市調機構Gartner曾建議,企業若是要能在瞬息萬變的市場獲利,數位化轉型是不得不進行的改變。也因此,從4G行動通訊時代開始,企業數位化的腳步越來越快速,而企業在數位化之外也開始邁向垂直應用的佈局策略,這都催生了企業專網的需求。到了5G時代,企業垂直應用的發展趨勢,也將為5G營運商與系統整合業者帶來新商機。

資策會產業情報研究所(MIC)研究總監李建勳指出,根據GSMA統計資料顯示,企業市場將是未來驅動5G發展的重要推手。MIC認為,這是由於企業數位化垂直應用對於網路有特殊的要求,例如企業內部資訊安全、網路涵蓋廣度、低延遲性、可自主控管及網路容量大…等,因此建置企業行動專網的必要性越來越高,也讓企業專網成為5G營運商未來營收增加的主要來源。

根據資策會MIC預估,2019年全球行動專網市場規模為148億美元,2025年將成長至372億美元;2018~2025年複合成長率為18.5%,成長將主要來自歐洲地區的大廠需求。李建勳強調,由於專網的高安全性特性,讓企業進行數位化轉型時,降低對資安的疑慮,促使企業專網的需求備受產業關注,同時也驅動5G技術市場的發展。

20190517NT11P1 2018~2019年全球行動專網市場規模預估。(資料來源:資策會MIC)

台廠機會來臨

分析目前歐亞及美國企業專網市場,資策會MIC產業分析師蘇奕霖表示,歐亞專網需求主要來自垂直市場公共安全相關應用,其中,為推動專網的發展,德國與日本已釋出專網頻譜,前者為3.7GHz~3.8GHz;後者則是4.6GHz~4.8GHz、28.2GHz~29.1GHz。

美國專網的需求則是來自公共安全、國防、能源與偏遠地區網路涵蓋。資策會MIC產業分析師盧修武指出,美國聯邦通訊委員會(FCC)釋出位在5G可用頻段3.5GHz~3.7GHZ、頻寬為150MHz的公民寬頻無線服務(CBRS)頻段,且任何人都有機會利用該頻段進行通訊。值得注意的是,CBRS為熱門5G頻段,預期CBRS將帶動美國專網商機。

無論歐亞或是北美專網市場的發展,都為全球系統整合業者帶來新商機。MIC表示,全球行動專網系統整合業者型態區分為四大類:垂直領域IT+CT系統整合、軟體管理平台、行動通訊硬體系統整合,以及無線端系統整合。李建勳解釋,每種型態的業者「能力」與所能提供的服務各不相同。

事實上,除了具備垂直領域IT+CT系統整合的業者外,其他型態的業者都多少有些不足,需要與其他業者合作,而這也為台灣網通設備廠商來新的契機。李建勳表示,專網產業的興起的確將帶動新興網路設備業者的發展,意味著台灣網通廠商應提早佈局以順勢進入專網市場;然而單純提供硬體的業者,其市場競爭能力勢必會較弱,因此MIC建議,台灣專注於用戶端設備(CPE)、中繼站(Relay)、小型基地台(Smallcell)…等網通設備的公司,若要致力於發展專網系統整合,則應聚焦軟硬整合、強化軟體研發能力,並尋找垂直領域合作夥伴,朝向「軟體管理平台」與「垂直領域IT與CT整合」方向發展。