隨著5G、Wi-Fi 6與10GPON等新規格出爐並陸續出貨,持續帶動台灣通訊產業產值成長,據資策會產業情報研究所(MIC)估計,今年台灣通訊產業小幅成長至3.6兆,2020年產值(含外銷通訊零組件)近3.7兆,較2019年成長1.1%。

資策會MIC表示,受到美中貿易戰與華為禁令等影響,2019年全球智慧型手機出貨均下滑,但2020年將隨著中國大陸等市場5G商用,有利當地品牌手機出貨;此外,晶片廠商中高階5G SoC方案出爐,帶動5G手機價格下滑至285美元,而Samsung與Apple等品牌廠商也積極規劃5G手機,有助於驅動下一波換機潮,預估2020年全球智慧型手機出貨將回升至14.6億台,台灣智慧型手機產值可達2.4兆新台幣。

華為自家開發的手機作業系統——鴻蒙(Harmony)也是手機市場的另一值得觀測的重點。資策會MIC資深產業分析師李建勳說:「如果華為手機持續被禁,Google Android停止供應其GMS、Play等關鍵服務,那麼華為將採用其鴻蒙系統,並可能在2023-2024年之後成為市場上的第三套主要系統,與iOS市佔率接近,但主要以中國市場為主。」

展望2020年行動通訊發展,李建勳點出兩大觀測重點。其一為5G發展,預計2020年中Rel-16標準將制訂完成,並將進一步針對uRLLC與IIoT等垂直產業應用進行擴充,後續Rel-17標準將朝向如5G工廠、5G醫院等應用需求功能強化。第二個觀測重點是手機零組件發展,隨著iPhone X開始採用OLED螢幕,促使京東方、天馬、Sharp等廠商陸續量產OLED,帶動5G手機價格下滑,預期2020年滲透率有望超過LCD。

此外,MIC資深產業顧問張奇表示,5G還將帶來三大值得關注的應用市場商機,包括製造、醫療、能源。MIC預估,全球5G製造市場將於2026年成長至420億美元,其中主要應用市場分別為設備監測、AGV/AMR與數位分身。至於5G醫療,預估將從2020年4億美元,成長到2026年218.8億美元,年複合成長率(CAGR)高達77.2%,其主要應用市場為遠距會診、遠距生理監控與醫院專網。針對全球5G能源,預估將從2020年48.4億美元,成長至2026年216.5億美元,CAGR為28.4%,其主要應用市場則為無人機巡檢、能源專網與電動車充電站。

針對無線通訊產業,李建勳指出,2020年新一代規格Wi-Fi 6產品出貨逐步增加,將提升整體WLAN產值表現,針對其他產品,藍牙耳機在手機廠商推出新一代產品,加上中低階產品增量影響,預期2020年將持續帶動藍牙產品出貨成長。

新一代規格Wi-Fi 6預計將於2020年中底定,但晶片商皆已提前布局並獲得終端業者採用,預計Wi-Fi 6將加速普及。品牌廠商如Samsung與Apple分別在今年推出搭載Wi-Fi 6的智慧型手機,預期持續帶動其他手機品牌廠商跟進,2020年將更多手機、路由器等產品採用Wi-Fi 6,皆有助Wi-Fi 6的加速普及。

有線通訊產業方面,資策會MIC觀察,由於全球有線寬頻用戶市場成長趨緩,加上美中貿易戰影響,預期寬頻CPE產品新規格機種將遞延至2020年出貨;機上盒部分,傳統網路與有線電信收視用戶剪線情況仍在持續,但隨著OTT服務於全球擴散,AppleTV強化與Roku、FireTV等業者合作,將有望填補傳統機上盒需求空缺,挹注相關台廠代工出貨。

展望2020年有線通訊發展趨勢,10G PON布建再起是觀測重點。李建勳表示,考量與5G網路建設的綜效,預期營運商將重拾10G PON布建計劃,以滿足8K串流服務與5G網路回傳架構等高速傳輸及低延遲應用,但在現有10G EPON、XGS-PON及NG-PON2三種技術競爭下,誰能成為主流仍有待觀察。