Gartner指出,2019年第二季全球智慧型手機對終端使用者銷售量(以下簡稱智慧型手機銷售量)下滑1.7%,總計3.68億支。Gartner資深研究總監Anshul Gupta表示:「高階智慧型手機需求放緩的幅度比中階和低階機種更為顯著,廠商為促使消費者換新機,正逐漸將多(前/後)鏡頭相機、無邊框螢幕和大容量電池等旗艦機種功能,推廣到售價較低的智慧型手機。」

無獨有偶,國際數據資訊(IDC)全球專業代工與顯示產業研究團隊從供應鏈調查的最新研究結果也顯示,隨著2019年第一季庫存去化告一段落,2019年第二季全球智慧型手機產業相對上季明顯成長,惟在中美貿易戰攪局下,出貨呈現先盛後衰的局面。

Gartner表示,2019年第二季全球前五大智慧型手機廠商,華為和三星的年銷售成長最為強勁,分別為16.5%和3.8%。Gupta指出:「華為和三星的市佔率在此季皆有成長,合計拿下全球超過三分之一的智慧型手機銷售量。」

受到美國禁令影響,第二季華為手機銷售量在全球市場經歷嚴重跌幅,但目前禁令向後推延,銷售量有微幅提升的跡象。值得注意的是,儘管面對全球市場需求減緩,華為在大中華區推出的大幅降價方案配合明確的品牌定位,卻創下該地區手機銷售量新高,成長幅度高達31%。

20190830NT21P1 表1 2019年第二季全球智慧型手機廠商銷售量(單位:千支)。(資料來源:Gartner)

三星回復成長,蘋果持續下跌

第二季三星智慧型手機銷售量超過7,500萬支,較去年同期增長1.1%。Gupta分析:「新推出的Galaxy A系列需求強烈,顯示重新調整定位的三星初階及中階智慧型手機款式亦有助銷售成長。不過本季旗艦機Galaxy S10需求開始衰退,象徵三星在2019年度成長將會面臨重大挑戰。」

蘋果iPhone第二季的總銷售量約3,800萬支,再度較去年同期下滑13.8%,不過相對第一季情況稍有改善。Gupta表示:「iPhone新機種的新功能少,且改變幅度不大,因此iPhone既有使用者不大願意換新機。蘋果已達商業模式的重要臨界點,正逐漸將業務轉向服務;第一季蘋果因服務產生的營收佔總營收的21%。」

全球前五大市場唯中國和巴西迎來銷售成長

Gartner表示,全球前五大智慧型手機銷售地區中,中國依舊穩居最大市場,第二季售出1.01億支手機,年成長0.5%;隨著越來越多5G手機出現,中國業者面臨盡快出清4G高階手機存貨的壓力。巴西在該季售出1,080萬支智慧型手機,是前五大市場中另一個銷售成長的地區,成長幅度為1.3%。由於巴西經濟逐漸復甦,這波手機銷售成長可視為2020年經濟大幅成長的一項微指標。

印度在第二季則售出3,570萬支智慧型手機,全球佔比9.7%。不過因於功能型手機升級至智慧型手機的速度放緩,表現已較去年同期減少2.3%。

中美貿易戰攪局

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究經理高鴻翔指出:「隨著第一季庫存去化告一段落,全球一線品牌廠商在競爭考量下於4、5月積極擴大生產,2019年第二季全球智慧型手機產業相對上季成長11.9%,不過受中美貿易戰影響,六月起生產轉趨保守,因此相對於去年同期則衰退3.5%。」在產業競爭態勢方面,受到華為、OPPO、小米等全球一線品牌廠商外包策略與夥伴的轉變,專業代工廠商競爭版塊變動劇烈,中系專業代工廠商比重與排名明顯增長。

20190830NT21P2 表2 2015~2019年第二季全球前五大智慧型手機組裝排名。(資料來源:IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊)

IDC認為,展望2019年第三季全球智慧型手機產業發展,由於中美貿易戰導致三星、華為市場布局丕變,衝擊小米、OPPO、VIVO的產品布局,加上庫存水位再次升高、貿易戰持續可能導致的經濟衰退,7、9月出貨規模將受影響,相關廠商宜審慎因應。