰可國際,2018年受惠於取得台電再生能源處示範性100MW專案,出貨量登上第二名。

20190411NT22P2 表2 2018年台灣前十大逆變器廠商。(資料來源:EnergyTrend)