自2018年Q3開始至今,積層陶瓷電容(MLCC)供求經歷了「雲霄飛車」般的跌宕起伏,2019年全年處於「甩貨」清庫存的高壓時期,然而近期市場傳出「風華高科、國巨和華科三家MLCC大廠已經對客戶發佈暫停接單通知,三星也宣佈部分型號MLCC接下來兩個月暫停出貨」的消息,MLCC再次回到缺貨漲價的階段。

漲價跡象明顯

近幾日,除了MLCC原廠停止接單的消息傳出之外,更市場有消息露出,中國華強北部分經銷商電容統一不出貨,價格上漲且每日刷新。

據傳出的消息顯示,大尺寸MLCC如0805、0603因日商生產者少,第三季度先傳出供需吃緊,隨著蘋果iPhone 11、中國四大手機品牌新機陸續上市,泛用型MLCC也跟進緊缺,而手機用的0201 104、0201 105,以及消費性產品用的0402 104、0402 105等規格均有不同程度的缺口。其中,0402 104為各類裝置之大宗通用料,短缺情況最為明顯。此外,0402 475也在這一波缺貨名單之中。

根據多方分析,此次MLCC恢復漲價的原因,一是遵循市場「供求」規律,2019全年價格下滑已經觸底,觸底反彈時間點到來;二是受市場低迷影響,之前原廠擴產計畫保守,而當下恰逢「金九銀十」(編按:因為9月和10月開始進入秋收,依照人們的收支消費心理,在花錢方面,進入秋天,延續到冬季,家庭消費明顯增加,是一個隨時間季節消費的金融概念),蘋果、華為、OV、小米等智慧型手機市場需求旺盛;三是新能源車輛電子需求旺盛,MLCC需求暴增。

業內人士認為,智慧型手機對MLCC需求增長的主要動力在於,首先,手機硬體性能持續提升(資料處理能力、相機、螢幕等),單支手機對MLCC需求量有顯著提升;其次,5G手機對MLCC需求量的提升;三是ADAS驅動汽車電子化提升,以及電動車對MLCC需求量的提升。

5G智慧型手機、汽車需求旺盛

以5G智慧型手機為例,5G系統高頻、短波的特性致使MLCC的用量提升。台系廠商國巨、華新科都樂觀看待5G需求增溫。國巨預估,5G手機的MLCC用量將較4G成長10~20%,華新科也預估將提升至少20%。

前瞻產業研究院分析指出,以iPhone為例,iPhone 4S的單機MLCC需求量僅為496顆,到4G時代的iPhone X已增加至1,100顆。未來5G通訊將大大拉動MLCC用量,5G手機的MLCC需求量預計比4G手機增長50~200%。此外,在智慧型手機更新換代的浪潮下,各手機品牌均推出創新產品,無線充電、全螢幕、多攝影鏡頭等功能也增加了對MLCC的需求。

與此同時,汽車電子需求激增,刺激日廠持續傳出將擴產的消息。在汽車領域,新能源車輛MLCC需求量比常規燃油車大很多。常規燃油車單車MLCC需求量約為3,000顆,純電動車單車所需MLCC數量約為18,000顆,為燃油車的6倍。

除了智慧型手機和汽車、PC、IoT等市場對MLCC的需求也在增長。來自前瞻研究院的資料顯示,MLCC約70%的需求來自消費電子領域,其中音頻設備的需求佔比達到15%,手機設備的需求佔比達到38%,PC的需求佔比達到16%。車用MLCC作為越發重要的需求來源,佔比達到16%。

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可見,在終端需求逐漸回暖的影響下,MLCC終於等到了觸底反彈的黃金時刻,尤其是5G智慧型手機正式開啟商用訊號,對低迷了一整年的MLCC原廠及經銷商來說,無疑是利多。不過《國際電子商情》認為,需求回暖是好消息,但真實的市場需求是否被誇大還有待考察,業界謹防炒貨和惡意抬價行為。

MLCC未來發展趨勢

根據前瞻產業研究院發佈的《中國MLCC行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,MLCC未來有兩大發展趨勢:

1.小型化及薄型化

隨著使用者對行動電子設備「輕薄化」的熱衷,作為通用元件的MLCC,「小型化」已經成為必然趨勢。手機、手提電腦、遊戲機、液晶電視等家用電器的多功能化、小型化,對電容、電感、電阻、插座/接頭等元件也提出了更高的要求。

2.低ESL/ESR和大容量化

對應PC、手機等終端機的小型輕量化、多功能化發展趨勢,除了高密度貼片的要求以外,為了滿足電子回路的高性能、多功能,LSI的工作頻率越來越高,這對於低阻抗電源供給也提出了更高的要求。對於手機等行動類電子終端設備,為了使充電電池使用時間更長,驅動電壓會越來越低,同時為了防止設備的誤動作,EMC對策也變得越來越重要,市場對於能夠在寬頻(MHz~GHz)使用的低阻抗低感抗ESR/ESL、小尺寸大容量MLCC的需求變得更為迫切。

本文為姊妹刊國際電子商情原創文章